El mercado de las criptomonedas está preparado para un crecimiento continuo en 2025, impulsado por la aceleración de la adopción institucional, la evolución de los marcos regulatorios y la expansión de los ecosistemas DeFi, según el último informe Monthly Market Insights de Binance Research.
El informe de Binance destacó que el dominio de Bitcoin (BTC) entre los activos globales ha aumentado, mientras que el mercado en general muestra fundamentos sólidos a pesar de la fuerte corrección de finales de diciembre.
Diciembre marcó un hito importante para el mercado de las criptomonedas, que alcanzó un récord de 3,91 billones de dólares antes de caer a 3,41 billones de dólares tras la decisión de la Reserva Federal de reducir de cuatro a dos los recortes de tipos previstos para 2025.
La corrección eliminó 500 mil millones de dólares en valor de mercado, pero dejó a Bitcoin firmemente posicionado como el séptimo activo global por capitalización de mercado, superando a Saudi Aramco y Silver.
Dominio de Bitcoin
La capitalización de mercado de Bitcoin creció un 123,4% en lo que va del año (YTD), impulsada por varios catalizadores clave, incluida la aprobación de ETF de Bitcoin al contado y su posterior crecimiento récord, así como la inclusión de MicroStrategy en el Nasdaq 100 y su adopción continua por inversores institucionales.
El informe señaló que este crecimiento a lo largo del año convirtió a Bitcoin en el segundo mejor desempeño entre los 10 principales activos globales, solo detrás de Nvidia.
El informe señaló que la especulación sobre la posibilidad de que Estados Unidos adopte Bitcoin como activo de reserva estratégico impulsó aún más su ascenso. A medida que el capital pasó de las altcoins a Bitcoin, el dominio de la criptomoneda insignia aumentó, solidificando su estatus como clase de activo líder.
Si bien el mercado en general experimentó volatilidad, los sólidos fundamentos de Bitcoin y su creciente adopción por parte de las finanzas tradicionales podrían allanar el camino para un crecimiento continuo en 2025.
El informe sugirió que si las tendencias actuales persisten, Bitcoin podría desafiar posiciones más altas en las clasificaciones de activos globales, acercándose potencialmente al oro.
DeFi, monedas estables y tendencias emergentes
El sector DeFi también experimentó un crecimiento notable, con volúmenes de operaciones descentralizadas al contado y perpetuas que alcanzaron máximos históricos de 326 mil millones de dólares y 356 mil millones de dólares en diciembre.
El hiperlíquido, uno de los principales impulsores del aumento, representó más del 60% del volumen total de operaciones perpetuas descentralizadas. Mientras tanto, los protocolos de préstamos y apuestas líquidas alcanzaron de manera similar un valor total bloqueado (TVL) máximo histórico de 55 mil millones de dólares y 71 mil millones de dólares, respectivamente.
Los mercados de monedas estables experimentaron cambios significativos cuando el dólar sintético de Ethena, USDe, superó al USDS para convertirse en la tercera moneda estable más grande con una capitalización de mercado de 5.900 millones de dólares. El informe atribuyó este aumento a los altos rendimientos de las apuestas y a la integración de sUSDe como activo colateral en Aave, lo que permite a los usuarios tomar prestadas monedas estables contra sus tenencias.
Además, Binance Research destacó el papel emergente de los agentes de IA dentro del ecosistema criptográfico. Los principales tokens de agentes de IA ahora tienen valoraciones multimillonarias, con una adopción creciente tanto en el sector comercial como en el de entretenimiento.
A pesar de las correcciones de finales de año, Binance Research concluyó que la combinación de desarrollos regulatorios favorables, un creciente compromiso institucional y avances tecnológicos en DeFi e IA posicionan al mercado criptográfico para una expansión sostenida en 2025.
