Un informe del portal Cryptorank, publicado el pasado 8 de septiembre, muestra que el volumen de intercambio en los DEX cayó un 7.3% en agosto. La disminución del interés en criptomonedas ha impactado negativamente en las finanzas descentralizadas (DeFi). Los intercambios, elementos centrales de DeFi, también han experimentado una notable caída en volumen de operaciones e ingresos.
Sin embargo, de forma sorprendente, Maverick Protocol se posicionó en el top 5 de DEX en términos de crecimiento de volumen de operaciones durante este mes, manteniendo un cuarto lugar estable entre otros DEX en los meses venideros.
El líder del ranking que proporciona Cryptorank es el trade Uniswap, con un complete de 25.8 mil millones de dólares en el volumen de transacciones. Sin embargo, esto representa una caída del 12.7% con respecto al volumen de operaciones que registró en el mes inmediatamente anterior.
De la misma manera, se encuentra el protocolo PancakeSwap, con una baja del 13.8%, ya que desde los 8.3 mil millones de dólares ha caído el volumen de transacciones hasta los 7.2 mil millones de dólares. Curve por su parte, obtuvo un crecimiento importante en su volumen de transacciones, pasando de los 3.5 mil millones de dólares a los 5.8 mil millones de dólares. Este incremento representa un 64.5% en el volumen de transacciones que ha registrado Curve para el mes de agosto.
Dodo, un protocolo quizás menos conocido, ha sufrido una caída del 7.9% en el volumen de sus transacciones, llevando de movilizar 2.1 mil millones en el mes de julio, a movilizar unos 1.9 mil millones en el de agosto según el portal Cryptorank.
Tal como se anunció anteriormente, Maverick logró incrementar un 30.9% su volumen transaccional y con ello incrementar de 1.5 a 1.96 mil millones de dólares en el mes de agosto y colocarse en el quinto lugar de esta categoría.
Balancer marcó también una fuerte caída en su volumen de transacciones. En efecto fue el que mayor caída presentó en el mes de agosto. Para el mes de julio movilizó un complete de 2.4 mil millones de dólares, y para el mes de agosto cerró con 1.5 mil millones, lo que representa un 40% menos que el mes de julio.
Quickswap tuvo una caída del 2.6% en el mes de agosto, movilizando un complete de 659 millones en el mes. SushiSwap con una caída del 11.9% bajó de tener un volumen transaccional de 556 millones a cerrar en agosto con 490 millones de dólares. El DEX 0x movilizó un total de 298 millones de dólares, lo que representa un incremento del 4.9% en el volumen de transacciones comparativamente con el mes de julio en el mismo protocolo.
Para finalizar con el rating, Velodrome sufrió una caída del 18.9% en el volumen de transacciones, llevando de movilizar 311 millones en el mes de julio, a cerrar el mes de agosto con 252 millones de dólares. Todos estos números muestran cómo el volumen de los exchanges descentralizados en el mes de agosto ha caído un 7.3%, totalizando un volumen transaccional de 47.2 mil millones de dólares en todo el mes.
Position de volumen de transacciones en DEX en el mes de agosto – Fuente: Cryptorank
Datos del ecosistema DeFi
El reporte de Cryptorank muestra además que otros sectores del ecosistema de las finanzas descentralizadas también se han visto afectadas en el mes de agosto. Se ve que la mayoría de las redes experimentaron una reducción en su Valor Complete Bloqueado (TVL), principalmente debido a la baja de los precios de los criptoactivos. Sin embargo, con el lanzamiento de Base, los fondos están migrando hacia la cadena de bloques Foundation. Varias cadenas de bloques de Capa 2 (L2) sufrieron una significativa disminución en TVL en lugar del esperado aumento.
Base destacó este mes, registrando un aumento del 2778% en su Valor Whole Bloqueado. Con estos números, Foundation ha superado a zkSync y ahora se ubica en el noveno lugar entre otras cadenas de bloques según TVL.
Los datos del reporte indican que el Liquid Staking (se refiere a la posibilidad de obtener liquidez y flexibilidad con los activos que normalmente están «apostados» o «stakeados» en una purple blockchain para participar en la validación de transacciones y asegurar la crimson) fue predominantes este mes, ofreciendo recompensas estables con una TAE (tasa anual equivalente) decente para un mercado bajista.
Esta continúa siendo una razón importante por la cual los usuarios hacen «staking» de ethereum y otras monedas. Ethereum se mantiene como la cadena de bloques líder, con una participación del 71% entre otras cadenas de bloques.
Desafíos que enfrentan las DeFi
Uno de los desafíos cruciales de DeFi es la falta de medidas de seguridad, lo que aún genera preocupaciones entre los usuarios. Desde el inicio del mercado bajista no se han implementado muchas mejoras en este aspecto.
Los hacks y exploits continúan, resultando en el robo de cientos de millones de dólares mensualmente. Las estafas también plantean una amenaza significativa, eliminando criptomonedas de la circulación.
Estos exploits y estafas tienen un impacto más allá de las pérdidas financieras. Los activos robados suelen retirarse de la circulación, afectando negativamente al mercado en su conjunto al reducir la liquidez y limitar las oportunidades de crecimiento.
Los datos indican que el interés en las ventas de tokens sigue siendo bajo. Las plataformas de lanzamiento han experimentado una disminución en la productividad durante los meses de verano aunque la cantidad whole recaudada en agosto fue notable, ascendiendo a 20.8 millones de dólares.
Los inversores no lograron altos rendimientos de las ventas de tokens este mes debido a las condiciones bajistas del mercado. Muchos proyectos perdieron tracción y cayeron significativamente desde sus máximos históricos (ATH).
“La recaudación de fondos privada también refleja esta tendencia. En agosto pasado, la cantidad mensual recaudada alcanzó su punto más bajo en casi tres años, desde noviembre de 2020. Esto puede atribuirse parcialmente a la baja actividad comercial durante el verano y refleja la frustración en el actual estado del mercado” reseña el informe.
“Aunque no está claro si serán al alza o a la baja. Históricamente, septiembre ha sido desafiante para las criptomonedas en términos de rendimientos mensuales promedio. Los mercados mantienen la esperanza, pero se preparan para lo peor. El próximo lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado y eventos de reducción a la mitad brindan optimismo para un futuro alcista» culmina el informe.
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