Gamestop está planeando un oferta privada de $ 1.3 mil millones En Notas mayores convertibles para financiar fines corporativos generales y compras de Bitcoin (BTC) para su Tesoro, según un anuncio del 26 de marzo.
El anuncio sigue a GameStop’s Divulgación del 25 de marzo de una estrategia de tesorería actualizada que incluirá activos digitales.
Si bien la compañía no reveló la cantidad de bitcoin que tiene la intención de adquirir, la presentación confirmó que parte de los fondos recaudados respaldará la integración de Bitcoin en su balance.
El movimiento de GameStop se alinea con una tendencia creciente de corporaciones que incorporan bitcoin en sus reservas de tesorería, aunque dicha actividad se ha concentrado principalmente entre las empresas tecnológicas o fintech.
Al asignar los ingresos hacia Bitcoin, la empresa indica una diversificación estratégica para asignar sus más de $ 4.5 mil millones en efectivo.
La estrategia popularizó la emisión de la deuda para comprar bitcoin, utilizando este método para agregar parte de los 500,000 BTC en poder de su tesoro. Hasta 2027, la estrategia planea recaudar $ 42 mil millones para adquirir más bitcoin.
Ofrenda de notas convertibles
Las notas senior convertibles cero de cupón, que maduran el 1 de abril de 2030, se emitirán a través de una colocación privada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los valores serán las obligaciones no garantizadas de Gamestop y no tendrán intereses regulares ni se acumularán en principio. Tras la conversión, GameStop puede resolver obligaciones en efectivo, acciones comunes de clase A o una combinación de ambos a su discreción.
Los términos iniciales, incluida la tasa de conversión, los derechos de reembolso y las características de recompra, se establecerán en el momento del precio. La referencia de precios se basará en el precio promedio de volumen compuesto de EE. UU. (VWAP) de las acciones de Clase A de GameStop en la fecha de fijación de precios.
La compañía también otorgó a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar hasta $ 200 millones adicionales en billetes. Si se completa en su totalidad, la oferta llevaría la cantidad total recaudada a $ 1.5 mil millones.
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