ABU DHABI, 24 nov (Reuters) – International Holding Company (IHC.AD) planea vender el 20% de su unidad de tecnología en una oferta pública inicial el próximo año, dijo a Reuters su director ejecutivo, y agregó que IHC de EAU apunta a un primer trimestre Salida a bolsa de Pure Health para recaudar más de 1.000 millones de dólares.
IHC, que pasó de una relativa oscuridad a convertirse en la empresa que cotiza en bolsa más grande de los Emiratos Árabes Unidos con un valor de más de $ 200 mil millones, ha estado en una campaña de consolidación y adquisición.
Esto ha llevado a que dos subsidiarias de IHC completen las tres compañías más grandes en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX).
Cuando se le preguntó sobre los planes para International Technology Holding (ITH), el presidente ejecutivo Syed Basar Shueb dijo que IHC probablemente cotizará el 20% en el tercer trimestre y está en conversaciones con firmas locales sobre posibles adquisiciones por parte del grupo nacido de las participaciones del sector de TI de IHC.
Se esperaba que ITH facturara 500 millones de dirhams (136 millones de dólares) y tuviera 1000 millones de dólares en activos para el segundo trimestre, dijo Shueb.
IHC es parte de un imperio empresarial supervisado por su presidente, el jeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, quien también es el asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y ha solucionado los problemas de política exterior de su hermano, el presidente el jeque Mohammed bin Zayed al-Nahyan.
La firma, cuyo valor de mercado es mayor que compañías como Shell, Disney y Nike, ha sido fundamental para aumentar el tamaño de ADX en medio de la intensificación de la competencia con Arabia Saudita.
IHC, su subsidiaria Alpha Dhabi, la segunda empresa más grande de ADX, y otras empresas vinculadas a IHC han desempeñado un papel de liderazgo en una serie de OPI de Abu Dhabi como inversores fundamentales.
Pure Health, bajo Alpha Dhabi, tiene como objetivo recaudar más de $ 1 mil millones en una OPI del primer trimestre retrasada desde este año.
«Serán más de mil millones de dólares, pero el tamaño depende de cuánto pongamos en el mercado. No creo que podamos superar el 10%, de lo contrario, sacaremos toda la liquidez del mercado y esto afectará a los demás jugadores». «, dijo Shueb.
Pure Health ha jugado un papel importante en la detección de COVID-19 en los EAU. Su fusión con la empresa estatal Abu Dhabi Health Services (SEHA), que según Shueb tiene casi 24.000 empleados, está tardando más de lo esperado, lo que retrasa la salida a bolsa.
IHC, que completó cuatro OPI este año y planea un número similar en 2023, aún tiene que designar bancos para la OPI de Pure Health, dijo Shueb, y agregó que está considerando una posible OPI de International Energy Holding en 2023.
ADQUISICIONES
IHC, con intereses desde bienes raíces hasta agricultura, dijo que el valor total de su adquisición en el tercer trimestre superó los 13.500 millones de dírhams de los Emiratos Árabes Unidos y planea un 70% más a nivel mundial durante el próximo año.
Shueb dijo que está en conversaciones con bancos internacionales para obtener financiamiento a largo plazo para las compras planificadas en 2023, y agregó que esto equivaldría a una proporción considerable de la posición de efectivo de IHC.
Algunas empresas de IHC podrían eventualmente emitir sus propios bonos, dijo Shueb, sin dar más detalles.
«También tendremos que crear algo de deuda en nuestro balance general para que podamos seguir invirtiendo».
IHC está analizando dos inversiones potenciales en India, cada una con un valor de más de $ 2 mil millones, dijo Shueb, después de invertir $ 2 mil millones en empresas del Grupo Adani en abril.
Puede anunciar hasta dos adquisiciones internacionales y comprar una empresa hotelera que cotiza en los EAU antes de finales de 2022.
«Estamos mirando a Colombia y Asia, principalmente Indonesia e India, estos son los dos principales mercados donde operamos».
Este mes, la oferta de IHC para comprar una participación en el productor colombiano de alimentos Nutresa fracasó porque no pudo asegurar el tamaño de participación que deseaba. Shueb dijo que IHC continuaría buscando oportunidades en otros países latinoamericanos.
($ 1 = 3,6729 dirham de los Emiratos Árabes Unidos)
Información de Yousef Saba y Rachna Uppal; Editado por Alexander Smith
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