DUBÁI, 13 dic (Reuters) – La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) invitó a los bancos de inversión a participar en la oferta pública inicial (OPI) de su negocio de fuel el próximo año, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Los banqueros familiarizados con el asunto dijeron que la semana pasada se envió una solicitud a un número selecto de bancos con propuestas para actuar como coordinadores globales conjuntos y corredores de libros en la OPI, para unirse a Goldman Sachs como parte de un sindicato planificado.
ADNOC se negó a comentar.
ADNOC está combinando su brazo de procesamiento de gas y su subsidiaria de gasoline organic licuado (GNL) en una sola entidad que cotiza en bolsa, y ha contratado a Goldman Sachs en el acuerdo, dijeron otras dos fuentes a Reuters el mes pasado.
ADNOC dijo el 28 de noviembre que la consolidación de las dos entidades crearía una de las compañías de procesamiento de gas más grandes del mundo con una capacidad de procesamiento de alrededor de 10 mil millones de pies cúbicos estándar por día.
ADNOC está agudizando su enfoque en el mercado del gas a medida que Europa busca reemplazar todas las importaciones de energía rusas a mediados de 2024 después de los cortes de suministro desde que se impusieron sanciones occidentales a Moscú por su invasión de Ucrania.
ADNOC planea ofrecer a los inversionistas una participación minoritaria en la nueva compañía a través de una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi el próximo año.
Información de Hadeel Al Sayegh Edición de Mark Potter
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