El 5 de marzo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva creando una Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR). El SBR se capitalizará inicialmente con criptoassets obtenidos por el Departamento de Tesoro a través de la pérdida de activos penales y civiles, por un valor de aproximadamente $ 6.9 mil millones.
Sin embargo, este podría ser solo el comienzo: el secretario del Tesoro, Scott Bessent y el secretario de comercio, Howard Lutnick, ambos conocidos Bitcoin Bulls, ahora están autorizados para desarrollarse presupuesto neutral Estrategias para adquirir BTC adicional, siempre que esas estrategias no impongan costos incrementales a los contribuyentes estadounidenses.
Una idea audaz flotada por la senadora de Wyoming, Cynthia Lummis, es ‘monetizar’ el oro que se mantiene en Fort Knox e intercambiar algunos de él por Bitcoin. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos está en manos de Gold con un «valor en libros» de aproximadamente $ 42/oz, el mismo precio que en 1973, muy lejos del precio de negociación de aproximadamente $ 3,000/oz hoy. De hecho, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que Estados Unidos se moverá para monetizar sus activos que muchos interpretaron como revalorando las reservas de oro mientras venden bienes inmuebles y otros activos.
John Maynard Keynes una vez llamó a Gold una ‘reliquia barborous’, pero está claro que los inversores individuales, los institones y muchos gobiernos no están de acuerdo. Gold está en una ejecución récord de $ 3,000 y ha superado tanto al S & P500 como al NASDAQ en los últimos cinco años.
Aún así, a pesar del dramático movimiento de precios, la forma en que la mayoría de las personas, e incluso el gobierno de los Estados Unidos, la compra y el oro de la tienda están en bóvedas en bancos y otras instituciones financieras o bajo el colchón proverbial (o Fort Knox), que no ha cambiado mucho desde los días del caballo y el buggy.
La industria del oro se ha perdido la clase de inversores digitalmente nativos y recién ricos que aman a Bitcoin (y tal vez amarían el oro si se le da la oportunidad).
Entonces, Gold necesita jugar un pequeño ponerse al día. ¿Cómo?
La respuesta se encuentra en Blockchain, la tecnología detrás de Bitcoin. Blockchains nos permite programar una moneda digital o «token» para representar cualquier cosa de valor: acciones, bonos, arte, oro – y hacerlos accesibles para cualquier persona sin la necesidad de intermediarios. La tecnología integrada como los contratos inteligentes puede automatizar funciones una vez manejadas por corredores, intercambios y agentes de transferencia, reduciendo la fricción y las tarifas.
La primera gran aplicación hasta ahora para los tokens ha sido los dólares estadounidenses o las establo, que han superado los $ 200 mil millones en activos. La próxima aplicación asesina, o activo – puede ser oro.
La tokenización agrega otra capa de confianza. ¿Le preocupa que el gobierno de los Estados Unidos esté indicando el oro que posee en reserva? Si ese oro fuera tokenizado, sería rastreable en una cadena de bloques y auditable por cualquiera, mejorando la confianza.
¿Debería el gobierno de los Estados Unidos buscar volcar su oro para comprar bitcoin?
Creemos que la próxima generación de potencias financieras probablemente surgirá de la revolución de la tokenización. Todavía es temprano y el campo de juego está abierto. Matador y otros tienen el toro por los cuernos.
No. En cambio, debe revaluar ese oro, tokenizarlo y expandir el SBR para incluir oro y otros tokenizado activos. La mejor parte es que el gobierno de los Estados Unidos puede tokenizar sus participaciones de oro en la cadena de bloques de bitcoin, el libro mayor más seguro y confiable ideado, y monetizarlo prestándolo en la cadena o utilizándolo como colateral para hacer otros tipos de transacciones.
El oro tokenizado ya es un mercado en crecimiento. El dólar estadounidense de Tether, USDT, es un gigante con un suministro circulante de $ 140 mil millones, que representa el 70% del mercado de stablecoin. En enero de 2020 lanzaron un producto de oro XAUT, que tiene un suministro circulante de $ 650 millones, que comprende el 41% del mercado de Onchain Gold.
