Argo Blockchain PLC anuncia oferta de oferta primaria

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LONDRES, INGLATERRA / ACCESSWIRE / 18 de julio de 2023 / ARGO BLOCKCHAIN ​​PLC («Argo» o «la Compañía») Oferta de oferta primaria

• Argo anuncia una oferta condicional para la suscripción de nuevas Acciones Ordinarias a través de PrimaryBid

• El Precio de Emisión de las Acciones Ordinarias nuevas es de 10 peniques por Acción Ordinaria nueva, lo que representa un descuento de aproximadamente el 14 por ciento. al VWAP de 30 días hábiles de las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía para el período finalizado el 18 de julio de 2023, y un descuento del 25,92 por ciento al precio medio de cierre de las Acciones Ordinarias de la Compañía el 18 de julio de 2023

• La Oferta de Oferta Primaria está disponible tanto para los accionistas existentes como para los nuevos inversores

• Los inversores pueden acceder a la Oferta de PrimaryBid a través del sitio website de PrimaryBid y en la aplicación de PrimaryBid

• Los inversores también pueden participar a través de la amplia red de corredores minoristas, gestores de patrimonio y plataformas de inversión de PrimaryBid (sujeto a la participación de dichos socios), que incluye a AJ Bell, Hargreaves Lansdown y al inversor interactivo

• Las solicitudes de nuevas Acciones Ordinarias a través de socios participantes se pueden realizar desde vehículos de ahorro fiscalmente eficientes como ISA o SIPP, así como Cuentas Generales de Inversión (GIA). Algunos socios solo pueden aceptar solicitudes de accionistas existentes

• Hay una suscripción mínima de £250 por inversor en la Oferta de Oferta Primaria

• PrimaryBid no cobrará ninguna comisión a los inversores por las solicitudes de la Oferta de PrimaryBid.

La historia continúa

Oferta de oferta principal

Argo Blockchain PLC, líder mundial en minería de criptomonedas (LSE:ARB)(NASDAQ:ARBK), se complace en anunciar una oferta condicional para la suscripción de nuevas acciones ordinarias de £0,001 cada una en el funds de la Compañía (Acciones ordinarias) a través de PrimaryBid a un precio de emisión de 10 peniques por nueva Acción Ordinaria (la Precio de emisión), siendo un descuento de aproximadamente el 14 por ciento. al VWAP de 30 días de negociación de las Acciones ordinarias existentes de la Compañía para el período finalizado el 18 de julio de 2023, y un descuento del 25,92 por ciento al precio medio de cierre de las Acciones ordinarias de la Compañía el 18 de julio de 2023 (el Oferta primaria Oferta).

La Compañía también está realizando una colocación de Acciones Ordinarias nuevas al Precio de Emisión a través de un proceso acelerado de creación de libros (el Colocación) como se anunció hoy.

La Oferta de Oferta Primaria está condicionada a que las Acciones Ordinarias nuevas se emitan de conformidad con la Oferta de Oferta Primaria y la Colocación sea admitida en el segmento de cotización estándar de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera y admitida a cotización en el principal mercado de valores cotizados de Londres. bolsa de valores plc (Admisión). Se espera que la entrada tenga lugar a las 8:00 a. m. o antes del
24 de julio de 2023.

La Oferta de Oferta Primaria no se completará sin que también se full la Colocación, pero la Colocación no está condicionada a la Oferta de Oferta Primaria.

El producto de la Oferta de Oferta Primaria y Colocación propuesta (aumento de funds) se utilizará para reducir el endeudamiento pendiente de la Compañía y para llevar a cabo proyectos de crecimiento estratégico.

Actualmente, la Compañía tiene aproximadamente £59,1 millones de deuda pendiente, incluidos aproximadamente £25, millones adeudados a Galaxy Electronic en virtud de un préstamo respaldado por activos y aproximadamente £31,4 millones de pagarés senior no garantizados. La Compañía cree que usar una parte de los ingresos para reducir su endeudamiento será beneficioso para los accionistas al reducir los gastos por intereses y fortalecer el harmony.

La Compañía está evaluando una serie de oportunidades novedosas con generadores de energía para ayudar a capturar el valor económico full de su energía inutilizada o infrautilizada. Una parte de los ingresos del Aumento de Cash se utilizará para llevar a cabo proyectos de crecimiento de esta naturaleza, que la Compañía cree que crearán valor para los accionistas a largo plazo.

La Compañía opera dos instalaciones mineras ubicadas en Quebec y Texas y tiene oficinas en EE. UU., Canadá y el Reino Unido. La Compañía tiene como objetivo proporcionar operaciones mineras eficientes y rentables mediante el uso de fuentes de energía renovable.

Motivo de la oferta de oferta principal

Si bien la Colocación se ha estructurado como una oferta no preferencial dentro de las autoridades existentes de la Compañía por parte de los accionistas para ofertas no preferenciales a fin de minimizar el costo, la complejidad y el tiempo de finalización, la Compañía tiene una base de inversionistas minoristas significativa y valiosa. y, por lo tanto, se complace en brindar a los inversores minoristas la oportunidad de participar en la Oferta de Oferta Primaria, a fin de permitir el acceso a la Colocación de Acciones al mismo tiempo y al mismo precio que los inversores institucionales.

Los accionistas existentes y los nuevos inversores pueden acceder a la Oferta de PrimaryBid a través del sitio web de PrimaryBid y en la aplicación de PrimaryBid. La aplicación PrimaryBid está disponible en Apple App Retail outlet y Google Play Shop del Reino Unido.

