OLDWICK, Nueva Jersey, 18 de enero de 2024–(Business WIRE)–Las líneas de negocios de automóviles personales, propietarios de viviendas y propietarios de granjas han ayudado a impulsar un aumento del 13 % en las primas en los últimos dos años dentro del segmento de oficinas agrícolas de propiedad/accidentes (P/C) de EE. UU., según un nuevo soy mejor informe.
Este Informe de segmento de mercado de Very best señala que el crecimiento entre un grupo de oficinas agrícolas de P/C calificadas por AM Ideal ha sido en typical consistente con el crecimiento de la industria de P/C en su conjunto. Durante la última década, las primas directas emitidas (DPW) entre este segmento de seguros generales han aumentado de $12,600 millones a $17,300 millones en 2022. La mayoría de las exposiciones a las oficinas agrícolas se centran en líneas de negocios personales de corto a mediano plazo. Este segmento también ha enfrentado desafíos de suscripción en los últimos años debido en gran parte a los eventos climáticos adversos y la inflación, que han creado tensiones en los ingresos de estas organizaciones en 2022, así como en los primeros nueve meses de 2023.
El informe señala que a pesar del crecimiento basic de las primas, las oficinas agrícolas han mostrado una tendencia a una disminución de la participación de mercado en sus principales líneas de negocios. Un tercio de las oficinas agrícolas de un solo estado tienen cuotas de mercado de dos dígitos en sus principales líneas de negocio sólo dos tienen cuotas de mercado de dos dígitos en sus dos principales líneas de negocio.
«Las líneas geográficas y de negocio siguen concentradas, aunque las empresas se benefician de una tasa de retención de pólizas normalmente superior al 90%, mejor que la industria en su conjunto», afirmó Christopher Lewis, analista financiero senior de AM Greatest.
Antes de 2022, los ingresos netos históricamente favorables de las oficinas agrícolas de P/C mejor calificadas de AM han llevado a un crecimiento constante del superávit de los asegurados, que ha aumentado un promedio del 4,9 % desde 2013. En normal, la mayor parte de este segmento sigue estando bien capitalizado, con 82 % de haber alcanzado los dos niveles más altos según la evaluación de solidez del harmony de AM Greatest.
Sin embargo, estas oficinas agrícolas de P/C están concentradas geográficamente, y dos tercios de las empresas calificadas obtienen sus primas de un estado. Tener este tipo de concentración importante de primas en un solo estado puede aumentar la exposición no sólo al riesgo de catástrofe, sino también a las presiones regulatorias.
El informe señala que las oficinas agrícolas uniestatales están empezando a realizar más negocios fuera de sus propios estados. Aunque esto puede resultar beneficioso a largo plazo, el crecimiento de las primas suele ser lento e irrelevante y depende de estrategias de distribución alternativas, como las ventas directas al consumidor. Para complicar aún más las cosas, las oficinas agrícolas deben establecer subsidiarias separadas para distribuir negocios fuera del estado, para cumplir con los requisitos de comercialización y licencias. «Teniendo en cuenta estas consideraciones, algunas oficinas agrícolas logran la diversificación de las primas mediante la adquisición de aseguradoras más pequeñas fuera de su territorio de origen», dijo Lewis.
Para aquellas oficinas agrícolas con un enfoque dual, la rentabilidad cuestionada experimentada en algunas líneas de seguros generales se ha mitigado parcialmente mediante la suscripción de líneas de negocios de vida/renta vitalicia. «Esto puede proporcionar ventajas adicionales con respecto a la distribución, los precios y las áreas de experiencia en gestión, así como apoyo de money», dijo Lewis. «Estas relaciones pueden impulsar a las oficinas agrícolas en muchas líneas personales y portadores de vida que escriben exclusivamente este tipo de negocios».
La prima directa agregada entre las organizaciones que componen la población de oficinas agrícolas de rentas vitalicias/vida mejor calificadas de AM ha fluctuado anualmente dentro del rango de $2.7 mil millones a $3.2 mil millones durante la última década. La división common entre productos de vida ordinaria, rentas vitalicias, inversiones y accidentes y salud ha sido relativamente constante durante la última década. Los productos de vida ordinarios históricamente representan aproximadamente el 70% de las anualidades comerciales y las individuales, el 20%. «En los últimos años, ha habido un ligero alejamiento de las anualidades y un mayor énfasis en los productos de protección», dijo Lewis.
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