Maha Energy AB (publicación) (“Muchos» o el «Compañía”) se complace en anunciar que ha firmado una hoja de términos vinculantes con respecto a una combinación de negocios con DBO 2.0 SA (“DBO”) por una contraprestación de 36.775.410 nuevas acciones de Maha (las “Transacción”). Maha y DBO acordaron en la hoja de términos concluir los documentos finales durante un período de exclusividad de 45 días. La Transacción está sujeta, entre otras cosas, a la debida diligencia confirmatoria y satisfactoria, a las aprobaciones de la junta y, si corresponde, a las aprobaciones regulatorias, y a una asamblea general en Maha que aprueba las resoluciones necesarias. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023.
DBO es una compañía privada de petróleo y gas upstream que se enfoca en campos marinos maduros en Brasil. DBO se estableció en 2017 y ha llevado a los inversionistas del Mar del Norte a invertir en activos brasileños, trabajando con socios brasileños y aplicando los enfoques más avanzados del Mar del Norte para identificar reservas adicionales, desarrollar campos maduros de petróleo y gas y aumentar la recuperación de petróleo y gas.
Maha y DBO tuvieron sus primeras discusiones estratégicas en 2018. Desde entonces, el grupo DBO ha invertido alrededor de USD 40 millones en capital y ha construido una posición sólida en el mercado brasileño de E&P, habiendo invertido en campos terrestres con 3R, que luego se incorporó en el cotización de 3R Petroleum en la bolsa de valores de Brasil. Sobre la base de la asociación con 3R Petroleum, DBO se convirtió en accionista del 15% en 3R Petroleum Offshore SA («3R en alta mar«), que posee participaciones en la producción de campos de petróleo y gas en alta mar de Brasil. 3R Offshore es el operador A (licencia para operar campos de aguas profundas en Brasil) y tiene dos activos en alta mar de Brasil: el grupo Peroá (participación operativa del 100 %) y Papa Clúster Terra (participación operativa del 62,5 %, sujeto a la finalización de la transacción con Petróleo Brasileiro SA (“Petrobras”). Además de estos activos, DBO está trabajando continuamente en nuevas oportunidades de desarrollo comercial e incorporará todos sus activos y esfuerzos en Maha con la ambición de ejecutar un mayor crecimiento a través de la plataforma conjunta fortalecida.
Los principales inversores y accionistas de DBO son Svein Harald Øygard (29,6 %), Kjetil Solbrække (20,7 %), Halvard Idland (20,7 %), AGR Petroleum (9,1 %) y Tore Myrholt (8,4 %). Las nuevas acciones de Maha emitidas como contraprestación a los accionistas de DBO estarán sujetas a un bloqueo de 1 (un) año a partir del cierre de la Transacción.
Aspectos destacados de la transacción1
- La Transacción refuerza la construcción de una cartera diversificada equilibrada entre activos maduros de petróleo y gas en tierra y en alta mar.
- Además de una mayor producción y reservas, DBO aporta una vasta experiencia en petróleo y gas, un historial de acuerdos altamente exitoso y acceso a más oportunidades de crecimiento para Maha.
- La Transacción aumentará las reservas netas 2P de Maha en aproximadamente 18,5 mmboe y se estima que agregará alrededor de 2000 boepd de producción neta en 2023.
- Los activos en DBO vienen con infraestructura, incluida la plataforma de producción Papa Terra FPSO (después del cierre) y Peroa, que genera menores costos operativos, y de los cuales DBO posee indirectamente su participación prorrateada, como accionista de 3R Offshore.
- Según los informes de reservas públicas de DeGolyer y MacNaughton y Gaffney Cline, las reservas 1P y 2P tienen un valor estimado (NPV10) de USD 108 millones y USD 166 millones netos para DBO respectivamente, con base en un precio del petróleo de USD 71/bbl en 2023 y USD 66/bbl a partir de entonces y un precio del gas en el rango de USD 5,0-5,5/mcf.
- Restando USD 21 millones relacionados con (i) la participación de DBO en los pagos contingentes de 3R Offshore (sujetos al precio del petróleo y el desempeño de la producción, así como al desarrollo de Malombe) y (ii) la contraprestación final para el clúster de Papa Terra que se pagará a Petrobras, produce un valor liquidativo de 86 millones de USD para las reservas 1P y de 145 millones de USD para las reservas 2P.
- El índice de canje de acciones en la Transacción implica para DBO un precio a valor liquidativo de aproximadamente 0,42x basado en valores de reservas 1P y 0,25x basado en valores de reservas 2P2y un múltiplo EV/2P (valor de empresa a reservas 2P) de aproximadamente USD 3,1/bpe.
