Existe evidencia creciente de aceptación institucional y nacional de Bitcoin a medida que su valor de mercado se acerca a la marca de $ 2 billones.
La aprobación del ETF de Bitcoin a principios del año pasado allanó el camino para su adopción por parte de grandes instituciones.
Las últimas presentaciones trimestrales de los EE. UU., Conocidas como las presentaciones 13F, muestran que los administradores de fondos han aumentado su exposición a los ETF de Bitcoin en sus carteras.
Las ideas institucionales se basan en las presentaciones del Formulario 13F de la SEC y solo son estimaciones cautelosas.
Solo los administradores de inversiones institucionales con activos bajo administración (AUM) de al menos $ 100 millones están incluidos en estas revelaciones; Los fondos más pequeños, las instituciones privadas y otras organizaciones exentas de los requisitos de informes no se incluyen en estas cifras.
Ese es un hecho revelador para la adopción de ETF de bitcoin.
Los administradores de activos diversos y grandes aumentaron sus participaciones en fondos cotizados en bolsa de EE. UU. Relacionados con Bitcoin en el trimestre de diciembre de 2024.
Esto fue en reacción al aumento del 47% en el precio de la criptomoneda más grande a nivel mundial.
Según las presentaciones de 13-F de Wisconsin en la SEC, la Junta de Inversión del estado poseía 6 millones de acciones del ETF de Ishares Bitcoin Trust al 31 de diciembre, un aumento de más del 100% año tras año.
Del mismo modo, otros fondos de inversión importantes aumentaron sus acciones en los ETF de Bitcoin que debutaron en enero de 2024.
El administrador sistemático de fondos de cobertura Tudor Investment anunció un aumento en sus tenencias del ETF de Ishares de 4.4 millones de acciones a 8 millones de acciones.
El ISHARES ETF es actualmente el más grande de su tipo, con activos superiores a $ 55 mil millones.
Valorado en $ 426.9 millones, frente a $ 159.9 millones a fines de septiembre, esos activos subieron en conjunto con el valor de Bitcoin.
Según otra presentación de la Comisión de Valores y Valores de EE. UU. (SEC), el Fondo Soberano de Riqueza de Abu Dhabi compró $ 436.9 millones en el spot de BlackRock Bitcoin ETF en el último trimestre de 2024.
La compañía de inversión de la riqueza soberana de Abu Dhabi hizo la compra, invirtiendo $ 436.9 millones en IBIT, ya que BlackRock obtuvo una licencia comercial en Abu Dhabi en noviembre del año pasado.
El movimiento también se produce cuando los EAU más amplios refuerzan sus ambiciones de convertirse en un centro de activos digitales regionales. En octubre, los EAU declararon que los activos virtuales y la gestión de fondos de inversión ya no están sujetos a impuestos de valor agregado.
Una versión actualizada de la Regulación Ejecutiva de la Ley de Decretas Federales por parte de la Autoridad de Impuestos Federales de los EAU (TLC) establece que las revisiones intentan alinearse con las revisiones previas a la ley de decretos y otras leyes fiscales aplicables, para aclarar cláusulas y procesos importantes y proporcionar y proporcionar procesos y proporcionar y proporcionar procesos y proporcionar y proporcionar procesos y proporcionar Más información.
Los servicios financieros, la gestión de fondos de inversión, la propiedad y la transferencia de activos virtuales, incluidas las criptomonedas y la conversión de activos virtuales, ya no están sujetos a impuestos de valor agregado.
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Mientras tanto, British Bank Barclays se ha convertido en la última institución financiera importante en cargarse en los ETF de Bitcoin con una nueva posición en IBIT.
Según una presentación reciente, Barclays posee 2,473,064 acciones de IBIT, valoradas en $ 131 millones al 31 de diciembre. Barclays compró el ETF en el cuarto trimestre entre octubre y diciembre.
En una especie de inversión, la caza de fondos de cobertura Hunting Hill Capital estaba completamente fuera del mercado de ETF a fines del tercer trimestre. Sin embargo, para fin de año, habían resurgido como un inversor significativo, con posiciones por valor de $ 131 millones.
Algunas contrataciones nuevas provienen de negocios de asesoramiento financiero cuyos clientes han comprado rápidamente Bitcoin ETF.
Varios ETF, incluidos los de Fidelity, Ark Investments e Invesco, vieron aumentos en las tenencias de las empresas, incluidos los asesores de Cetera y los asesores de NewEdge.
Según las presentaciones, algunos inversores fueron más exigentes que otros. La gestión de activos de cresset, por ejemplo, aumentó sus tenencias con cargos más bajos.
Los datos de las presentaciones 13F son para el final de los últimos tres meses de 2024 y no reflejan las tenencias actuales.
Sin embargo, según los datos de los flujos de ETF, el sabor de Bitcoin está claramente en aumento. Actualmente, las instituciones poseen más de 300,000 tokens, duplicando efectivamente sus tenencias en comparación con el trimestre de septiembre de 2024.
A medida que se presentan las presentaciones complementarias 13F y las nuevas instituciones aumentan sus inversiones, los datos reflejarán un aumento natural.
Durante el año pasado, las instituciones han adquirido más de 300,000 BTC, más del doble del nuevo suministro total de bitcoin emitido durante ese período.
Una escasez es inminente, probablemente aumentando el precio de Bitcoin.
Minorista versus institucional
Las tenencias institucionales representan alrededor de un tercio de las tenencias de ETF de Bitcoin de EE. UU., Mientras que las tenencias minoristas continúan prevaleciendo, con aproximadamente el 28% de la participación.
Aún así, en el mejor de los casos, esas son estimaciones cautelosas que están aumentando progresivamente.
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