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VANCOUVER, Columbia Británica, 19 de noviembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — DMG Blockchain Soluciones Inc. (TSXV: DMGI) (“DMG” o el “Compañía”) se complace en anunciar que ha cerrado su oferta comercializada a un día previamente anunciada (la “Ofrenda”) de 32.556.500 unidades (el “Unidades”), incluidas 4.246.500 Unidades emitidas conforme al ejercicio total de la opción de sobreasignación otorgada a los Aseguradores (como se define a continuación), a un precio de $0,53 por Unidad, para ingresos brutos totales de $17.254.945, de conformidad con los términos de una suscripción. acuerdo entre la Compañía y los Aseguradores de fecha 14 de noviembre de 2024 (el “Acuerdo de suscripción”). Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una “Unidad compartida”) y una garantía de compra de acciones ordinarias de la Compañía (cada una, un “Orden”). Cada Warrant podrá ejercitarse en una acción común de la Compañía (un “Garantía de participación”) por un período de 60 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta (el “Fecha de cierre”) a un precio de ejercicio de $0,65 por Acción Warrant, sujeto a ajustes en ciertos eventos.
TSX Venture Exchange ha aprobado condicionalmente la cotización de las acciones unitarias, los warrants y las acciones warrants emitidas de conformidad con la oferta, sujeto a las condiciones habituales.
Canaccord Genuity Corp., como asegurador principal y único colocador, y un sindicato de suscriptores, incluidos Roth Canada Inc. y Ventum Financial Corp. (colectivamente, los “Aseguradores”) actuaron como suscriptores en relación con la Oferta.
De conformidad con el Acuerdo de Suscripción y en consideración de los servicios de los Suscriptores prestados en relación con la Oferta, la Compañía pagó a los Suscriptores en la Fecha de Cierre una tarifa en efectivo equivalente al 6,0% de los ingresos brutos agregados con respecto a la Oferta y emitido a los Aseguradores en la Fecha de Cierre tal número de warrants de corredor (cada uno, un “Orden de corredor”) que equivale al 6,0% del número de Unidades vendidas de conformidad con la Oferta. Las características de los Broker Warrants se describen más detalladamente en el Suplemento del Folleto.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta junto con la compra por parte de la Compañía de seis contenedores hidromineros de un megavatio, cuya entrega e instalación están programadas para el trimestre actual, así como capital de trabajo y para otros fines corporativos generales.
La Oferta se completó de conformidad con el suplemento del prospecto de la Compañía de fecha 14 de noviembre de 2024 (el “Suplemento del folleto”) a su prospecto breve de formato básico con fecha del 1 de octubre de 2024 (el «Folleto del estante base«) presentado ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, en los Estados Unidos a título de colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de 1933”) y las leyes estatales de valores aplicables, y en otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos. Se puede acceder al Suplemento del prospecto y al Folleto base en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados según la Ley de 1933 ni según ninguna ley de valores estatal de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933. Ley y leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables.
Acerca de DMG Blockchain Solutions Inc.
DMG es una empresa de tecnología de centros de datos y blockchain sostenible e integrada verticalmente que desarrolla, gestiona y opera soluciones de plataforma integrales para monetizar el ecosistema blockchain. Las operaciones de la empresa están impulsadas por dos pilares estratégicos: Core y Core+, ambos unificados por el compromiso de DMG con la integración vertical y las prácticas ambientalmente responsables. DMG es la empresa matriz de Systemic Trust Corporation, que se centra en la custodia de activos digitales.
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