Los futuros del Dow Jones bajaron el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. tesla (TSLA) y varias acciones de chips vale la pena mirar.
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El repunte del mercado de valores mostró una acción mixta la semana pasada.
El Nasdaq alcanzó un máximo de 2023 la semana pasada, pero terminó con ligeras ganancias. El S&P 500 y el Dow Jones cayeron durante la semana, mientras que la amplitud del mercado se mantuvo débil.
El repunte del mercado de valores mostró una acción mixta la semana pasada. Además, no muchas acciones han estado ofreciendo señales de compra, y algunas de ellas se han tambaleado rápidamente.
Pero un repunte agitado del mercado es peligroso para los inversores. Todavía es un momento para estar mayormente en efectivo.
Las acciones de Tesla están tratando de recuperarse, pero enfrentan una resistencia clave a medida que construyen el lado derecho de una base.
Juegos de fichas relacionados con EV en semiconductores (EN), Tecnologías Axcelis (ACLS) y Sistemas de prueba Aehr (AEHR) están todos negociando cerca de posibles entradas. Mientras tanto, Micro dispositivos avanzados (AMD), Investigación Lam (LRCX) y Broadcom (AVGO) son gigantes de chips cerca de puntos de compra potenciales.
La terapia génica Sarepta gana la ronda clave
También presta atención a Terapéutica Sarepta (SRPT) el lunes. Las existencias de SRPT se detuvieron durante la sesión del viernes, ya que un panel asesor de la FDA discutió si recomendar la terapia génica de Sarepta para pacientes con distrofia muscular de Duchenne. El panel votó por un estrecho margen de 8 a 6 a favor de una aprobación acelerada. La FDA no tiene que seguir el voto del comité, pero lo toma en consideración. Las acciones de SRPT cayeron un 8,2% durante la semana hasta el jueves, ya que los documentos informativos de la FDA sugirieron que la terapia podría rechazarse.
Adquisiciones dominicales
oneok (OKE) comprará otra empresa de gasoductos de energía Socios intermedios de Magellan (MMP) por $ 18.8 mil millones. incluida la deuda asumida.
Newmont (NEM) tiene un acuerdo vinculante para adquirir el productor de oro Newcrest Mining por aproximadamente $ 17.5 mil millones.
Aristocrat Leisure Ltd. comprará NeoJuegos (NGMS) por $29.50 por acción en efectivo. El valor de la empresa es de 1200 millones de dólares para la empresa de tecnología de juegos de lotería.
El video incrustado en el artículo discutió los mensajes mixtos del repunte del mercado y analizó las acciones de ON, Mesa de Comercio (TTD) y Capital de Kinsale (KNSL).
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron una fracción frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 bajaron.
Los futuros del petróleo crudo cayeron levemente.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally bursátil
El repunte del mercado de valores continuó operando con fuerza, con una acción mixta que parecía más débil al cierre del viernes.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,1% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 0,3%. El compuesto Nasdaq subió un 0,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización disminuyó un 1%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 3,46%, repuntando el viernes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,8% a $ 70,04 por barril la semana pasada, un 15,1% menos en cuatro semanas.
Los precios del cobre cayeron un 4%. El oro retrocedió un 0,1%, pero cayó un 1,1% en los últimos tres días. La plata cayó un 6,8%.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,3 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cayó un 0,7 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 1,4%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 1,2%%. Las acciones de AMD son una importante participación de SMH, con Lam Research, Broadcom y On Semiconductor también componentes.
Como reflejo de las acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 0,8% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) agregó un 0,5%. Las acciones de Tesla son la tenencia número uno entre los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 2,6%% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 1%. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cerró justo por encima del punto de equilibrio. El Energy Select SPDR ETF (XLE) se deslizó un 2,1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió poco más del 1%.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 1,3%.
