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Los mercados bursátiles mundiales cayeron bruscamente durante la semana debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente y los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense después de que el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, dejara abierta la puerta a un mayor ajuste.
El índice MSCI All Country World cayó un 2,4%, el índice S&P 500 cayó un 2,4% y el índice Nasdaq 100 cayó un 2,8%. El DAX 40 alemán cayó un 2,6% y el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 2,6%. En Asia, el índice Hang Seng cayó un 3,6%, mientras que el Topix japonés descendió un 2,3%. Las monedas sensibles al riesgo, incluidos el dólar australiano y el dólar neozelandés, cayeron en su mayoría. Bitcoin saltó casi un 10% durante la semana.
Rendimiento del mercado la semana pasada
Fuente de datos: Bloomberg; Cuadro elaborado en excel.
Nota: El proxy de bonos globales utilizado es Bloomberg Global Aggregate Total Return Index UnhedgedDólar estadounidense; El proxy de materias primas utilizado es el retorno total de materias primas de BBG.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2007 después de que Powell reconociera el impacto del endurecimiento de las condiciones financieras, pero no llegó a cerrar la posibilidad de un mayor endurecimiento dada la fortaleza de la economía y los ajustados mercados laborales. En las últimas semanas, la correlación negativa entre bonos y acciones ha alcanzado el nivel más alto en años, lo que sugiere que el mercado de bonos es un indicador adelantado para las acciones. Los rendimientos han aumentado a pesar de los crecientes temores de una escalada en el conflicto de Medio Oriente. La huida hacia la seguridad ha hecho subir el oro al nivel más alto en cinco meses.
Mientras tanto, la temporada de resultados del tercer trimestre en Estados Unidos está avanzando a toda velocidad: 86 empresas del índice han presentado sus informes. Si bien la sorpresa en las ventas ha sido mixta hasta ahora, las ganancias han sorprendido al alza, posiblemente un reflejo de que las ganancias pueden haber caído en el ciclo.
La atención clave la próxima semana estará en la decisión sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo que se publicará el jueves. Se espera ampliamente que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios, pero enfatiza que las tasas se mantendrán altas durante un período prolongado. También se espera que el Banco de Canadá se mantenga a la espera de moderar las presiones sobre los precios cuando se reúna el miércoles.
El martes se publicarán los datos de confianza del consumidor GfK de Alemania, el PMI manufacturero HCOB de Alemania y los datos de empleo del Reino Unido, junto con el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde. El IPC del tercer trimestre de Australia, el clima empresarial Ifo alemán y la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Canadá se publicarán el miércoles. La decisión sobre las tasas de interés del BCE, el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, el discurso del presidente de la Fed, Powell, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. y el PIB de EE.UU. en el tercer trimestre se publicarán el jueves. Los datos del índice de precios PCE básico de EE. UU. se publicarán el viernes.
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— Cuerpo del artículo escrito por Manish Jaradi, estratega de DailyFX.com
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