Bartlesville, Ok – Heather Robison, CFP®, ejecutiva de inversiones, de Fourstone Prosperity Management, LLC ubicada en 330 S. Johnstone, Bartlesville, Alright 74003 se encontraba entre los asesores afiliados a Raymond James incluidos en la lista de Forbes de los mejores asesores patrimoniales con los mejores resultados. -Estado 2024. La lista, que reconoce a asesores de firmas nacionales, regionales e independientes, se publicó en línea el 3 de abril de 2024.
La clasificación Forbes Best Prosperity Advisors Greatest-In-Point out 2024, desarrollada por SHOOK Analysis, se basa en un algoritmo de criterios cualitativos, obtenidos principalmente a través de entrevistas de debida diligencia telefónicas y en persona, y datos cuantitativos. Esta clasificación se basa en el período comprendido entre el 30/06/2022 y el 30/06/2023 y se publicó el 3/04/2024. Los asesores considerados tienen un mínimo de siete años de experiencia, y el algoritmo pondera factores como tendencias de ingresos, activos bajo administración, registros de cumplimiento, experiencia en la industria y aquellos que abarcan las mejores prácticas en sus prácticas y enfoque para trabajar con los clientes. El rendimiento de la cartera no es un criterio debido a los diferentes objetivos de los clientes y la falta de datos auditados. De aproximadamente 42.108 nominaciones, aproximadamente 8.500 asesores recibieron el premio. Esta clasificación no es indicativa del desempeño futuro de un asesor, no es un respaldo y puede no ser representativa de la experiencia de clientes individuales. Ni Raymond James ni ninguno de sus asesores financieros ni las firmas RIA pagan una tarifa a cambio de este premio/calificación. Raymond James no está afiliado a Forbes ni a Shook Investigate, LLC. Visite https://www.forbes.com/most effective-in-condition-wealthadvisors para obtener más información.
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Robinson, que se unió a Raymond James en 2007, tiene más de 17 años de experiencia en la industria de servicios financieros. Heather trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar planes patrimoniales y de jubilación personalizados. Heather es una agente asesora de inversiones con licencias 7,66, 9 y 10. También tiene licencia para ofrecer seguros de vida, cuidados a largo plazo y productos de anualidades fijas/variables. Para comunicarse con Robison o los asesores de Fourstone Wealth Administration, LLC, puede encontrar más información en www. FourstoneWealth.com o llamando al 918.336.5400.
Acerca de los servicios financieros de Raymond James
Raymond James Financial Expert services, Inc. (RJFS), miembro de FINRA/SIPC, es una firma de servicios financieros que brinda apoyo a asesores financieros independientes en todo el país. Desde 1974, RJFS ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la inversión y la planificación patrimonial a través de su filial, Raymond James & Associates, Inc., miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York/SIPC. Ambas firmas son subsidiarias de propiedad total de Raymond James Financial, Inc. (NYSE-RJF), una de las principales compañías de servicios financieros diversificados del país con aproximadamente 8,700 asesores financieros en los Estados Unidos, Canadá y el extranjero. Los activos totales de los clientes ascienden a aproximadamente 1,42 billones de dólares al 29 de febrero de 2024. Hay información adicional disponible en raymondjames.com.
Valores ofrecidos a través de Raymond James Fiscal Expert services, Inc., miembro FINRA/SIPC. Servicios de asesoramiento en inversiones ofrecidos a través de Raymond James Economical Services Advisors, Inc. FourstoneWealth Administration LLC no es un corredor/distribuidor registrado y es independiente de Raymond James Economical Companies, Inc.
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