Recientemente compilamos una lista de los Las 13 acciones de dividendos de mayor rendimiento del Dow Jones.En este artículo, analizaremos la posición de International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) frente a otras acciones de dividendos de alto rendimiento.
Dow es uno de los índices bursátiles más conocidos e influyentes a nivel mundial. Supervisa el desempeño de 30 empresas que cotizan en bolsa en las bolsas de valores de Estados Unidos y cubren una amplia gama de industrias. En los últimos 12 meses, el índice ha subido más del 15%, en comparación con un rendimiento de casi el 25% del mercado en general.
Hoy en día, las acciones tecnológicas han dominado el mercado, como lo demuestra la ganancia de casi el 30% del NASDAQ durante el año pasado, superando tanto al Dow como al mercado en general. Sin embargo, el bajo desempeño del Dow en este período contrasta con su desempeño histórico. Un informe de Barron’s destacó que en 1978, 1980 y 1992, el Dow superó al Nasdaq en al menos siete puntos porcentuales. El período más notable de dominio del Dow ocurrió durante el colapso de la burbuja de las puntocom, con 12 casos de desempeño superior entre 1999 y 2002.
Al comparar el Dow con el mercado en general, el Dow también ha mostrado buenos resultados. Según S&P Global, desde los últimos 30 años hasta junio de 2021, el mercado obtuvo una rentabilidad del 10,6%, mientras que el Dow Jones lo superó ligeramente con una rentabilidad del 11,16%. Este desempeño superior se debe en gran medida a las empresas estables y líderes en la industria del Dow que ofrecen dividendos confiables y rendimientos constantes.
Invertir en acciones de alto rendimiento del Dow Jones puede ser una estrategia atractiva para quienes buscan ingresos confiables y rendimientos potencialmente más altos. Al seleccionar acciones con dividendos para sus carteras, los inversores suelen centrarse en los rendimientos de los dividendos. Sin embargo, es importante reconocer que las empresas con altos rendimientos pero que carecen de estabilidad financiera pueden correr el riesgo de recortar dividendos, especialmente en medio de desafíos económicos globales y aumento de las tasas de interés. Por lo tanto, las estrategias de inversión que apuntan a altos rendimientos también deberían enfatizar la fortaleza financiera y la estabilidad de las empresas involucradas.
El índice Dow Jones Dividend 100 rastrea el desempeño de 100 acciones con altos dividendos seleccionadas por sus pagos de dividendos confiables y sus sólidos fundamentos financieros. En cualquier estrategia centrada en los ingresos, los inversores suelen aspirar tanto al rendimiento como a la apreciación del capital. Los índices Dow Jones Dividend 100 han proporcionado consistentemente rendimientos más altos y ganancias de capital comparables a largo plazo en comparación con sus índices de referencia. Según S&P Dow Jones Indices, entre el 30 de junio de 2001 y el 30 de junio de 2023, el rendimiento total del índice, suponiendo que se reinvirtieran los dividendos, promedió el 11,7% anual, superando al índice Dow Jones US Broad Stock Market, que obtuvo un rendimiento del 10,2%. durante el mismo período.
Al evaluar los rendimientos de los dividendos, muchos inversores adoptan la estrategia de los ‘Perros del Dow’, que implica elegir las diez acciones del Dow con los mayores rendimientos de los dividendos. Si bien esta estrategia no ha tenido buenos resultados en los últimos años, históricamente ha superado su punto de referencia en el largo plazo. Michael O’Higgins descubrió que, durante un período de 26 años, una cartera hipotética de acciones de Dow con altos dividendos logró un rendimiento anualizado del 17,9%. Este desempeño superó el rendimiento anualizado del Dow Jones Industrial Average del 13% durante el mismo período. Según el Wall Street Journal, la estrategia de inversión superó al DJIA en 2022 por primera vez desde 2018. Esto ocurrió cuando los inversores recurrieron a opciones más seguras en medio de las oscilaciones impredecibles del mercado. Teniendo esto en cuenta, echaremos un vistazo a algunas de las acciones con dividendos de mayor rendimiento del Dow Jones.
Para este artículo, examinamos las empresas del índice Dow Jones e identificamos 13 acciones con los mayores rendimientos de dividendos al 16 de enero. Vale la pena señalar que la mayoría de las empresas del Dow Jones pagan dividendos. También consideramos el sentimiento de los fondos de cobertura en torno a cada acción utilizando los datos de Insider Monkey para el tercer trimestre de 2024.
¿Por qué nos interesan las acciones en las que se acumulan los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275% desde mayo de 2014, superando su punto de referencia en 150 puntos porcentuales. (ver más detalles aquí).
International Business Machines Corporation (IBM) integra Granite LLM en la fábrica de inteligencia artificial de Lockheed Martin»
Un primer plano de las manos de una mujer escribiendo rápidamente en una computadora portátil en una oficina corporativa.
Rentabilidad por dividendo al 16 de enero: 3,02%
International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) es una empresa tecnológica multinacional estadounidense que se centra en el desarrollo de sistemas de clase empresarial diseñados para su uso por otras organizaciones. La compañía anunció recientemente sus planes para adquirir Applications Software Technology, una firma de consultoría global especializada en soluciones para Oracle Cloud Applications Suite. IBM afirmó que esta adquisición mejorará su experiencia en el sector público y las aplicaciones de Oracle Cloud, permitiendo a los clientes navegar sus transformaciones comerciales con mayor confianza.
A diferencia de muchas otras empresas de inteligencia artificial, International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) se centra en asegurar contratos de soporte técnico y suscripción a largo plazo en lugar de realizar ventas rápidas. El proceso de configuración puede ser lento, especialmente para proyectos complejos como el establecimiento de sistemas generativos de IA. En la primavera de 2023, IBM lanzó su plataforma de IA generativa, watsonx. Al año siguiente, Watsonx había conseguido más de 2.000 millones de dólares en contratos plurianuales. Sólo un trimestre después, la cartera de pedidos de Watsonx creció mil millones de dólares adicionales, lo que supone un aumento del 50% en sólo tres meses, lo que se considera un punto de inflexión. Con el tiempo, la empresa convertirá estos contratos en papel en ventas en efectivo mientras continúa firmando más acuerdos de IA.
Además de su plataforma de inteligencia artificial, el historial de dividendos de International Business Machines Corporation (NYSE:IBM) también la convierte en una opción de inversión atractiva. La compañía ha seguido comprometida con su obligación con los accionistas, devolviendo 1.500 millones de dólares a los inversores a través de dividendos en el trimestre más reciente. Además, mantiene una racha de 29 años de crecimiento constante de dividendos. La compañía actualmente paga un dividendo trimestral de 1,67 dólares por acción y tiene una rentabilidad por dividendo del 3,02%, al 16 de enero.
A finales del tercer trimestre de 2024, 56 fondos de cobertura poseían participaciones en International Business Machines Corporation (NYSE:IBM), frente a 54 en el trimestre anterior, según la base de datos de Insider Monkey. El valor total de estas participaciones supera los 1.700 millones de dólares. Con casi 2,6 millones de acciones, Asesores del Holoceno fue el principal accionista de la compañía en el tercer trimestre.
IBM en general ocupa el séptimo lugar en nuestra lista de las acciones con dividendos de mayor rendimiento en el Dow. Si bien reconocemos el potencial de IBM como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que algunas acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que IBM pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
LEER A CONTINUACIÓN: Las 20 mejores acciones de IA para comprar ahora y Lista completa de 59 empresas de inteligencia artificial con menos de 2 mil millones de dólares de capitalización de mercado
Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Mono privilegiado.
