BlackRock, el administrador de dinero líder en el mundo, ha relajado su apoyo a las propuestas de los accionistas que enfatizan los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
El cambio de opinión llega en un momento important, con el veredicto sobre la solicitud de fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin de BlackRock a la vuelta de la esquina.
La disminución del apoyo de BlackRock a las propuestas ESG
Históricamente un firme promotor de la inversión ESG, el reciente informe anual de BlackRock pinta un panorama contrastante. De hecho, la firma respaldó sólo el 7% de aproximadamente 400 propuestas de accionistas relacionadas con cuestiones ambientales y sociales.
Esto representa una fuerte caída del 25% en el último ciclo al 47% en el anterior.
«Debido a que tantas propuestas eran excesivas, carecían de mérito económico o simplemente eran redundantes, period poco probable que ayudaran a promover el valor para los accionistas a largo plazo y recibieron menos apoyo de los accionistas, incluido BlackRock, que en años anteriores», indicó el informe de la compañía.
El compromiso de BlackRock con ESG lo ha puesto bajo el radar del Gran Partido Republicano, quien desafía el enfoque de la compañía.
Además, el candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy criticó a BlackRock por priorizar los criterios ESG sobre los criterios convencionales basados en las ganancias. La crítica vocal de Ramaswamy, junto con informes como “2023 International Voting Spotlight”, intensifica el discussion en torno a ESG, instando a una reevaluación del equilibrio entre ganancias y sostenibilidad.
Curiosamente, la carta anual del CEO de BlackRock, Larry Fink, eludió notablemente los aspectos ESG, en contraste con sus cartas anteriores.
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“Más de la mitad de las empresas del S&P 500 ahora informan voluntariamente sobre las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2. Espero que ese número siga aumentando. Pero como he dicho constantemente durante muchos años, corresponde a los gobiernos formular políticas y promulgar leyes, y no a las empresas, incluidos los administradores de activos, ser la policía ambiental”, dijo Fink.
Estrechos vínculos con China en el punto de mira
Además, las crecientes conexiones de BlackRock con China no han pasado desapercibidas. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino anunció recientemente su intención de investigar a BlackRock junto con el proveedor de índices MSCI.
“Nuestra revisión inicial, que ni siquiera cubrió una de las listas negras más grandes del gobierno de EE. UU., la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de EE. UU., reveló que BlackRock facilita la inversión en docenas de empresas incluidas en la lista negra. La verdadera escala probablemente sea mucho mayor”, se lee en la carta.
En medio de estas controversias, los ejecutivos de BlackRock destacaron un programa piloto para subrayar su compromiso con el valor para los accionistas. Este programa daría a los inversores individuales voz y voto sobre cómo su participación en los ETF más importantes de BlackRock vota sobre las empresas de su propiedad.
«Este approach, sujeto a la aprobación de la junta que gobierna nuestros ETF, permitiría a millones de estos inversores individuales seleccionar entre diferentes políticas para decidir cómo su participación en el ETF votará sobre las empresas que poseen», escribieron los ejecutivos», se lee en el documento. artículo de opinión.
Como mayor gestor de activos del mundo, la posición de BlackRock sobre cualquier tema tiene peso. El menor respaldo a las políticas ESG refleja la evolución del entorno de inversión, lo que refleja la lucha actual entre ganancias y sostenibilidad.
Mientras BlackRock anticipa una decisión sobre su solicitud de ETF de Bitcoin, surgen preguntas. ¿Busca la empresa reposicionarse como una empresa puramente orientada a las ganancias? ¿O se trata sólo de una fase en su compromiso continuo de armonizar la rentabilidad con la sostenibilidad?
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