El ETF de banca regional SPDR S&P (KRE) cayó un 5,2%. PacWest Bancorp (PACW) se desplomó un 23% el jueves después de revelar importantes pérdidas de depósitos en la semana que finalizó el 5 de mayo.
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Acciones de Tesla
Tesla cayó un 1,2% a 167,98 la semana pasada, continuando cotizando alrededor del promedio móvil de 21 días. El viernes, las acciones abrieron con fuerza pero retrocedieron a la baja desde cerca del promedio móvil de 50 días.
Si las acciones de Tesla progresan hacia arriba, tendrán un punto de compra de 207.89 desde una base de doble piso. La base se ha formado por debajo de la línea de 200 días, pero el punto de compra ahora está por encima de los 200 días de deslizamiento largo.
Los alcistas bursátiles de TSLA podrían detectar entradas agresivas, como la línea de 50 días o tal vez una línea de tendencia descendente desde la parte superior de la consolidación de tres meses, pero los riesgos pueden ser elevados, especialmente en el mercado actual.
El viernes, el CEO de Tesla, Elon Musk, confirmó que Linda Yaccarino, quien acaba de renunciar como jefa de publicidad de NBC Universal, será la CEO de Twitter. Musk había tuiteado el jueves por la tarde que había encontrado un nuevo líder para el sitio social. Eso hizo que las acciones de Tesla subieran al cierre.
Yaccarino podría ayudar a reactivar los ingresos publicitarios de Twitter. Para los inversores en acciones de TSLA, Musk puede tener más tiempo para gastar en Tesla, aunque seguirá a cargo del producto y la tecnología de Twitter.
Acciones de chips para ver
On Semiconductor es un proveedor de chips de Tesla. Las acciones de ON se han estado negociando de forma relativamente estrecha justo por encima de la línea móvil de 50 días en una consolidación de tres meses. El viernes, las acciones de On Semiconductor intentaron despejar su negociación reciente, mostrando una entrada anticipada, pero las acciones borraron rápidamente las ganancias. A los inversores aún les vendría bien un movimiento por encima del máximo del 8 de mayo de 81,72 para iniciar una posición.
Probablemente sea una apuesta más segura que comprar acciones ON en una ruptura, con un punto de compra de 87,65.
Onsemi es un cliente importante para el equipo de prueba de chips de Aehr Test Systems. Las acciones de AEHR se vendieron con fuerza desde finales de marzo hasta finales de abril, pero encontraron soporte en la línea de 200 días. Las acciones han subido desde entonces, subiendo un 2% a 27,67 la semana pasada. Pero las acciones de Aehr todavía están por debajo de la línea de 50 días. Una recuperación decisiva de la línea de 50 días ofrecería una entrada agresiva para las acciones de AEHR en una nueva consolidación emergente. Al igual que con las acciones de ON, probablemente sea más seguro comprar Aehr Test Systems desde una entrada anticipada frente a un punto de compra tradicional.
Las acciones de ACLS fueron un gran líder en fichas en 2023, pero también retrocedieron desde fines de marzo. Las acciones del fabricante de equipos de chips expuestos a vehículos eléctricos cayeron el 4 de mayo luego de las ganancias del primer trimestre, pero cerraron en mínimos. Las acciones de Axcelis han vuelto a subir a la línea de 50 días, donde está alcanzando resistencia. Retomar la línea de 50 días también rompería una línea de tendencia descendente, proporcionando dos razones para una entrada anticipada. Las acciones de ACLS tienen un punto de compra de consolidación de 136,48. Axcelis subió un 1,6% a 122,11 en la semana.
Las acciones de AMD se dispararon un 19% en las seis sesiones hasta el 11 de mayo, ofreciendo una entrada anticipada el 8 de mayo, ya que superó la línea de 50 días. El viernes, las acciones cayeron un 1,9% hasta el 95,26%. Idealmente, el gigante de los chips forjaría un asa en su base de copa, que actualmente tiene un punto de compra de 102,53.
