SINGAPUR/SYDNEY, 24 jul (Reuters) – La empresa estatal de fertilizantes de Indonesia PT Pupuk Kalimantan Timur (PUPUK.UL), o Pupuk Kaltim, está en conversaciones para adquirir el negocio de fertilizantes de la australiana Incitec Pivot Ltd (IPL.AX), dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Pupuk Kaltim, que es el mayor fabricante de fertilizantes de urea del sudeste asiático, ha contratado a Citi (CN) para asesorar sobre la posible adquisición, dijo una de las fuentes, que se negó a ser nombrada porque el asunto es privado.
Incitec Pivot tiene un valor de mercado de 5730 millones de dólares australianos (3860 millones de dólares) a partir del lunes. La empresa con sede en Southbank, Victoria, generate y distribuye fertilizantes y explosivos y emplea a más de 5.800 empleados, según su sitio world wide web. Un analista dijo que el negocio de los fertilizantes podría tener un valor de alrededor de 1200 millones de dólares.
Las deliberaciones aún están en curso y no se ha tomado una decisión closing sobre el asunto, agregaron las fuentes.
El portavoz de Incitec dijo a Reuters en respuesta a una consulta el lunes que la compañía no hará comentarios más allá de un comunicado que emitió el 12 de julio diciendo que ha «recibido una serie de propuestas para la posible adquisición de su negocio de fertilizantes».
Pupuk Kaltim y Citi se negaron a comentar.
Las conversaciones se producen cuando Pupuk Kaltim está en camino de expansión. La empresa con sede en Kalimantan anunció en marzo que planeaba invertir al menos mil millones de dólares para aumentar la capacidad y establecer una planta de carbonato de sodio.
También está planeando una oferta pública inicial nacional que podría recaudar unos 500 millones de dólares, dijeron fuentes a Reuters en enero.
Pupuk Kaltim tiene 13 fábricas, incluidas cinco plantas de amoníaco con una capacidad de 2,74 millones de toneladas métricas al año y cinco fábricas de urea que producen 3,43 millones de toneladas métricas al año, según muestra su sitio net.
Incitec se enfrenta a la oposición de los inversores a los planes de escindir su negocio de fabricación de explosivos, Dyno Nobel, mediante una cotización separada para acelerar el crecimiento de los negocios de explosivos y fertilizantes.
El mes pasado, anunció la renuncia de la directora ejecutiva y directora basic Jeanne Johns.
Las acciones de la empresa han caído un 21,5% en lo que va del año. El débil desempeño del negocio de fertilizantes en medio de una caída en los precios de las materias primas y el clima adverso pesaron sobre las ganancias del primer semestre de la compañía.
($1 = 1,4846 dólares australianos)
Información de Yantoultra Ngui en Singapur y Scott Murdoch en Sydney información adicional de Fransiska Nangoy en Yakarta editado por Kane Wu, Kirsten Donovan
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