La inflación se disparó a máximos de varias décadas en los EE. UU. y en todo el mundo este año luego de un impacto económico sin precedentes y medidas de estímulo récord de la Reserva Federal, lo que le dio a las acciones, así como a los precios de bitcoin y criptografía, un gran impulso artificial.
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Ahora, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo ha advertido que la economía global está en camino a la hiperinflación y corre el riesgo de un colapso social si no se controla el aumento de los precios.
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Algunos temen que una inflación altísima se convierta en hiperinflación e incluso en un colapso social, potencialmente … [+]
El mundo está «en camino a la hiperinflación», lo que podría conducir a un «colapso social global y conflictos civiles o internacionales», escribió Elliott Management, el fondo de cobertura de $ 56 mil millones fundado por la leyenda de Wall Street Paul Singer, en una nota a los clientes esta semana vista por el Tiempos financieros.
La era «extraordinaria» de dinero barato desde la crisis financiera global de 2008 está terminando, creando «un conjunto de resultados que estarían en o más allá de los límites de todo el período posterior a la Segunda Guerra Mundial», escribieron los analistas de Elliott, y agregaron que incluso los «inversionistas experimentados no deben asumir que han ‘visto todo'».
Luego de un auge masivo de los precios de los activos de varios billones de dólares que catapultó las acciones de alto crecimiento y los precios de las criptomonedas a la estratosfera, Elliott advirtió a las personas que deben prepararse para «una relajación seriamente adversa».[ing] de la burbuja de todo», apuntando a una serie de «posibilidades aterradoras y seriamente negativas».
Este año, los mercados bursátiles mundiales han registrado pérdidas por 28 billones de dólares, según datos compilados por Bloombergmientras que el mercado de bitcoins y criptos ha visto borrados $ 2 billones de valor. El S&P 500 ha caído un 20% desde su pico de 2022 con el Nasdaq en un tercio.
La inflación de EE. UU., que recientemente se disparó a porcentajes de dos dígitos, se ha atribuido a la interrupción de la cadena de suministro inducida por la pandemia en lugar de a la política monetaria ultralaxa de la Fed, algo que los analistas de Elliott han calificado de «deshonesta».
En los EE. UU., los precios al consumidor están aumentando a un ritmo que no se veía desde principios de la década de 1980, con una inflación que se disparó al 10,1 % en septiembre, frente al 9,9 % del año hasta agosto. Algunos otros países alrededor del mundo han visto un aumento aún más pronunciado en los precios.
Mientras tanto, los partidarios de bitcoin, que afirman que la criptomoneda se parece más al oro digital que a una moneda, han pedido un retorno al dinero sólido basado en activos finitos como bitcoin, que tiene un suministro fijo de alrededor de 21 millones de monedas.
Los compradores de bitcoin están apostando a que el precio de bitcoin se recuperará después de un período de caída, algunos apuntan a la próxima reducción a la mitad de bitcoin que hará que el suministro de bitcoin emitido por la red a los mineros que lo aseguren se reduzca en un 50%. Actualmente se espera que la próxima reducción a la mitad de bitcoin, que será la cuarta, ocurra en marzo de 2024.
«Las fuerzas macro externas desempeñarán un papel», escribió Charlie Erith, director ejecutivo de ByteTree Asset Management, en un comentario enviado por correo electrónico. «En este ciclo de ajuste actual, los activos de riesgo de todas las denominaciones han estado bajo presión frente al dólar estadounidense».
«Dependiendo de la durabilidad de la inflación y, o la capacidad de los gobiernos para tolerar un menor crecimiento, es razonable sugerir que veremos un ajuste en la tasa de cambio en algún momento en el resto de esta época de reducción a la mitad».