Los inversores también pueden participar a través de la extensa crimson de socios de plataformas de inversión, corredores minoristas y administradores de patrimonio de PrimaryBid, sujeto a la participación de dichos socios. Los socios participantes incluyen:

• campana AJ

• Hargreaves Lansdown y

• inversor interactivo.

Las solicitudes de nuevas Acciones Ordinarias a través de socios participantes se pueden realizar desde vehículos de ahorro fiscalmente eficientes, como ISA o SIPP, así como GIA. Algunos socios solo pueden aceptar solicitudes de accionistas existentes.

Después de considerar las diversas opciones disponibles, la Compañía cree que la Oferta de Oferta Primaria por separado es lo mejor para los accionistas, así como para las partes interesadas más amplias de la Compañía.

La Oferta de Oferta Primaria se abrirá a inversores residentes y ubicados físicamente en el Reino Unido luego de la publicación de este Anuncio. Se espera que la Oferta de Oferta Primaria cierre a las 8:00 p. m. el 18 de julio de 2023 y puede cerrarse antes si hay un exceso de suscripción.

Hay un monto mínimo de suscripción de £250 por inversionista en la Oferta de Oferta Primaria.

La Compañía se reserva el derecho de reducir cualquier orden a su discreción. La Compañía y PrimaryBid se reservan el derecho de rechazar cualquier solicitud de suscripción bajo la Oferta de PrimaryBid sin dar ninguna razón para dicho rechazo.

A los inversores que soliciten nuevas acciones ordinarias a través del sitio website de PrimaryBid o la aplicación de PrimaryBid no se les cobrará ninguna tarifa o comisión por parte de PrimaryBid. Es crucial tener en cuenta que una vez que se haya realizado y aceptado una solicitud de Acciones Ordinarias nuevas a través de la Oferta Primaria, no se podrá retirar la solicitud.

Los inversores que deseen solicitar nuevas Acciones Ordinarias a través de su plataforma de inversión, corredor minorista o administrador de patrimonio utilizando su ISA, SIPP o GIA deben comunicarse con ellos para obtener detalles del proceso, sus términos y condiciones y cualquier tarifa o cargo relevante.

Las nuevas Acciones Ordinarias que se emitirán de conformidad con la Oferta de Oferta Primaria se emitirán libres de todos los gravámenes, cargas y gravámenes y, una vez emitidas y pagadas en su totalidad, tendrán el rango paso a paso en todos los aspectos con las nuevas Acciones Ordinarias que se emitirán conforme a la Colocación y las Acciones Ordinarias existentes de la Compañía.

Para obtener más información sobre PrimaryBid, la Oferta de PrimaryBid o para obtener una copia de los términos y condiciones (incluido el procedimiento de solicitud y pago de nuevas Acciones Ordinarias) que se aplican a los usuarios registrados de PrimaryBid además de los términos y condiciones establecidos en este Anuncio , visite www.PrimaryBid.com o envíe un correo electrónico a PrimaryBid a enquiries@primarybid.com.

Los corredores que deseen ofrecer a sus clientes acceso a la oferta de PrimaryBid y futuras transacciones de PrimaryBid deben comunicarse con associates@primarybid.com.

Noticias Importantes

La Oferta de Oferta Primaria se ofrece bajo las exenciones de la necesidad de un prospecto permitidas bajo las Reglas de Regulación de Prospectos de la FCA. Como tal, no es necesaria la publicación de un folleto de conformidad con las Reglas de regulación de folletos, o la aprobación del mismo por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (como autoridad competente según el Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte de la legislación de la UE retenida tal como se define en la Ley de (Retiro) de la Unión Europea de 2018).

La Oferta de Oferta Primaria no se realiza en los Estados Unidos, Australia, Canadá, la República de Sudáfrica, Japón o cualquier otra jurisdicción donde sería ilegal hacerlo.

Este Anuncio no es para su publicación o distribución, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de América. Este Anuncio no es una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos. Los valores a los que se hace referencia en el presente no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de registro aplicable. No se está realizando ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos.

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Los inversores deben realizar sus propias investigaciones sobre los méritos de una inversión en la Compañía. Nada en este Anuncio equivale a una recomendación para invertir en la Compañía o equivale a inversión, impuestos o asesoramiento lawful.

Cabe señalar que una suscripción de nuevas Acciones Ordinarias y la inversión en la Compañía conlleva una serie de riesgos. Los inversores deben considerar los factores de riesgo establecidos en el Informe Anual 2022 de la Compañía, en www.PrimaryBid.com y la aplicación PrimaryBid antes de tomar la decisión de suscribir nuevas acciones ordinarias. Los inversores deben buscar el asesoramiento independiente de una persona con experiencia en el asesoramiento sobre inversiones en valores como las nuevas Acciones Ordinarias si tienen alguna duda.

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Acerca de Argo:

Argo Blockchain plc es una empresa de tecnología blockchain de doble cotización (LSE: ARB NASDAQ: ARBK) centrada en la minería de criptomonedas a gran escala. Con instalaciones mineras en Quebec, operaciones mineras en Texas y oficinas en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido, las operaciones globales y sostenibles de Argo funcionan predominantemente con energía renovable. En 2021, Argo se convirtió en la primera empresa minera de criptomonedas positiva para el clima y signataria del Acuerdo sobre CriptoClima. Para obtener más información, visite www.argoblockchain.com.

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FUENTE: Cadena de bloques Argo PLC

Ver la versión fuente en accesswire.com:
https://www.accesswire.com/768834/Argo-Blockchain-PLC-Announces-PrimaryBid-Supply