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3 de marzo de 2025
Argo blockchain plc
(«Argo» o «la empresa»)
Hoja de plazo para financiamiento de hasta $ 40 millones
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Argo Blockchain PLC (LSE: ARB; NASDAQ: ARBK) se complace en anunciar que ingresó en una hoja de plazo no vinculante para hasta $ 40 millones en préstamos convertibles seguros senior (el «financiamiento») el 25 de febrero de 2025. El tramo inicial de la financiación sería de $ 15 millones con el seguimiento de hasta $ 25 millones avanzados durante los próximos 18 meses.
Los ingresos del financiamiento se utilizarán para refrescar la flota minera de Baie Comeau de Argo, quebec, para fortalecer el balance general y evaluar una tubería de posibilidades de fusión y adquisición.
El financiamiento no amortizará, tendrá una tasa de interés de aproximadamente el 8% y tendrá una prima de conversión del 25% al precio de cierre de las acciones de Argo el día antes de que se firmen los documentos definitivos. Se espera que el financiamiento sea financiado por hasta tres inversores institucionales multinacionales («Grupo de inversores») e incluirá una cobertura de garantía del 30%, también con una prima al precio de cierre. El grupo de inversores tendrá tres escaños en la junta al finalizar los documentos definitivos y la aprobación de los accionistas.
La Compañía ha otorgado al grupo de inversores un período de exclusividad de 20 días (extensiones a considerar de buena fe dependiendo del progreso realizado) y acordó pagar una tarifa de descanso de $ 150,000 en ciertas circunstancias. Se requerirá la aprobación de los accionistas y una exención por parte del Panel de adquisición de la Regla 9 del Código de adquisición para implementar el financiamiento y la Compañía deberá emitir un prospecto para la admisión de las acciones resultantes del financiamiento y la orden.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos. Los valores ofrecidos por la presente no se han registrado y no se registrarán bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de 1933») o cualquier ley de valores estatales y no se puede ofrecer o vender en los Estados Unidos o a las personas de los Estados Unidos (según lo definido en la regulación s de la Ley de 1933) a menos que los valores de 1933 se hayan registrado en la Ley de 1933 y todas las leyes estatales aplicables, o sean de otra manera, se encuentren en el Reglamento de 1933) a menos que los valores de 1933 se hayan registrado en la Ley de 1933 y todas las leyes estatales aplicables, o estén los registros de otra manera.
Sin garantía de acuerdos definitivos
No se puede garantizar que se firmen los acuerdos definitivos para el financiamiento o que se consumirá el financiamiento. Si Argo no tiene éxito al completar el financiamiento, Argo puede necesitar explorar otras oportunidades de financiamiento. La Compañía está tratando de completar dicho financiamiento para proporcionar a la Compañía un capital de trabajo suficiente para sus requisitos actuales, que son durante al menos los próximos doce meses a partir de la fecha de este anuncio.
Presidente de la Junta, Matt Shaw comentó: «Creemos que este financiamiento permitirá un crecimiento rentable en Argo y fortalecerá nuestro balance.
Este anuncio contiene información privilegiada.
Para obtener más información, comuníquese con:
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Blockchain |
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Relaciones con inversores |
ir@argoBlockchain.com |
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Tennyson Securities |
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Corredor corporativo Peter Krens |
+44 207 186 9030 |
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Valores fortificados |
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Corredor conjunto Guy Wheatley, CFA |
+44 7493 989014 guy.heatley@fortifiedsecurities.com |
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Comunicación inteligente de Tancredi Relaciones con los medios del Reino Unido y Europa |
argoblock@tancredigroup.com |
Acerca de Argo:
Argo Blockchain PLC es una empresa de tecnología blockchain de doble lista (LSE: ARB; NASDAQ: ARBK) centrada en la minería de criptomonedas a gran escala. Con un centro minero en Quebec y oficinas en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, las operaciones globales y sostenibles de Argo están impulsadas predominantemente por energía renovable. En 2021, Argo se convirtió en la primera compañía de minería de criptomonedas positivas climáticas, y un signatario del acuerdo climático criptográfico. Para obtener más información, visite www.earblockchain.com.
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