La próxima corrida alcista de las criptomonedas ya ha comenzado. Una de las diferencias más significativas respecto a ciclos pasados reside en el tipo de nuevos inversores que entran en el mercado. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) abrieron efectivamente la puerta a una participación más amplia al facilitar la obtención de una parte de la acción, y se espera que los ETF de Ethereum (ETH) lleguen pronto.
Los recién llegados pueden tener algunas dificultades para comprender las criptomonedas, pero existe un marco que vale la pena considerar a la luz de sus primeras inversiones.
Comienzo fácil, ganancias modestas
Los principiantes suelen empezar invirtiendo en grandes nombres como Bitcoin y Ethereum. En su mayor parte, puedes invertir en Bitcoin y esperar al menos seis meses antes de comprobar su precio para ver si ha crecido lo suficiente como para venderlo. Pero para aquellos que sólo tienen unos pocos miles de dólares para invertir, invertir en Bitcoin no los convertirá en millonarios. El potencial de crecimiento a corto y medio plazo es de 2 a 3 veces su valor true.
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Los jugadores experimentados entienden que necesitan comprobar las últimas tendencias. Si se hace bien, invertir en una docena de proyectos pequeños realmente podría dar sus frutos. Los activos que resultaron populares en la corrida alcista anterior, como los nuevos protocolos de capa 1 y las plataformas de préstamos, podrían ofrecer la oportunidad de aumentar su inversión entre cinco y diez veces.
Sin embargo, el riesgo y el rendimiento son dos caras de la misma moneda. Lo que uno está dispuesto a ganar o perder en criptomonedas realmente se lessen al tiempo, los recursos y la energía que uno está dispuesto a dedicar a estudiar el mercado. Ahí es donde reside la belleza de las criptomonedas: para aquellos que estén dispuestos a aprender, son perfectamente accesibles.
Tres narrativas para observar
Hay tres narrativas que el usuario nuevo promedio sin ninguna experiencia impresionante detrás de él comprende y cree con reservas. La clave es descubrir la historia detrás de cada producto. La innovación está a la vanguardia de este espacio porque las personas en el mundo de las criptomonedas son innovadoras y buscan constantemente algo nuevo. Veo tres de esas tendencias surgiendo.
Primero está la unión de la inteligencia synthetic y la tecnología blockchain. Una gran cantidad de proyectos ahora están tratando de innovar en la intersección de blockchain y AI. Si bien no está garantizado que estos esfuerzos tengan resultados fructíferos, la narrativa en sí es sólida. Esta tendencia, que aprovecha la ola del potencial de blockchain y los avances de vanguardia de la IA, podría capturar la imaginación tanto de inversores como de entusiastas. Estoy siguiendo RitualNet y Morpheus.
La segunda tendencia profundiza en aspectos más fundamentales relacionados con la tokenización de activos reales o la tokenización de deuda. En un mercado tradicional, el mercado de deuda es más grande que el mercado de valores. Sin embargo, en el ámbito de las criptomonedas, actualmente no existe un mercado de deuda. La moneda estable puede considerarse su punto de partida, ya que las empresas emiten monedas estables a cambio de dólares reales y luego compran ellos mismos bonos estadounidenses a corto plazo. Sin embargo, el concepto de deuda corporativa permanece intacto dentro de las criptomonedas. Por tanto, todo lo relacionado con la tokenización de la deuda tiene un enorme potencial. PV01 y Ondo Finance son dos proyectos en esta área.
La tercera tendencia se centra en mejorar la propia tecnología blockchain: mejorar su eficiencia, aumentar el rendimiento y reducir los costos operativos. Utiliza nueva tecnología como las máquinas virtuales Ethereum (EVM) paralelas para procesar muchas cosas a la vez, acelerando las transacciones. Del mismo modo, las pruebas de conocimiento cero (ZK) mantienen las cosas privadas pero simples, lo que hace que todo el sistema funcione mejor y cueste menos. Sei y Monad son proyectos a seguir en esta área.
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Pero, ¿cómo podemos utilizar estas narrativas para profundizar en el producto? Imaginemos un inversor que estudia un producto. Está interesado, tal vez incluso entusiasmado, con un proyecto. Cada vez que encuentra algo incomprensible en el documento, lo resalta en rojo. Luego mira la descripción completa y ve que hay demasiado rojo en el documento: hay muchas cosas que no entiende sobre la descripción del producto. Y él no invierte. Se trata de una estrategia sencilla: si una inversión es demasiado compleja para comprenderla, es posible que no sea la correcta. Este enfoque enfatiza la necesidad de claridad.
Entonces, cuando esté pensando en invertir en una tendencia, recuerde que los grandes fondos probablemente ya hayan tomado medidas. Si hay algún tipo de narrativa noteworthy, lo más probable es que ya hayan invertido en ella. Este es un buen recordatorio para mantenerse informado y comprender que, en el mundo de las inversiones, son los gigantes quienes a menudo lideran el juego.
Ruslan Fakhrutdinov es el director ejecutivo y fundador de X10, un intercambio de cifrado con custodia propia con sede en Londres. Anteriormente fue jefe de operaciones criptográficas de Revolut. Tiene una maestría en finanzas corporativas de GSOM SPbU y una maestría en gestión internacional de CEMS.
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