EDMONTON, Alberta, 18 de julio de 2023 (Globe NEWSWIRE) — Bitcoin Properly Inc. (“Pozo de Bitcoin» o el «Compañía”) (TSXV:BTCW OTCQB:BCNWF), el negocio fintech sin custodia que protege el dinero en el futuro al hacer que Bitcoin sea útil para la gente común, anuncia su intención de completar una oferta de colocación privada sin intermediarios (la «Ofrecimiento«) de hasta 41.666.667 unidades de Bitcoin Well (el «Unidades”) a un precio de $.06 por Unidad por ganancias brutas agregadas de hasta $2,500,000. El tamaño mínimo de la Oferta es de $1,000,000, siendo 16,666,667 Unidades. Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción común«y colectivamente»Acciones comunes”) y una garantía de compra de acciones ordinarias (cada una, un «Orden«y colectivamente»Garantías”) siendo ejercitable en una Acción Común a un precio de $.18 por acción por un período de tres (3) años desde el cierre.
Los ingresos netos de la Oferta están destinados a ser utilizados para establecer una reserva para la investigación y el cierre de una o varias adquisiciones estratégicas de operadores de cajeros automáticos de Bitcoin existentes en Canadá. Estas adquisiciones agregarían cajeros automáticos de Bitcoin con ingresos probados a la pink true de cajeros automáticos de Bitcoin de la empresa.
«Estamos emocionados de ver un mercado que creemos que está listo para la consolidación», dijo Adam O’Brien, fundador y director ejecutivo de la empresa. «Adquirimos varios operadores cuando salimos a bolsa en 2020 y en 2021. Estamos buscando esta misma estrategia para realizar adquisiciones acumulativas de redes de cajeros automáticos de Bitcoin este año”.
Según la Oferta mínima, la Compañía intentaría realizar una adquisición related, pero de un Operador de cajeros automáticos de Bitcoin más pequeño, con una reducción en el precio de compra y los requisitos de money de trabajo. En cualquier caso, la adquisición no sería una adquisición significativa según la Parte 8 del Instrumento Nacional 51-102: Obligaciones de divulgación continua. Los ingresos netos también se utilizarán para fines generales de capital de trabajo.
La Oferta se completará de conformidad con la exención de financiamiento del emisor enumerado en virtud de la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106: Exenciones de prospectos (el «Exención VIDA”). Cualquier valor que se pueda emitir bajo la Exención de Daily life no estará sujeto a un período de retención de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables.
Si, durante un período de 10 días bursátiles consecutivos entre la fecha de cierre aplicable y el vencimiento de los Warrants, el precio de negociación promedio ponderado por volumen diario de las Acciones Ordinarias en la TSX Venture Trade (o cualquier otra bolsa de valores donde la mayoría de los el volumen de transacciones ocurre) excede $.36 por cada uno de esos 10 días consecutivos, la Compañía puede, dentro de los 30 días de tal ocurrencia, dar aviso por escrito a los tenedores, luego de lo cual los tenedores de Warrants tendrán 30 días para ejercer sus Warrants.
En relación con la Oferta, la Compañía puede pagar a ciertos buscadores (cada uno, un “Descubridor”) una comisión en efectivo equivalente a hasta el 8 % de los ingresos brutos agregados recaudados de los compradores presentados por dichos Buscadores y/o emitir a dichos Buscadores tal número de garantías de buscador no transferibles (cada una, un “Orden de búsqueda”) equivalente a hasta el 8% del número whole de Unidades vendidas a los compradores presentados por dichos Buscadores, con cada Certificado de Buscador ejercitable para adquirir una Unidad a un precio de $.06 por Unidad por un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión.
Existe un documento de oferta relacionado con la Oferta al que se puede acceder desde el perfil de la Compañía en www.sedar.com y en www.bitcoinwell.com/buyers. Los inversores potenciales deben leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.
La finalización de la Oferta está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de TSX Venture Trade. Ninguno de los valores emitidos en la Oferta se registrará conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la «Ley de 1933«), y ninguno de ellos puede ofrecerse o venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra ni ¿Habrá alguna venta de valores en cualquier estado donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal?
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 1 de septiembre de 2023.
Sobre el pozo de Bitcoin
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