Las acciones de LRCX bajaron un 0,5% a 527,10 durante la semana. El gigante de los equipos de chips cuenta con un punto de compra de base plana de 548,95, cotizando por encima de las líneas de 21 y 50 días en las últimas semanas. Los inversores podrían utilizar 536,60 como entrada anticipada. Ese es un punto de compra de patrón ajustado de cuatro semanas en un gráfico semanal.
Las acciones de AVGO tienen un punto de compra de 648,60 desde una base plana de 7% de profundidad, según el análisis de MarketSmith. Las acciones subieron un 0,2% a 631,15, cerrando justo por encima de la línea de 50 días. Un movimiento decisivo por encima de los 50 días, tal vez cruzando una línea de tendencia descendente, ofrecería una entrada anticipada.
Análisis de recuperación del mercado
El repunte del mercado de valores tuvo una semana decepcionante. El miércoles, el compuesto Nasdaq alcanzó un máximo de 2023, progresando un poco más el jueves e incluso el viernes temprano. Pero el Nasdaq retrocedió el viernes y terminó con modestas ganancias semanales.
El S&P 500 se desvaneció por ligeras pérdidas semanales, pero mantuvo su línea de 21 días. El Dow Jones probó su promedio móvil de 50 días, un área de apoyo para los principales índices en las últimas semanas. Ambos índices perdieron terreno por segunda semana consecutiva.
Incluso el rendimiento superior relativo del Nasdaq se debió en gran parte a la empresa matriz de Google. Alfabeto (GOOGL) y otras acciones de mega capitalización. El Nasdaq 100 subió un 0,7% durante la semana.
El First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) cayó un 0,3%, la cuarta caída semanal delgada consecutiva. Pero todavía está sosteniendo sus 50 días.
El ETF (RSP) de igual peso Invesco S&P 500 perdió un 1,1%. RSP está anclado debajo de todos sus promedios móviles.
Otras métricas muestran una amplitud de mercado débil, incluidas líneas de avance/declive y nuevos máximos frente a nuevos mínimos.
No muchas acciones han ofrecido oportunidades de compra. Varias brechas de ganancias recientes han estado funcionando, aunque no todas. Otras acciones, como On Semiconductor, Trade Desk y nueva reliquia (NEWR), se burlaron de los puntos de compra pero luego fallaron, especialmente TTD. Esas acciones aún pueden funcionar, pero es difícil avanzar.
El mercado de valores continúa lidiando con preocupaciones económicas, con los riesgos de recesión ahora superando a la inflación. La crisis bancaria no está resuelta.
El límite del techo de la deuda podría ser una preocupación mayor para el mercado. Hay señales de que se está gestando un acuerdo emergente detrás de escena, con el presidente Biden y los líderes del Congreso listos para reunirse nuevamente el martes. Es probable que se produzca un incumplimiento soberano de EE. UU. a principios de junio sin un límite de deuda más alto. En términos prácticos, debe llegarse a un acuerdo en la próxima semana más o menos para que el Congreso lo apruebe a tiempo.
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Qué hacer ahora
Los principales promedios no tuvieron una buena semana y se ven mejor que los ETF de igual peso y los internos del mercado.
Los inversores deberían tener una exposición relativamente ligera. Si tiene algunos puestos que están funcionando, es probable que esté más comprometido que otros. Pero incluso entonces, no hay razón para ser agresivo.
Un mercado lateral es mucho más peligroso que un mercado bajista. Cuando los índices y las principales acciones se derrumban, está claro que el efectivo es el rey. Pero un mercado agitado y con límites de rango ofrece la fuerza suficiente para atraer a los inversores, solo para cortarlos.
Los inversores deben concentrarse en prepararse para la próxima tendencia alcista poderosa. Ese gran repunte del mercado alcista podría llegar la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. A pesar de los problemas del mercado y la falta de acciones para comprar, un buen número de acciones se están estableciendo o están a punto de hacerlo. Así que tenga listas sus listas de observación.
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