Paxos es utilizado por algunas empresas tradicionales como PayPal, Venmo y MasterCard. Pax Gold (PAXG) de Paxos se lanzó en septiembre de 2019 y tiene un suministro circulante de $ 520 millones, aproximadamente el 33% del mercado de Onchain Gold. Es el segundo más grande detrás de Xaut de Tether.
Una empresa pública, Matador Technologies Inc. (MATA: TSX.V; MTDTF: OTCQB)está tratando de hacer algo similar. Matador quiere ser una de las primeras compañías públicas centradas en tokenizar los activos del mundo real aprovechando la cadena de bloques de bitcoin, comenzando con oro. Así es como funciona, según la compañía: los inversores compran oro digitalmente a través de Matador, con cada transacción registrada en la cadena de bloques de bitcoin utilizando una firma digital llamada ordinal. La cadena de bloques de Bitcoin es un libro mayor y descentralizado que puede usarse para registrar transacciones en oro y otros activos.
Matador luego adquiere oro a través de una asociación con Kitco Metals, que se obtiene directamente desde la menta canadiense, donde el oro está custodiado. El producto de oro combina oro real con arte digital, similar a la forma en que una moneda de oro conmemorativa mezcló la escasez del metal precioso con la escasez de un diseño de edición limitada. El usuario tiene un reclamo tanto sobre el oro físico como en el arte digital. Matador está respaldado por Utxo y Hive Digital.
Según el CEO de Matador, Deen Soni, «Tokenizing Fort Knox Gold en la cadena de bloques podría impulsar la transparencia y la confianza», y agregó que «el owernship de cada onza podría ser rastreado de manera inmutable, reduciendo el potencial de discrepancias. Esta mayor visibilidad no solo reforzaría la confianza pública en nuestras reservas, sino que también es mecanismos financieros innovadores, como los regales de oro en el oro en el oro a la historia amigable, los retornos de las reservas, sino que generan retornos», generar retornos «, generar retornos», generar los retornos «, generar los retornos», generar los retornos «, generar los retornos», generar los retornos «, generar los retornos», generar los retornos «.
Demos un paso más: ¿por qué gastamos miles de millones de dólares extrayendo oro solo para enterrarlo nuevamente en bóvedas bancarias? Las compañías de recursos podrían usar datos geológicos seguros para identificar y demostrar el tamaño y el valor de los depósitos de oro y luego tokenizarlos y poner a disposición para el comercio como un derivado de oro. Natgold Digital Ltd.Por ejemplo, es el oro tokenizing en el suelo y lo pone a disposición de los inversores como un token compatible, con el beneficio adicional de cumplir con los estándares ESG debido a la huella sin carbono.
El crecimiento de este ecosistema tecnológico en torno a Bitcoin es algo sobre lo que he escrito y esperé ver desarrollado desde Blockchain Revolution. Simplemente tiene sentido: ¿por qué no usar la red descentralizada más segura del mundo para asegurar la tienda de valor más grande y más antigua del mundo? ¡O, para el caso, títulos y hechos a propiedades, valores, licencias, contratos e incluso votos!
Queda por ver si Tether, Paxos o Matador pueden ganar en este mercado. Otros jugadores como Polymath y Securitize.io están haciendo incursiones en la tokenización de acciones, bonos y otros activos financieros, que colectivamente se conocen como «tokens de seguridad». Creemos que la próxima generación de potencias financieras probablemente surgirá de la revolución de la tokenización. Todavía es temprano y el campo de juego está abierto. Matador y otros tienen el toro por los cuernos.
Don Tapscott es autor de 16 Lecturas ampliamente leídas sobre tecnología en negocios y sociedad, incluyendo el best-seller Revolución de blockchainque fue coautor con su hijo Alex. Él es cofundador de BriProfesor adjunto en Insead, canciller emérito de la Universidad Trent en Canadá y miembro de la Orden de Canadá.
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