S&P500 y NAS100 lastrados por los beneficios tecnológicos y el aumento de los rendimientos. ¿El siguiente nivel es 4000?

PREVISIÓN DE PRECIOS S&P500 Y NAS100:

• SPX enfrenta una serie de desafíos a medida que las esperanzas de recuperación se ven frustradas por el aumento de los rendimientos en EE. UU. y las bajas ganancias tecnológicas.
• La empresa matriz de Google, Alphabet, cayó hasta un 8,7 % porque no cumplió con las expectativas para su negocio en la nube, mientras que Microsoft ganó un 2,3 % al superar las estimaciones. Informes de Meta e IBM después del cierre del mercado.
• El sentimiento de los clientes de IG muestra que los comerciantes minoristas están en largo y el 64% de los comerciantes actualmente mantienen posiciones largas en el mercado. S&P. Dada la visión contraria al sentimiento de la multitud adoptada aquí en DailyFX, ¿es esto una señal de que el SPX puede seguir cayendo?
• Para aprender más sobre Acción del precio, Patrones de gráficos y Medias móvilesRevisar la Sección de educación de DailyFX.

Mas leido: Bitcoin (BTC/USD) supera los $ 35,000 antes de un retroceso, ¿más ventajas en el futuro?

Los índices estadounidenses han tenido dificultades hoy, ya que tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 están probando niveles clave de soporte, ya que las ganancias y un repunte en el rendimiento del bono estadounidense a 10 años plantearon obstáculos. El S&P tuvo dificultades para aprovechar un cierre positivo ayer y ha bajado aproximadamente un 2% en el mes de octubre, pero fue el NAS100 el que perdió más terreno, hasta un 1,8% en el día.

Mejore sus habilidades comerciales y obtenga una ventaja competitiva. Obtenga hoy las perspectivas del cuarto trimestre de la renta variable estadounidense para obtener información exclusiva sobre los catalizadores clave del mercado que deberían estar en el radar de todo operador.

Alphabet, matriz de Google, cayó alrededor de un 8,7% a medida que el negocio de la nube de la compañía continuó desacelerándose. Por el contrario, Microsoft experimentó un aumento en el precio de sus acciones de alrededor del 2,3% después de superar las estimaciones. Alphabet ahora está en camino de sufrir la mayor caída en un día del valor de mercado de su historia tras la publicación de resultados de hoy. Un indicio de la importancia de la pérdida de ingresos del negocio de la nube lo demuestra el aumento del precio de las acciones de Microsoft, que superó las expectativas para su negocio de la nube y está disfrutando de un día decente de ganancias.

Si observamos el mapa de calor del S&P 500 a continuación, podemos ver la tensión que han sufrido los mercados hoy, ya que no muestra un panorama agradable. Los servicios tecnológicos están teniendo un mal día en todos los ámbitos, con solo dos acciones en verde durante el día, con Microsoft y F5 Inc. a la cabeza.

Fuente: TradingView

Otro factor que ha pesado sobre las acciones hoy ha sido el resurgimiento del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años. El rendimiento a 10 años de EE.UU. se ha recuperado de forma bastante agresiva hoy, en parte gracias a unos datos de ventas de viviendas en EE.UU. mejores de lo esperado y tras una liquidación ayer, lo que dejó el rendimiento a 10 años en el 4,92% en el momento de escribir este artículo.

El bono estadounidense a 10 años está subiendo a su ritmo más rápido desde 1980, y en los últimos 3 años el rendimiento del bono a 10 años aumentó en unos 400 pb. Para poner esto en contexto, durante la crisis financiera de 2008, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense sólo aumentaron aproximadamente el 50% del ritmo actual. ¿Son las tasas más altas la nueva normalidad?

Gráfico de rendimiento de EE.UU. a 2 años y 10 años

Fuente: TradingView, creado por Zain Vawda

De cara al futuro, parece que por ahora la ofensiva terrestre en Gaza está en suspenso, lo que de alguna manera ha dejado el riesgo geopolítico en un segundo plano. Sin embargo, es probable que esto sea de corta duración y debe ser monitoreado en el futuro.

¿Busca ideas comerciales viables? Descargue nuestra guía de principales oportunidades comerciales repleta de consejos interesantes para el cuarto trimestre.

Después del cierre del mercado de hoy, tenemos dos grandes del sector tecnológico que informan ganancias en los EE. UU. y tanto Meta como IBM publicarán sus cifras. Meta, en particular, al ser un actor importante, podría tener un impacto material en los movimientos de los futuros de acciones durante la noche y también tener un efecto en cadena en las acciones de la región APAC.

De cara al futuro y mañana tendremos las cifras preliminares del PIB del tercer trimestre de EE. UU., que se espera que sean positivas dada la fortaleza de la economía estadounidense durante el último trimestre. Un golpe o un fallo importante aquí podría tener un impacto definitivo en el sentimiento general de cara a la sesión de EE.UU. y podría ser una fuerza impulsora si la situación geopolítica se mantiene relativamente sin cambios.

Para conocer todas las publicaciones de resultados que afectan al mercado, consulte elCalendario de ganancias de DailyFX

PERSPECTIVA TÉCNICA DEL S&P 500

Desde una perspectiva técnica, el S&P ahora está coqueteando con un área clave de soporte en la marca de 4200. El MA de 200 días sigue siendo un obstáculo importante para cualquier posible recuperación del SPX y, como se mencionó anteriormente, han pasado varios meses desde que el índice cotizó por debajo del MA de 200 días. Por ahora, se necesita un cierre de vela diario por debajo de la marca de 4200 si queremos ver más caídas y una posible nueva prueba de la marca de 4000.

Hay un poco de soporte a la baja, siendo 4168 la primera área de interés, ya que fue el mínimo del 31 de mayo antes de que la marca 4120 entre en foco. Hay bastantes obstáculos que deberá sortear el SPX si quiere volver a la marca de 4000 en los próximos días y semanas.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

S&P 500 25 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

Nasdaq 100

Si observamos el Nasdaq 100, la liquidación ha sido más grave, ya que las mayores pérdidas del día parecen provenir de las acciones tecnológicas de Megacap. Los informes Meta después del cierre del mercado podrían ayudar al Nasdaq en las operaciones fuera de horario a detener la caída, pero un informe deficiente de Meta podría enviar al NAS100 aún más a la crisis.

El panorama técnico es similar al del SPX, ya que el NAS100 está probando un área clave de soporte alrededor de la marca de 14500. un cierre de vela diario por debajo podría ser el comienzo de un movimiento a la baja mayor que abra una posible nueva prueba del MA de 200 días alrededor de la marca de 14000. El soporte inmediato se encuentra en 14228 antes de que el MA de 200 días entre en foco y podría ayudar al NAS100 a realizar un retroceso a corto plazo antes de volver a caer hacia el nivel de 14000.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

NAS100 25 de octubre de 2023

Fuente: TradingView

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Echando un vistazo rápido al sentimiento de los clientes de IG, los comerciantes minoristas han adoptado una postura más alcista y el 64% de los comerciantes minoristas ahora mantienen posiciones largas. Dada la visión contraria al sentimiento de la multitud adoptada aquí en DailyFX, ¿es esto una señal de que el SPX puede seguir cayendo?

Para obtener una visión más profunda de Client Sentiment en SPX y cómo usarlo, descargue su guía gratuita a continuación.

Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda