En el ámbito en constante cambio de las criptomonedas, está surgiendo una tendencia fascinante: el ascenso de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi). En medio de la turbulencia y la incertidumbre, estas plataformas basadas en blockchain están dejando su huella. Obtuvieron una adopción significativa por parte de los usuarios, implementaron estrategias de monetización efectivas y lograron márgenes de ganancias impresionantes. Con la maduración de los tokens líquidos, estas plataformas presentan una propuesta atractiva para los inversores, ofreciendo un enfoque de inversión más seguro y menos riesgoso. Como verdaderos disruptores de la industria, están remodelando el panorama de las finanzas tradicionales.
Este artículo se sumerge en los números, explora el efecto de pink y destaca el panorama de inversión único, arrojando luz sobre el futuro prometedor de DeFi.
Los datos tienen una forma de reducir el ruido y proporcionar información clara sobre el progreso de la industria. Considere las cifras asombrosas: el ecosistema EthereumETH procesa alrededor de tres millones de transacciones diarias, mientras que más de 24,000 desarrolladores de software están creando activamente nuevas aplicaciones y productos. Estos números significan una tracción y una demanda genuinas de la tecnología blockchain, pintando una imagen de una industria próspera.
Uno podría cuestionar el valor intrínseco de las empresas criptográficas y sus tokens. La realidad es que cada aplicación de blockchain representa un modelo de negocio que monetiza la actividad del usuario. Echemos un vistazo más de cerca a algunos ejemplos convincentes:
- Un intercambio al contado descentralizado que cuenta con un volumen de negociación mensual de $ 7.5 mil millones y ofrece un rendimiento de dividendos del 3-5%.
- Una bolsa de futuros descentralizada que negocia con una relación precio-beneficio de 13x, con un aumento de los ingresos del 1T23 de 4,5x en comparación con el año anterior.
- Una pink de cadena de bloques que experimentó un asombroso crecimiento mensual de ingresos del 75 %, con márgenes de beneficio proyectados para alcanzar más del 80 %
- Un puente de cadena de bloques que facilita $ 2.4 mil millones en volumen mensual de transferencias entre cadenas, generando tarifas de transacción sustanciales.
- La propia cadena de bloques de Ethereum reportó una ganancia neta de $362 millones en el segundo trimestre del 23, en comparación con una pérdida de -$1.9 mil millones en el segundo trimestre del 22.
Estos ejemplos destacan la capacidad de las aplicaciones DeFi para monetizar la actividad de los usuarios y generar ganancias con márgenes impresionantes, que superan con creces los de las empresas tradicionales.
El diferenciador clave para estos negocios de blockchain radica en sus márgenes de beneficio superiores en comparación con sus contrapartes tradicionales. Un caso ejemplar es UniswapUNI, un intercambio descentralizado que maneja más volumen comercial que Coinbase con una cantidad significativamente menor de empleados. Este fenómeno está impulsado por el efecto de pink: al publicar su código en la cadena de bloques, estas empresas aprovechan una base de usuarios en crecimiento, lo que amplifica su potencial de rentabilidad.
Aunque varios millones de usuarios activos de blockchain pueden parecer modestos en comparación con los miles de millones que usan productos que cotizan en Nasdaq, el potencial de crecimiento es inmenso. A medida que la adopción sigue aumentando, la rentabilidad de estas redes a gran escala se convierte en una perspectiva atractiva.
Aprovechar las oportunidades en medio de los desafíos
El criptomercado ha superado las ventas masivas, las quiebras de alto perfil y los desafíos de liquidez. Sin embargo, sería miope descartar el éxito de las criptomonedas como un easy subproducto de las condiciones favorables del mercado. Los datos presentados anteriormente muestran inequívocamente que la propuesta de valor de las criptomonedas se extiende más allá de la liquidez y las bajas tasas de interés.
De hecho, el entorno genuine del mercado presenta una oportunidad única para adquirir criptoactivos con grandes descuentos de más del 80 % en comparación con sus precios más altos de todos los tiempos. La tesis es sencilla: si la adopción de tecnología continúa o incluso se normaliza, el potencial de rendimientos significativos es tangible. El perfil de riesgo-rendimiento parece muy asimétrico, particularmente considerando las métricas de crecimiento explosivo del sector.
Inicialmente, la exposición al espacio criptográfico se limitaba a inversiones de referencia como BitcoinBTC o fondos de riesgo. Sin embargo, a medida que la industria maduró, también lo hicieron los instrumentos de inversión disponibles para las partes interesadas. Los fondos de funds de riesgo (VC) desempeñaron un papel vital en el apoyo al crecimiento del sector, pero se centraron principalmente en nuevas empresas previas al producto y antes de los ingresos. La aparición de tokens líquidos como una clase de activo invertible cambió el juego.
Los tokens líquidos, que representan acciones o propiedad en negocios de blockchain, ofrecen a los inversores la oportunidad de capitalizar el potencial de crecimiento mientras disfrutan de la liquidez de los activos que cotizan en bolsa. A diferencia de las inversiones de funds de riesgo que a menudo requieren largos períodos de tenencia y carecen de liquidez, invertir en tokens líquidos proporciona un enfoque sin riesgos con un potencial alcista significativo.
La dinámica true del mercado crea una interesante diferencia entre la liquidez pública y privada. Los capitalistas de riesgo recaudaron la asombrosa cantidad de $ 33 mil millones solo en el segundo trimestre del 23, y están bajo presión para invertir este funds en acuerdos privados. Como resultado, las nuevas empresas en etapa inicial sin un producto o ingresos obtienen valoraciones altas. Por otro lado, las empresas de blockchain que cotizan en bolsa con flujos de efectivo y flujos de ingresos establecidos se cotizan a valoraciones comparativamente más bajas. Esta discrepancia presenta una oportunidad única para que los inversores adquieran negocios en etapa de crecimiento a valoraciones de etapa semilla, ofreciendo una atractiva propuesta de riesgo-recompensa.
Un vistazo a un futuro prometedor para Crypto
El viaje de la criptoindustria de un mero libro blanco a un sector de un billón de dólares ha sido nada menos que notable. Como participantes activos en el ecosistema de la cadena de bloques, hemos sido testigos del rápido crecimiento de los desarrolladores de program que publican código que escala a miles de usuarios en cuestión de días. La congestión causada por CryptoKittens en la cadena de bloques de Ethereum en 2017 ahora palidece en comparación con los miles de millones de dólares en volumen diario que maneja hoy.
A pesar de que los escépticos predicen la desaparición de las criptomonedas con cada ciclo de mercado, la realidad demuestra lo contrario. Con cada ciclo, la adopción se expande exponencialmente, impulsando las valoraciones a nuevas alturas. La industria de la criptografía aún está en pañales y tiene un inmenso potencial para una mayor escala y una adopción generalizada. Nuestro portafolio está listo para capitalizar completamente esta nueva World-wide-web de valor, reconociendo que el viaje apenas comienza.
Contrariamente a la creencia common, las finanzas descentralizadas han superado sus primeras etapas. Los números reales y el valor económico tangible de las aplicaciones de blockchain hablan por sí mismos. Estos negocios están monetizando la actividad de los usuarios con notables márgenes de beneficio y están posicionados para un mayor crecimiento.
En medio de los desafíos del mercado y los debates regulatorios, surge una oportunidad convincente para invertir en este sector con importantes descuentos. El valor intrínseco y el potencial de la tecnología blockchain trascienden las condiciones del mercado y están impulsados por una demanda y adopción genuinas.
A medida que la industria de la criptografía continúa madurando, las oportunidades de inversión en tokens líquidos ofrecen un enfoque sin riesgo para que los inversores participen en el crecimiento de los negocios de blockchain. La diferencia entre la liquidez pública y privada abre las puertas para que los inversores inteligentes capturen un potencial de crecimiento sustancial.
El futuro de las criptomonedas es muy prometedor y estamos a la vanguardia de esta ola transformadora. La nueva Web del valor está aquí y es hora de aprovechar las posibilidades ilimitadas que ofrece.
Y aquí está mi burbuja de pensamiento de cierre: al considerar el valor económico y el potencial de los negocios de blockchain, se vuelve evidente que las finanzas descentralizadas no son solo una tendencia pasajera sino un ecosistema próspero con impacto en el mundo true. Los números cuentan una historia convincente de tracción, crecimiento de los ingresos y márgenes de beneficio que superan a las empresas tradicionales. El efecto de pink y el potencial sin explotar de una adopción más amplia apuntan a posibilidades aún mayores. En medio de los desafíos del mercado, el panorama precise presenta una oportunidad atractiva para invertir en criptoactivos con descuentos sustanciales. El diferencial entre la liquidez pública y privada crea una propuesta favorable de riesgo-recompensa para los inversores que buscan capitalizar el crecimiento de los negocios de blockchain. El viaje de la criptoindustria acaba de comenzar, y el futuro es tremendamente prometedor a medida que navegamos por el panorama transformador de la nueva Net del valor.
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Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en este artículo se basa en datos disponibles públicamente y observaciones del mercado. Las cifras y estadísticas mencionadas, incluida la cantidad de transacciones diarias en el ecosistema Ethereum y la cantidad de desarrolladores de application que trabajan en aplicaciones de cadena de bloques, se derivan de fuentes confiables, como informes de la industria, publicaciones de investigación y datos públicos de cadena de bloques. Sin embargo, se alienta a los lectores a realizar su propia investigación y diligencia debida antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor y el editor de este artículo no garantizan la exactitud o confiabilidad de la información proporcionada y no se hacen responsables de ninguna pérdida financiera o decisiones de inversión basadas en el contenido de este documento.
