EDMONTON, Alberta, 1 de septiembre de 2023 (Globe NEWSWIRE) – Bitcoin bien Inc. (“Pozo de Bitcoin» o el «Compañía”) (TSXV:BTCW OTCQB: BCNWF), la empresa de tecnología financiera sin custodia que prepara el dinero para el futuro al hacer que Bitcoin sea útil para la gente común, se complace en anunciar que ha cerrado una oferta de colocación privada sin intermediarios (la «Ofrecimiento”) de 23.291.985 unidades de Bitcoin Very well (el “Unidades”) a un precio de $,06 por unidad para unos ingresos brutos totales de $1.397.519,24. Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una “Acción común» y colectivamente «Acciones comunes”) y una garantía de compra de acciones ordinarias (cada una, un “Orden» y colectivamente «Órdenes”) ejercitable en una Acción Ordinaria a un precio de $,18 por acción por un período de tres años a partir del cierre.
La Oferta se completó de conformidad con la exención de financiamiento del emisor listado bajo la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de prospectos (el «Exención de VIDA”). Cualquier valor emitido bajo la exención Everyday living no está sujeto a un período de retención de acuerdo con las leyes de valores canadienses aplicables. Los ingresos de la Oferta se utilizarán para mejorar el flujo de caja, pagar ciertos pasivos pendientes y para fines generales de funds de trabajo. No se pagó ningún honorario de búsqueda en relación con la Oferta.
Si, durante un período de 10 días hábiles consecutivos entre la fecha de cierre aplicable y el vencimiento de los Warrants, el precio de negociación promedio diario ponderado por volumen de las Acciones Ordinarias en la TSX Enterprise Exchange (o cualquier otra bolsa de valores donde la mayoría de las acciones ocurre el volumen de operaciones) excede $.36 por cada uno de esos 10 días consecutivos, la Compañía puede, dentro de los 30 días de tal ocurrencia, notificar por escrito a los tenedores, después de lo cual los tenedores de los Warrants tendrán 30 días para ejercer sus Warrants.
Conforme a la Oferta, Adam O’Brien adquirió el manage de 2.880.000 Unidades. Antes de la Oferta, el Sr. O’Brien ejercía manage sobre 81.204.904 Acciones Ordinarias, lo que representaba el 46,3% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación sin diluir (47,1% sobre una base parcialmente diluida). Luego de la Oferta, el Sr. O’Brien ejerce command sobre 84.084.904 Acciones Ordinarias, que representan el 42,3% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación sin diluir (43,9% sobre una foundation parcialmente diluida). Actualmente, el Sr. O’Brien no tiene ningún strategy para adquirir o enajenar valores adicionales de la Compañía. Sin embargo, el Sr. O’Brien podrá adquirir valores adicionales de la Compañía, enajenar algunos o todos los valores existentes o adicionales que posee o poseerá, o podrá continuar manteniendo su posición real, dependiendo de las condiciones del mercado, reformulación de planes o otros factores relevantes.
De conformidad con la Oferta, Terry Rhode adquirió el regulate de 9.356.887 Unidades. Antes de la Oferta, el Sr. Rhode ejercía manage sobre 5.178.000 Acciones Ordinarias, lo que representaba el 2,9% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación sin diluir (3,5% sobre una foundation parcialmente diluida). Tras la Oferta, el Sr. Rhode ejerce manage sobre 14.534.887 Acciones Ordinarias, lo que representa el 7,3% de las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación sin diluir (11,9% sobre una base parcialmente diluida). Actualmente, el Sr. Rhode no tiene ningún approach para adquirir o enajenar valores adicionales de la Compañía. Sin embargo, el Sr. Rhode podrá adquirir valores adicionales de la Compañía, enajenar algunos o todos los valores existentes o adicionales que posee o poseerá, o podrá continuar manteniendo su posición actual, dependiendo de las condiciones del mercado, la reformulación de planes u otras medidas relevantes. factores.
La divulgación anterior se difunde de conformidad con el Instrumento Nacional 62-103 – El sistema de alerta temprana y las ofertas públicas de adquisición y los informes internos relacionados. Copias de los informes de alerta temprana con respecto a lo anterior aparecerán en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedarplus.ca y también se pueden obtener comunicándose con la Compañía al 1 888 711 3866 o ir@bitcoinwell.com.
La Compañía anuncia además que ha celebrado acuerdos de modificación (“Acuerdos modificativos”) para modificar los términos de ciertos acuerdos según los cuales ciertas personas con información privilegiada y partes independientes prestaron bitcoins y ETH a la Compañía a cambio de pagos de intereses a tasas de mercado.
La Oferta y algunos de los Acuerdos Modificatorios se consideran transacciones con partes relacionadas según el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales (“MI 61-101”) debido a la participación de ciertos directores y funcionarios de Bitcoin Effectively. Estas transacciones están exentas de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios de MI 61-101 de conformidad con las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61-101 como el valor justo de mercado de las Unidades suscritas por empresas relacionadas. partes, los pagos de intereses anticipados a partes relacionadas, o la contraprestación pagada por los mismos no exceda el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía.
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