El video anterior describe algunas reglas y principios que pueden ser útiles para que los comerciantes se mantengan en el camino correcto de manera constante. Algunos de ellos pueden parecer un poco cliché, pero los clichés surgen por una razón, porque contienen verdades probadas por el tiempo. Por ejemplo, tener una estrategia sólida de gestión de riesgos es imprescindible para operar con éxito; nadie lo discutirá. Hay un poco de superposición en algunos de los conceptos a continuación, pero eso es solo porque hay detalles específicos del comercio que deben enfatizarse mucho.
Puede salirse con la suya rompiendo todas las reglas excepto las relacionadas con la gestión de riesgos
Puede romper casi todas las reglas del libro y probablemente sobrevivir, pero si no tiene cuidado con la gestión de riesgos, con el tiempo es casi seguro que saldrá del juego. Los parámetros estrictos de gestión de riesgos están ahí para permitir que su ventaja comercial sea rentable y lo mantenga luchando otro día; pequeño riesgo por operación, gestión general de la cuenta, apegarse a detener las pérdidas, etc.
Podría tener la mejor estrategia comercial del mundo, pero sin una buena gestión de riesgos, eventualmente las cosas saldrán mal y podrían conducir a resultados catastróficos. Una buena gestión de riesgos es una forma segura de reducir significativamente el estrés que puede causar el comercio y, por lo tanto, permitir una toma de decisiones más objetiva. Para obtener más información sobre este tema, también puede consultar este seminario web sobre gestión de riesgos.
Es mejor operar demasiado pequeño que demasiado grande
Esto es, por supuesto, una extensión de lo anterior, pero su importancia no puede exagerarse. Lo mejor es encontrar un término medio feliz, donde el tamaño de su operación sea lo suficientemente amplio como para permitirle obtener grandes ganancias y mantenerlo involucrado en el proceso de negociación, pero no demasiado grande donde comience a obstaculizar su capacidad para mantener la objetividad y la disciplina, y por supuesto lo pone en riesgo de una pérdida catastrófica. Recuerde, todos tienen una tolerancia diferente al riesgo: opere con el riesgo con el que se sienta cómodo.
Recomendado por Paul Robinson
Construyendo confianza en el comercio
Ninguna posición es una posición
A menudo, el mejor lugar para estar es al margen. Este se pierde en la refriega ya que la tentación de comerciar se vuelve demasiado irresistible o se siente como si no estuvieras haciendo tu trabajo como comerciante, ya sabes, comerciando. Sin embargo, una cantidad de tiempo desproporcionada normalmente debería dedicarse a hacer nada más que algo.
Buenos oficios te encuentran
Mantenerse enfocado e investigar es importante, pero al final del día no debería ser un esfuerzo encontrar oportunidades que se ajusten a su plan de juego. Las buenas oportunidades tienden a surgir por sí solas. Es mejor sub-comerciar que sobre-comerciar. Forzar el problema conduce a pérdidas innecesarias, frustración y, en última instancia, más errores.
Las oportunidades generalmente aparecen en grupos debido a los ciclos de volatilidad, por lo que puede estar ocupado y, de repente, no estarlo. Cíñete a tu plan de trading y esto debería arreglarse solo. Si no tiene un plan comercial, comience con uno hoy.
En caso de duda, quédese fuera
Esta es una extensión de «ninguna posición es una posición» y «las buenas operaciones te encuentran», pero también se aplica a la gestión de tus estados emocionales. Si no lo sientes, aléjate y vuelve más tarde. Si está operando con aprensión debido a la duda, averigüe la causa. Muchas veces es simplemente porque no existe una oportunidad comercial de alta calidad en este momento, pero podría ser algo más profundo. Tal vez estés atrapado por la aversión a las pérdidas, o algún otro estado emocional. Querrás llegar al fondo haciendo un poco de introspección. Por ejemplo, si es ‘tímido’ y evita las pérdidas, entonces intente operar con valores más pequeños, con un tamaño que no tenga consecuencias hasta que se sienta más seguro.
Las derrotas son parte del juego, acostúmbrate
Este puede ser realmente difícil de aceptar para algunas personas. En general, no nos gusta perder. Pero perder es algo con lo que un comerciante debe sentirse muy, muy cómodo, ya que estará haciendo mucho. Recuerde, el comercio rentable no se trata de tener razón todo el tiempo, sino de ganar más dinero cuando tiene razón frente a lo que pierde cuando está equivocado. Solo sepa que incluso los mejores de los mejores sufren muchas pérdidas durante su carrera y, de hecho, se enorgullecen de su capacidad para asumir una pérdida y seguir adelante.
Reduce tu lista de seguimiento
Cuanto menos experimentado sea, más importante es esto. Ver y participar en demasiados mercados puede ser abrumador. No todos los mercados operan de la misma manera, por lo que familiarizarse con los diversos matices de un grupo pequeño puede ayudarlo a detectar oportunidades. Es una buena idea mantener su mundo lo más pequeño posible pero al mismo tiempo no limitarse. Todo el mundo tiene su medio feliz. Tiendo a centrarme en los mercados macro más grandes, pero tal vez desee negociar acciones o reducir su enfoque a una sola clase de activos como índices de acciones o FX. Encuentre lo que le resulte cómodo y no crea que necesita mirar e intercambiar todo solo porque está disponible.
Rutinariamente dar un paso atrás
No vayas el 100%, el 100% del tiempo. Si lo hace, corre el riesgo de agotarse. Tómese días libres, no se salte las vacaciones por temor a que los mercados se muevan sin usted. Estarán allí cuando regreses. Tomando mini-descansos para refrescar y revisar periódicamente su actividad comercial. Esto puede contribuir en gran medida a mantener el rumbo y realizar mejoras. Si el comercio se siente difícil, aléjese y regrese otro día.
El comercio es principalmente estresante porque lo hacemos así
Operar es difícil, sin duda, pero tiene mucho que ver con la lucha contra nosotros mismos (es decir, mantener la disciplina y controlar nuestros estados emocionales). Algunas cosas que comúnmente desencadenan un estrés evitable: no tener un plan comercial, tomar configuraciones de mala calidad afuera (comerciar compulsivamente es un asesino), tomar demasiado riesgo cuando sabemos que estamos tomando demasiado riesgo, jugar con las posiciones por miedo (a menudo relacionado con el tamaño).
No hace falta decirlo, pero tenga cuidado y evite hacer las cosas que hacen que el comercio sea más complicado de lo que debe ser. Es muy probable que ya sepas de lo que estoy hablando. Trate de sistematizar su comercio tanto como sea posible y las variables que son subjetivas pero que podrían tener algunas reglas añadidas para reducir parte de la ‘borrosidad’. Un ejemplo simple sería si usted es un comerciante de tendencia para usar un filtro de tendencia simple para evitar que realice operaciones en un mercado sin tendencia o en contra de la tendencia.
Tener un plan comercial
Todo el mundo debe tener algún tipo de plan. No llegarás lejos si disparas desde la cadera. No necesita crear un plan de negocios de 50 páginas, pero debe tener al menos un marco dentro del cual pueda operar que tenga un nivel de detalle que responda a todas las preguntas importantes. Y por supuesto, la gestión de riesgos es el apartado más importante. Comience allí. Incluso los principiantes con poca idea de cómo operar pueden comenzar con un plan concreto para administrar el riesgo.
Para ver la conversación completa, vea el video de arriba…
—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado
Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinsonFX
