PUNTOS CLAVE DEL IPC DE EE. UU.:
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La inflación general interanual de EE. UU. en junio se redujo al 3 %, superando las estimaciones del 3,1 %, mientras que el IPC subyacente interanual, que había demostrado ser un problema para la Reserva Federal, también superó las previsiones del 5 %. El dato de inflación interanual general es el más bajo desde marzo de 2021 y concluye 12 meses consecutivos de caídas. El IPC básico, que se había mostrado bastante rígido últimamente, cayó al 4,8%, el más bajo desde octubre de 2021.
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Los mayores contribuyentes a la disminución en la cifra principal se produjeron cuando los costos de la energía cayeron un 16,7 % frente al -11,7 % en mayo, con una caída de los precios del 36,6 % para el fueloil, el 26,5 % para la gasolina y el 18,6 % para el servicio público de gas. Los precios de los alimentos habían sido otro punto débil para la Reserva Federal, pero hoy dieron otra sorpresa, ya que los precios aumentaron un 5,7 %, por debajo del 6,7 % registrado en mayo.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.
LA REUNIÓN DEL FOMC DE JULIO Y LAS PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO
De cara a la reunión del FOMC de julio, los mercados estaban descontando alrededor de un 88 % de posibilidades de una subida de 25 pb y es poco probable que la Fed se deje influir por el dato del IPC de hoy. Los mercados laborales de EE. UU. continúan mostrando resistencia incluso con una ligera caída en la publicación de las NFP de la semana pasada, junto con una tendencia al alza de los trabajadores a tiempo parcial frente a los permanentes.
Los formuladores de políticas de la Fed reiteraron su postura agresiva esta semana y muchos sintieron que sería apropiado continuar por el camino de la escalada. Vimos signos de desacuerdo entre los miembros de la Fed en las minutas del FOMC de junio sobre el camino óptimo a seguir, sin embargo, todavía espero que la Fed entregue un aumento de tasas en julio. Si vamos a ver alguna sorpresa, creo que podría venir en el tamaño de la subida con una posibilidad de subida potencial de 10-15bps.
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REACCIÓN DEL MERCADO
Gráfico diario S y P 500
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
La reacción inicial vio caer el índice del dólar y los activos de riesgo disfrutaron de un rebote. El SP500 ganó alrededor de 25 puntos inmediatamente después. Mirando el panorama general, el SP500 dio señales de que podríamos estar frente a una corrección bajista con un patrón potencial de doble techo a principios de junio. Sin embargo, tal movimiento no se materializó y ahora parece que el patrón se ha vuelto irrelevante con una ruptura alcista de los máximos anteriores. Sin embargo, hay una resistencia clave más adelante con el nivel psicológico de 4500 que podría resultar un hueso duro de roer.
— Escrito por Zain Vawda para DiarioFX.com
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