Resumen del mercado
Wall Street experimentó una mayor reducción de riesgos durante la noche (DJIA -1,14%; S&P 500 -1,47%; Nasdaq -1,57%) en medio de la ausencia de catalizadores alcistas, mientras que los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro, los mayores precios del petróleo y un estancamiento en la factura de financiación del gobierno de EE.UU. como riesgos predominantes que los mercados deben digerir. El VIX ha alcanzado su nivel de cierre más alto desde mayo de 2023 como reflejo de la aversión al riesgo, en gran medida en línea con sus patrones estacionales para formar un pico potencial a principios de octubre. Aparte, el dólar estadounidense también continuó su ascenso (+0,2%), con un lenguaje ligeramente agresivo de la Reserva Federal respaldando la orientación de tipos elevados durante más tiempo.
En cuanto a los datos, las sorpresas a la baja en las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos y en la confianza de los consumidores estadounidenses apuntaron a una moderación de las condiciones de crecimiento como compensación a políticas más estrictas, aunque todavía se puede argumentar que todavía hay evidencia de recesión por ver. El nivel actual de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos todavía está en línea con los niveles anteriores a Covid, mientras que la confianza del consumidor estadounidense aún tiene que reflejar la marcada tendencia a la baja que generalmente precede a una recesión.
Para el índice Nasdaq 100, una ruptura por debajo de un patrón de canal ascendente hasta un nuevo mínimo de tres meses continúa dejando a los vendedores en control, después de no poder defender el soporte de la nube Ichimoku en el gráfico diario y su promedio móvil (MA) de 100 días el pasado año. semana. La siguiente línea de soporte puede ubicarse en el nivel 14,200, lo que puede marcar un nivel crucial para defender, considerando que su Índice de Fuerza Relativa (RSI) semanal está retrocediendo para volver a probar el nivel 50 por primera vez desde marzo de este año. Esto puede proporcionar una prueba clave para que los compradores mantengan la tendencia alcista más amplia que se avecina.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a otra sesión pesimista, con Nikkei -1,13%, ASX -0,42% y KOSPI -0,50% en el momento de escribir este artículo. El índice Hang Seng registró un nuevo mínimo de nueve meses en la sesión de ayer, ya que los crecientes riesgos de una posible liquidación de China Evergrande mantuvieron alejados a los inversores. En cuanto a los datos, las ganancias industriales de China en agosto registraron una caída más suave, pero las ganancias pueden ser más tibias ya que los datos aún revelan una caída interanual mientras los riesgos del sector inmobiliario persisten.
Además, los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de Australia de esta mañana coincidieron con las expectativas con un 5,2%. La ausencia de una sorpresa al alza dejó las expectativas de tipos bien ancladas de una mayor retención de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) la próxima semana, pero todavía hay cierta indecisión sobre la necesidad de un aumento adicional de tipos a principios del próximo año. Esto teniendo en cuenta que los datos de inflación aún revelan cierta persistencia con un aumento en las presiones sobre los precios desde el 4,9% anterior y una mayor falta de progreso en el frente de la inflación en los próximos meses podría justificar que se pongan en juego más apuestas agresivas.
El AUD/USD se ha visto obligado a adoptar un patrón de rango durante el último mes, con rebotes intermitentes que no lograron superar el nivel de resistencia de 0,650. Los vendedores parecen mantener el control por ahora, con el RSI en su gráfico diario luchando por cruzar por encima del nivel 50, mientras que se muestra un posible cruce bajista en su media móvil de convergencia/divergencia (MACD). Los riesgos persistentes para el crecimiento de China y el entorno de riesgo pesimista sirvieron como obstáculos inmediatos para mantener a raya a los alcistas. Cualquier ruptura del rango puede estar a la vista, con el rango de consolidación inferior en el nivel de 0,636 y el rango de resistencia superior en el nivel de 0,650.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Precios de la plata volver a probar el soporte clave de la línea de tendencia alcista
El reciente intento de que los precios de la plata rebotaran en el soporte de una línea de tendencia alcista duró poco, ya que los mayores rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense más fuerte limitaron cualquier seguimiento positivo por parte de los compradores esta semana. Dos días consecutivos de pérdidas esta semana han deshecho todas las ganancias de la semana pasada, y los precios aparentemente esperan una nueva prueba del soporte de la línea de tendencia alcista alrededor del nivel de 22,60 dólares una vez más.
Hasta ahora, su RSI diario ha tenido dificultades para superar el nivel clave 50. Una mayor convicción para los vendedores puede provenir de una ruptura del nivel de 22,20 dólares, donde se encuentra un soporte horizontal. Si el nivel no se mantiene, podría allanarse el camino para volver a probar el nivel de 20,60 dólares a continuación. Por el lado positivo, el reciente máximo de 23,75 dólares ha demostrado ser una resistencia inmediata a superar.
Fuente: gráficos de IG
Martes: DJIA -1,14%; S&P 500 -1,47%; Nasdaq -1,57%, DAX -0,97%, FTSE +0,02%
