Cerity Partners, un gran asesor de inversiones registrado con sede en Nueva York, se fusionará con Agility, una empresa de director de inversiones (OCIO) subcontratada que atiende a organizaciones sin fines de lucro, oficinas familiares y clientes individuales de muy alto patrimonio.
Agility, con sede en Denver, había estado operando como OCIO dentro de Perella Weinberg Partners Funds Administration (PWPCM).
Cerity dice que la incorporación elevará los activos de sus clientes bajo asesoramiento a alrededor de 100 mil millones de dólares. La firma, que ocupó el puesto número 11 en Barrón La lista de 2023 de los principales RIA informó casi $ 80,6 mil millones en activos bajo administración en su presentación regulatoria más reciente del Formulario ADV.
El director ejecutivo de Cerity, Kurt Miscinski, elogió la “experiencia incomparable” del equipo de Agility en su trabajo de asesoramiento a empresas, organizaciones sin fines de lucro y clientes ultraricos. «Esta asociación reforzará nuestra capacidad para atender a este segmento tan importante del mercado».
El acuerdo continúa una serie de adquisiciones para Cerity, que cuenta con el respaldo de la firma de cash privado Genstar Capital. Entre ellas se incluyen las incorporaciones el año pasado de ARGI Economic, una RIA con sede en Kentucky con 4.800 millones de dólares en activos en el momento del acuerdo, y AJ Prosperity, una firma de Nueva York con 2.400 millones de dólares en activos.
Cerity dice que el acuerdo debería cerrarse «a más tardar en junio». Todo el individual de Agility o más de 50 se unirán a Cerity, según la firma.
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El equipo de inversión de Agility formará un comité OCIO dentro de Cerity que prestará servicios a su Associates de asesores. Cerity Associates la incorporación como un “complemento estratégico” a sus servicios de gestión patrimonial existentes.
Los clientes institucionales de Agility incluyen donaciones, fundaciones, corporaciones y organizaciones de atención médica.
Chris Bittman, director ejecutivo y CIO de Agility, dice que él y su equipo “esperan aprovechar el éxito” que tuvieron en Perella Weinberg, la asesora de banca de inversión con sede en Nueva York.
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«En Cerity {Partners|Companions|Associates}, preservaremos los elementos de nuestra investigación y procesos de inversión que respaldaron nuestro crecimiento dentro de PWPCM, mientras nos beneficiamos de la escala y los servicios adicionales que Cerity {Partners|Companions|Associates} puede brindar a clientes nuevos y existentes», dice Bittman.
