Recomendado por Daniel Dubrovsky
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El sentimiento del mercado mejoró notablemente la semana pasada. En Wall Street, los futuros del Nasdaq 100, S&P 500 y Dow Jones se dispararon alrededor de un 8,4%, 5,7% y 4,02%, respectivamente. Esta fue una de las mejores actuaciones en meses. El apetito por el riesgo también mejoró en todo el mundo. El Dax 40, Nikkei 225 y Hang Seng se dispararon un 5,68%, 3,91% y 7,21%, respectivamente.
El impulsor clave del sentimiento la semana pasada fue el informe de inflación de EE. UU. de octubre, donde tanto la tasa general como la subyacente del IPC se suavizaron inesperadamente. Los comerciantes rápidamente redujeron las apuestas de aumento de tasas de la Reserva Federal para 2023, ya que las probabilidades de un aumento de tasas de 75 puntos básicos en diciembre prácticamente desaparecieron de la noche a la mañana. El dólar estadounidense cayó cuando los precios del oro se dispararon.
Desde el punto de vista de los mercados financieros, estos datos eclipsaron las elecciones intermedias de EE. UU., donde las expectativas de una ‘ola roja’ republicana se tambalearon. Las criptomonedas estuvieron en el banquillo la semana pasada en medio de la declaración de bancarrota de FTX después de que Binance se alejara de una posible adquisición. A pesar del aumento de las acciones, Bitcoin cayó un 20 por ciento la semana pasada.
En lo que respecta al riesgo de eventos económicos, la próxima semana, EE. UU. Verá más datos de Fedspeak, PPI y ventas minoristas. Los resultados inesperadamente fuertes aquí pueden, hasta cierto punto, correr el riesgo de revertir algunos de los movimientos del mercado en la impresión del IPC de la semana pasada. Para la libra esterlina y el dólar canadiense, el Reino Unido y Canadá publicarán datos de inflación.
Mientras tanto, el grupo de naciones del G-20 se reunirá en Bali, Indonesia, a mediados de la semana. Las tensiones son altas en medio de la guerra en Ucrania y los altos niveles de inflación en curso. La temporada de ganancias también está en juego, con los principales minoristas en el punto de mira, como Walmart y Home Depot. ¿Qué más les espera a los mercados financieros en la próxima semana?
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Rendimiento del dólar estadounidense frente a divisas y oro
Pronósticos Fundamentales:
Pronóstico semanal de la libra esterlina: semana llena de datos para GBP (dailyfx.com)
GBP/USD subió la semana pasada, pero con un calendario económico completo en el Reino Unido por delante, podrían comenzar a aparecer grietas.
Perspectiva del dólar australiano: la contracción del dólar estadounidense impulsa al dólar australiano
El dólar australiano cobró vida la semana pasada después de que los débiles datos del IPC de EE. UU. enviaran los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense al sótano con la esperanza de un giro de la Fed. ¿Seguirá subiendo el AUD/USD?
El colapso de las criptomonedas se detiene después de la implosión de FTX y Alameda
Dos de los nombres más importantes en el mercado de criptomonedas, FTX y Alameda, pueden no tener valor ahora después de revelar pérdidas de miles de millones de dólares estadounidenses.
La perspectiva del dólar estadounidense se vuelve bajista ya que la desaceleración de la inflación puede afectar aún más a los rendimientos
El dólar estadounidense podría extender su corrección a corto plazo, ya que la desaceleración de la inflación de EE. UU. podría mantener los rendimientos del Tesoro sesgados a la baja, ya que los operadores revalorizan la trayectoria de la política monetaria.
Pronóstico del precio del oro: los datos de inflación débiles de EE. UU. tienen al XAU/USD mirando a la Fed menos agresiva
Los precios del oro subieron al máximo desde marzo de 2020 la semana pasada, ya que un informe de inflación estadounidense más suave vio a los comerciantes cotizar en una Reserva Federal menos agresiva. Más adelante, los ojos están puestos en Fedspeak, PPI y datos de ventas minoristas.
El tipo de cambio EUR/USD contempla el máximo de agosto antes del informe de ventas minoristas de EE. UU.
El EUR/USD está en camino de probar el máximo de agosto (1.0369) antes del informe de ventas minoristas de EE. UU. en medio de la creciente especulación sobre un aumento menor de la tasa de la Reserva Federal en diciembre.
Pronóstico del dólar canadiense: la perspectiva sigue siendo mixta a pesar de la caída del USDCAD
Las perspectivas para el dólar canadiense son mixtas, ya que el Loonie lucha contra sus homólogos del G10.
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Pronósticos Técnicos:
Pronóstico del precio del oro: ruptura del oro en marcha como resistencia de los ojos plateados
Se está produciendo una ruptura del precio del oro con un repunte de casi el 5% tomando el precio a pesar de la resistencia a la tendencia bajista anual. Niveles que importan en el gráfico técnico semanal de XAU/USD.
S&P500, Nasdaq, Dow Jones, DAX Pronóstico para la próxima semana
Si las acciones no se liquidan debido a las malas noticias, probablemente esté sucediendo algo más. Y para el Nasdaq y el S&P 500, eso puede ser una contracción continua después de rupturas alcistas de formaciones de cuña descendente.
Pronóstico técnico del petróleo crudo WTI: el patrón de velas Morning Star apunta a precios más altos
La acción del precio del WTI no proporciona la imagen más clara en la actualidad. Es probable que cualquier ganancia adicional se vea limitada por la formación de doble techo.
Pronóstico técnico GBP: Los impulsores de la libra esterlina siguen siendo limitados a pesar del impulso del USD
Puede parecer que la libra ha dado un giro frente al dólar, pero las comparaciones más amplias confirman que la libra esterlina sigue bajo presión.
Perspectiva técnica del yen japonés: ¿Se ha completado el repunte del USD/JPY?
Una fuerte caída la semana pasada ha aumentado las probabilidades de un máximo provisional en el USD/JPY. ¿Cómo podría desarrollarse la tendencia a corto plazo y cuáles son las señales a observar?
Pronóstico técnico del dólar estadounidense para la próxima semana
La liquidación del dólar después del número del IPC del viernes tiene el DXY bajando hacia el MA de 200 días.
