Ha sido una temporada de resultados excepcional para los bancos estadounidenses.
Los resultados financieros de Wells Fargo en el cuarto trimestre de 2024 no fueron diferentes: el prestamista registró unas sólidas previsiones y mejores ganancias de las esperadas por Wall Street.
Pero, como recalcó el liderazgo del banco en la llamada a inversionistas del miércoles (15 de enero), el trimestre fue crucial por una razón diferente a la puramente financiera: marcó un punto de inflexión significativo en el compromiso del banco con la gestión de riesgos y el cumplimiento.
«Construir la infraestructura adecuada de riesgo y control sigue siendo nuestra principal prioridad y continuaremos invirtiendo en este importante trabajo», dijo el director ejecutivo Charlie Scharf a los inversores.
En septiembre, Wells Fargo firmó un acuerdo formal con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para rectificar las deficiencias en las prácticas del banco contra el lavado de dinero (AML) y la gestión de riesgos de delitos financieros.
“A principios del año pasado, la OCC rescindió una orden de consentimiento que emitió en 2016 con respecto a las prácticas de ventas. El cierre de esta orden fue un hito importante y es una confirmación de que hoy operamos de manera muy diferente”, dijo Scharf, señalando que era la “sexta orden de consentimiento rescindida por nuestros reguladores desde que me uní a Wells Fargo”.
Con esas seis órdenes de consentimiento regulatorio resueltas desde 2019, Wells Fargo busca dejar en claro que mejorar su infraestructura de cumplimiento y gestión de riesgos sigue siendo la piedra angular de su estrategia operativa. Esto es vital ya que la empresa busca fortalecer su gobernanza y garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios.
Sin embargo, la compañía reconoció que aún no ha terminado con su trabajo regulatorio y enfatizó que incorporar una sólida cultura de riesgo operativo aún es un trabajo en progreso.
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Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo como Prioridades
Wells Fargo continúa canalizando importantes recursos hacia el cumplimiento. Estas inversiones son esenciales para lograr objetivos regulatorios a largo plazo y al mismo tiempo posicionar a la empresa para un crecimiento sostenible.
“Hay tres áreas principales en las que esperamos invertir: gastos incrementales en tecnología, incluidas inversiones en infraestructura y capacidades comerciales; otras inversiones; y aumentos esperados por mérito en la compensación discrecional basada en el desempeño”, dijeron los ejecutivos.
«Aunque no hayamos terminado, confío en que completaremos con éxito el trabajo requerido en nuestras órdenes de consentimiento e incorporaremos una mentalidad de riesgo operativo y cumplimiento en nuestra cultura», dijo Scharf.
La compañía dijo que ha sido deliberada la reconstrucción de su cultura interna para alinearla con una mentalidad más orientada al cumplimiento. Esto incluye renovar sus estructuras de incentivos para evitar errores del pasado, particularmente en las operaciones de las sucursales.
Más allá del cumplimiento normativo, Wells Fargo identificó la ciberseguridad como un área crítica de la gestión de riesgos. La empresa enfatizó la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas y la importancia de estar preparado para abordarlas.
«El mayor riesgo que tenemos y del que dedicamos más tiempo a hablar es el cibernético en este momento… es por eso que dedicamos tanto tiempo a eso y tenemos el nivel de inversión que tenemos y ponemos los recursos en ello», dijo Scharf. .
Este cambio subraya una lección más amplia: el cumplimiento y la gestión de riesgos no están reñidos con el crecimiento. En cambio, alinear los incentivos con una cultura de integridad puede catalizar ambos.
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Desempeño financiero
Para todo el año 2024, el banco señaló que se abrieron más de 2,4 millones de nuevas cuentas de tarjetas de crédito, lo que contribuyó a un fuerte crecimiento del gasto (hasta 17 mil millones de dólares año tras año). Las cancelaciones netas de préstamos se mantuvieron estables año tras año, pero aumentaron 4 puntos básicos en comparación con el tercer trimestre de 2024, lo que refleja mayores pérdidas en la cartera de tarjetas de crédito.
La compañía experimentó un progreso significativo en las ganancias, respaldado por un fuerte crecimiento de los ingresos basados en comisiones (hasta un 15%), que compensó las caídas en los ingresos netos por intereses (NII). Aún así, el NII creció $146 millones (1%) desde el tercer trimestre de 2024, lo que marcó el primer aumento secuencial desde el cuarto trimestre de 2022. Esto fue impulsado por mayores saldos de depósitos de clientes, que redujeron la dependencia de fuentes de financiamiento de mayor costo.
Los depósitos promedio aumentaron en comparación con el tercer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2023, lo que refleja una estabilización en las tendencias de migración hacia productos de mayor rendimiento y una reducción en los CD de tesorería corporativa.
Los gastos no financieros disminuyeron un 12% año tras año, impulsados por menores evaluaciones especiales de la FDIC y costos de indemnizaciones, así como por iniciativas de eficiencia en curso.
Las acciones de la compañía subieron alrededor del 7% al momento de informar la noticia de sus resultados.