- Las reservas y los valores de los activos se derivan de los informes de reservas públicas de DeGolyer y MacNaughton y Gaffney Cline
- Basado en el precio de cierre de las acciones de Maha de SEK 10,15/acción y USD/SEK de 10,31 al 2 de diciembre de 2022
Cúmulo Peroá: Perú, Cangoa y Malombe
El clúster de gas de Peroá está ubicado en la cuenca de Espírito Santo, costa afuera de Brasil en aguas poco profundas. Se ha recuperado aproximadamente el 72,4 % del gas y las reservas 2P restantes se estiman en 19 mmboe brutos por año a fines de 2022. El clúster tiene una conexión de gasoducto de 55 km a la planta de procesamiento de gas Cacimbas (operada por Petrobras) y tiene una plataforma no tripulada propiedad de 3R Offshore con opex de aproximadamente USD 5/bpe. El clúster de Peroá incluye los campos productores de Peroá y Cangoá y el descubrimiento de Malombe. Se considera que Malombe se vinculará de nuevo a la plataforma Peroá en el futuro y podría agregar una producción estimada de 16 kbepd (brutos) en su punto máximo. Durante octubre de 2022, la producción bruta del clúster de Peroá fue de 2,5 kbepd (brutos).
3R Offshore acordó la adquisición del clúster Peroá de Petrobras en febrero de 2021 y la adquisición se cerró en 2022.
Cúmulo Papa Terra
Papa Terra es un campo de petróleo pesado ubicado en aguas profundas en la Cuenca de Campos, aproximadamente a 100 km de la costa del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Aproximadamente el 2,4 % del petróleo se ha recuperado a octubre de 2022 y las reservas brutas 2P se estiman en 166 mmboe por año a fines de 2022. Esto representa un factor de recuperación de 11,4 %, que se compara con un promedio de 15,6 % para la Cuenca de Campos, lo que sugiere mayor potencial alcista más allá de las reservas 2P. Durante octubre de 2022, la producción bruta fue de 16,0 kbepd y se espera que la producción aumente en los próximos años debido a una mayor actividad de perforación.
Papa Terra fue descubierto en 2003 y la producción comenzó en noviembre de 2013. El campo se desarrolla con un FPSO (P-63) y una plataforma de cabeza de pozo de pierna de tensión (P-61), ambos propiedad prorrateada de los propietarios del campo petrolero, con una capacidad combinada de procesamiento de 140.000 barriles de petróleo por día, una capacidad de inyección de 340.000 barriles de agua por día, una capacidad de almacenamiento de 1,4 millones de barriles y ranuras para conectar hasta 21 pozos productores y 11 pozos inyectores. Actualmente, 6 pozos de producción y 3 pozos de inyección están activos y todos los sistemas tienen capacidad inactiva para implementar actividades de revitalización y redesarrollo.
3R Offshore acordó la adquisición de las participaciones de Petrobras (62,5%) en el Clúster Papa Terra en julio de 2021 y esta adquisición está sujeta a condiciones suspensivas específicas.
Misceláneas
Esta información es aquella información que Maha Energy AB (publ) está obligada a hacer pública de conformidad con el Reglamento de abuso de mercado de la UE. La información se envió para su publicación, a través de la agencia de la persona de contacto que se indica a continuación, a las 09:10 CET del 5 de diciembre de 2022.
Para obtener más información, póngase en contacto:
Paulo Thiago Mendonça (CEO)
Teléfono: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca
Victoria Berg (Relaciones con inversores)
Teléfono: +46 8 611 05 11
victoria@mahaenergy.ca
Sobre Maha
Maha Energy AB (publ) es una compañía internacional de petróleo y gas que cotiza en bolsa cuyas actividades comerciales incluyen la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo crudo y gas natural. La estrategia es apuntar y desarrollar activos de hidrocarburos de bajo rendimiento a nivel mundial. Maha opera cuatro campos petroleros: Tartaruga y Tie en Brasil, Powder River (LAK Ranch) e Illinois Basin en los Estados Unidos. Las acciones cotizan en el Nasdaq de Estocolmo (MULTI-A). La oficina central se encuentra en Estocolmo, Suecia, con una oficina técnica en Calgary, Canadá, así como oficinas de operaciones en Grayville, Illinois, EE. UU. y Río de Janeiro, Brasil. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web www.mahaenergy.ca
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20221205 Comunicado de prensa de Maha Energy ENG_DBO
