PUNTOS CLAVE DEL INFORME NFP DE EE. UU.:
- Se prevé que la economía estadounidense haya creado 180.000 puestos de trabajo en octubre
- Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3,8%.
- Un débil PFN informe sería bajista para el Dólar estadounidensecreando las condiciones adecuadas para un repunte moderado en EURUSD y GBP/USD
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Wall Street estará en alerta máxima el viernes por la mañana cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publique su encuesta de empleo más reciente. Con el potencial de alterar las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal, este informe atraerá atención y escrutinio sustanciales, lo que posiblemente resulte en una mayor volatilidad del mercado de cara al fin de semana.
Los pronósticos de consenso sugieren que los empleadores estadounidenses aumentaron sus nóminas en 180.000 en octubre, luego de la adición de 336.000 puestos de trabajo en septiembre. Por otra parte, se espera que los datos de los hogares revelen que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 3,8%, lo que pone de relieve la persistente rigidez de las condiciones del mercado laboral.
Centrándonos en la remuneración, se prevé que los ingresos medios por hora aumenten un 0,3% mensual, lo que daría como resultado una lectura anual del 4,3%. Para la Reserva Federal, el crecimiento salarial es una métrica fundamental, que sirve como indicador de las tendencias inflacionarias. Por lo tanto, es de suma importancia observar la progresión de los salarios en la economía en general y evaluar su compatibilidad con el objetivo de inflación del 2,0%.
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PRÓXIMOS DATOS DEL MERCADO LABORAL DE EE. UU.
Fuente: TradingView
POSIBLES ESCENARIOS DE MERCADO
El presidente de la Fed, Powell, ha mantenido la posibilidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria durante el ciclo actual, pero no ha abrazado firmemente este escenario y se ha comprometido a proceder con cautela ante las crecientes incertidumbres. Esto sugiere que las autoridades dependerán en gran medida de la información entrante para formular decisiones futuras.
Si analizamos las probabilidades implícitas, las probabilidades de un aumento de tipos de un cuarto de punto en la reunión de la Fed de diciembre se sitúan en aproximadamente el 20% en el momento de escribir este artículo. Los precios del mercado han estado en un estado de cambio últimamente, pero la probabilidad de otro aumento podría aumentar materialmente si las cifras de nómina superan las proyecciones por un amplio margen. Cualquier cifra general del NFP superior a 275.000 podría tener este efecto en las expectativas.
En términos generales, una encuesta de empleo muy positiva podría provocar una reevaluación agresiva de la política de la Reserva Federal, creando las condiciones adecuadas para que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reanuden su ascenso después de su reciente retroceso. Este escenario podría dar al dólar estadounidense un impulso frente a sus principales pares, como el euro y la libra esterlina.
Por otro lado, si la actividad de contratación decepciona y confirma que las perspectivas económicas se están deteriorando, las tasas podrían continuar reduciéndose, lo que haría caer al dólar estadounidense en general. Este escenario respaldaría al EUR/USD y al GBP/USD, permitiendo a ambos pares extender su incipiente recuperación. Cualquier cifra inferior a 100.000 puestos de trabajo debería ser bajista para la moneda estadounidense.
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| A diario | -23% | 36% | -6% |
| Semanalmente | -24% | 22% | -10% |
PROBABILIDADES DE REUNIÓN DEL FOMC
Fuente: Herramienta FedWatch
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Rasgos de los comerciantes exitosos
ANÁLISIS TÉCNICO EUR/USD
El EUR/USD se recuperó el jueves en medio de una debilidad generalizada del dólar estadounidense, pero no logró eliminar la resistencia general que se extiende desde 1,0670 hasta 1,0695. Para que la confianza siga mejorando, necesitamos ver un movimiento claro y limpio por encima de 1,0670/1,0695 en los próximos días. Si este escenario se desarrolla, el campo alcista puede reafirmar su dominio, allanando el camino para un repunte hacia 1,0765, el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la liquidación de julio/octubre.
Por otro lado, si los vendedores recuperan la ventaja e impulsan los precios por debajo del soporte de la línea de tendencia en 1,0535, el impulso bajista podría intensificarse, abriendo la puerta a una caída hacia 1,0450. Debajo de esta región, la siguiente área de interés se encuentra en 1,0355.
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TABLA TÉCNICA EUR/USD
Creación de gráficos EUR/USD utilizando TradingView
ANÁLISIS TÉCNICO GBP/USD
La libra esterlina se ha estado debilitando frente al dólar estadounidense desde mediados de julio, con el GBP/USD dirigido a la baja por una línea de tendencia bajista bien definida y marcando impecables mínimos más altos y más bajos durante su caída. A principios de semana, el cable hizo un esfuerzo hacia la resistencia de la línea de tendencia en 1,2200, pero no logró superarla de manera decisiva, una señal de que los alcistas aún no han desarrollado el impulso necesario para una ruptura.
Para tener una imagen más clara de las perspectivas a corto plazo para el GBP/USD, es vital evaluar cómo se comportan los precios en torno a niveles cruciales durante los próximos días, teniendo en cuenta dos escenarios potenciales.
Escenario uno: fuga
Si el cable logra superar la resistencia dinámica en 1,2200, podríamos ver un movimiento hacia 1,2330. En cuanto a mayor fortaleza, la atención se desplaza hacia el promedio móvil simple de 200 días cerca de 1,2450.
Escenario dos: rechazo bajista
Si el cable es repelido a la baja desde su posición actual, el par podría dirigirse hacia sus mínimos anuales en 1,2075, donde el retroceso de Fibonacci del 38,2% del repunte de 2022/2023 se alinea con varios mínimos oscilantes. Mantener este soporte técnico es de suma importancia; cualquier ruptura podría desencadenar una caída hacia el nivel de 1,1800.
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TABLA TÉCNICA GBP/USD
Gráfico GBP/USD creado con TradingView
