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Nueva York (CNN) Wall Road se ha visto afectado por un aluvión de señales complejas sobre la salud de la economía durante el último mes. Desde las turbulencias bancarias hasta el debilitamiento de los datos laborales y la desaceleración de la inflación, y ahora el comienzo de la temporada de ganancias, los inversores se han mantenido en gran medida resistentes.
Pero las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal revelaron la semana pasada que los funcionarios creen que la economía entrará en recesión a finales de este año. Si bien esa no es una noticia nueva para los inversores que se han preocupado de que haya una recesión en el horizonte durante el año pasado, sí significa que los mercados podrían empeorar.
Entonces, ¿cómo deberían los inversores proteger sus carteras? Los inversores dicen que no hay un activo en el que Wall Avenue deba apostar todas sus apuestas, pero hay fundamentos que deberían ser la foundation de sus estrategias de inversión.
Jimmy Chang, director de inversiones de Rockefeller World Relatives Business office, dice que aconseja a los clientes que sean pacientes, defensivos y selectivos cuando naveguen por el mercado.
En otras palabras, los inversores deben tomar decisiones basadas en la lógica, no en el miedo a perderse algo.
“Persigues estos mítines y luego se desvanece, te quedas con la bolsa”, dijo.
Chang también recomienda que los inversores se mantengan a la defensiva invirtiendo en acciones de primera línea de alta calidad con balances sólidos y que se mantengan secos.
Doug Fincher, gerente de cartera de Ionic Funds Management, dice que los inversores deberían proteger sus carteras contra la inflación.
El índice de precios de gastos de consumo particular subió un 5% durante los 12 meses que terminaron en febrero, lo que demuestra que la inflación sigue siendo mucho más alta que el objetivo del 2% de la Reserva Federal.
Junto con el hecho de que el banco central ha señalado que planea pausar las subidas de tipos de interés en algún momento de este año, es posible que la inflación resulte más rígida de lo que espera Wall Road.
«Es el hombre del saco de las inversiones tradicionales», dijo Fincher.
Administra el fondo cotizado en bolsa Ionic Inflation Defense, que busca específicamente tener un buen desempeño durante los períodos de alta inflación. La principal exposición de la cartera son los swaps de inflación, que son transacciones en las que un inversor acuerda intercambiar pagos fijos por pagos variables vinculados a la tasa de inflación. El fondo también invierte en títulos del Tesoro protegidos contra la inflación de corta duración.
Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence Capital Advisors, dice que su empresa ha cubierto su cartera en efectivo. Un refugio bien conocido, el efectivo es una mejor alternativa a otros puntos seguros percibidos como el oro, que tiende a ser volátil y acumularse demasiado rápido, dijo.
Los inversores se han precipitado hacia los fondos del mercado monetario en las últimas semanas después de que las turbulencias bancarias sacudieran su confianza en el sistema bancario y repercutieran en el mercado.
«El efectivo en realidad te está dando algo en este momento», dijo Horneman. «Hay que mirar a largo plazo».
JPMorgan Chase supera las expectativas de ganancias
La temporada de ganancias comenzó el viernes con una bonanza de ganancias de los bancos más grandes del país.
Quizás lo más notable del grupo fue JPMorgan Chase, que reportó ingresos récord y un aumento de ganancias en su último trimestre.
El banco tiene $ 3,67 billones en activos, lo que lo convierte en el banco más grande del país y un referente de la economía. Los sólidos informes de ganancias del banco con sede en Nueva York y sus pares, incluidos Wells Fargo, Citigroup y PNC Monetary Expert services, han mostrado un comienzo prometedor para la temporada de ganancias.
Charles Schwab, Goldman Sachs, Bank of The us y Morgan Stanley informan la próxima semana.
Aquí hay algunos puntos clave de las ganancias del primer trimestre de JPMorgan Chase:
- La compañía orientó los ingresos netos por intereses a alrededor de $ 81 mil millones en 2023, $ 7 mil millones más que su estimación anterior. Eso es especialmente importante porque esta temporada de ganancias tiene que ver con la orientación, ya que los inversores intentan evaluar si la economía se dirige a una recesión y qué empresas podrán capear una posible recesión.
- El CEO Jamie Dimon dijo en la conferencia telefónica posterior a las ganancias que, si bien las condiciones financieras son un poco más estrictas después del colapso de Silicon Valley Financial institution y Signature Financial institution, no ve una disaster crediticia. Pero las posibilidades de una recesión ahora son mayores, dijo.
- La compañía dijo que la exposición de su cartera al sector de oficinas es inferior al 10%, abordando las preocupaciones de que la industria de bienes raíces comerciales de $ 20 billones podría ser el próximo espacio para ver la agitación.
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Hasta la próxima
Lunes: Índice manufacturero Empire Point out e índice de confianza de los constructores de viviendas. Informe de ganancias de Charles Schwab (SCHW).
Martes: Informes de ganancias de Financial institution of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX), United Airlines (UAL) y Western Alliance Bancorp (WAL).
Miércoles: Informes de ganancias de Citizens Monetary Group (CFG), Morgan Stanley (MS), Tesla (TSLA) e International Enterprise Machines (IBM). Discurso del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.
Jueves: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, solicitudes de desempleo, tasas hipotecarias, principales indicadores económicos de EE. UU. y ventas de viviendas existentes. Informes de ganancias de AutoNation (AN) y American Categorical (AXP).
Viernes: PMI manufacturero y PMI de servicios. Informe de ganancias de Procter & Gamble (PG).
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