JARDINES DE PALM BEACH, Florida., 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ — Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), líder mundial en soluciones inteligentes de clima y energía, firmó hoy un acuerdo definitivo para vender su negocio de incendios comerciales y residenciales a una filial de Lone Star Funds por un valor empresarial de 3 mil millones de dólares.
«La venta de nuestro negocio de incendios comerciales y residenciales marca un paso decisivo en nuestras salidas comerciales planificadas, que son fundamentales para nuestro viaje de transformación hacia convertirnos en una empresa enfocada, ágil, de mayor crecimiento y dedicada exclusivamente a crear un mundo más sostenible para las generaciones futuras», afirmó el presidente y director ejecutivo de Carrier. David Gitlin«Estoy muy orgulloso de lo que nuestros equipos de negocios y transacciones han logrado. Ahora hemos ejecutado acuerdos en todas nuestras desinversiones, todas firmadas dentro de aproximadamente un año desde el anuncio, con un valor combinado de más de 10 mil millones de dólares«Esto representa un múltiplo de EBITDA de aproximadamente 15% en total. Esto refleja la enorme dedicación de muchas personas, y no podría estar más agradecido por los esfuerzos incansables y el gran trabajo de nuestro equipo».
La venta anunciada hoy marca un hito crítico en la transformación de la cartera de Carrier, tras la adquisición de Viessmann Climate Solutions en enero y las exitosas desinversiones de sus negocios de Soluciones de Acceso Global e Incendio Industrial. La venta de Refrigeración Comercial está prevista para cerrarse a finales del tercer trimestre. El cierre del negocio de Incendio Comercial y Residencial está previsto para finales de 2024, sujeto a las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre habituales.
Tras la adquisición de Viessmann Climate Solutions, Carrier ha reducido su deuda neta en más de 5 mil millones de dólares mediante el pago de los préstamos a plazo y pagarés pendientes, incluida la licitación exitosa de la semana pasada para obtener deuda pendiente adicional. Como resultado de un desapalancamiento significativo este año, y en consonancia con los mensajes anteriores, Carrier espera redistribuir el estimado 2.2 mil millones de dólares en ingresos netos de la transacción para recompras de acciones.
Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC son los asesores financieros de Carrier. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Linklaters LLP brindan asesoramiento legal externo.
Acerca de Carrier
Carrier Global Corporation, líder mundial en soluciones inteligentes para el clima y la energía, se compromete a crear soluciones que sean importantes para las personas y nuestro planeta durante las próximas generaciones. Desde el principio, hemos sido líderes en la invención de nuevas tecnologías e industrias completamente nuevas. Hoy, seguimos siendo líderes porque contamos con una fuerza laboral diversa y de clase mundial que pone al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Para obtener más información, visite www.corporate.carrier.com o siga a Carrier en las redes sociales en @Transportador.
Acerca de Estrella solitaria
Estrella solitaria es una firma líder de capital privado que asesora a fondos que invierten globalmente en acciones corporativas, crédito, bienes raíces y otros activos financieros. Desde la creación de su primer fondo en 1995, Estrella solitaria ha organizado 24 fondos de capital privado con compromisos de capital agregados por un total aproximado de 92 mil millones de dólaresLa firma organiza sus fondos en tres series: la serie Opportunity Fund; la serie Commercial Real Estate Fund; y la serie US Residential Mortgage Fund. Estrella solitaria Invierte en nombre de sus socios limitados, entre los que se incluyen inversores institucionales como fondos de pensiones y fondos soberanos de inversión, así como fundaciones y fondos de donación que apoyan la investigación médica, la educación superior y otras causas filantrópicas. Para obtener más información sobre Lone Star Funds, visite www.lonestarfunds.com.
Declaración de advertencia
Esta comunicación contiene declaraciones que, en la medida en que no sean declaraciones de hechos históricos o actuales, constituyen «declaraciones prospectivas» según las leyes de valores. Estas declaraciones prospectivas tienen como objetivo proporcionar las expectativas o planes actuales de la gerencia para el desempeño operativo y financiero futuro de Carrier, con base en suposiciones que actualmente se consideran válidas. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como «creer», «esperar», «expectativas», «planes», «estrategia», «perspectivas», «estimar», «proyectar», «objetivo», «anticipar», «deberá», «ver», «orientación», «perspectiva», «confiado», «escenario» y otras palabras de significado similar en relación con una discusión del desempeño operativo o financiero futuro. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones relacionadas con la venta de nuestro negocio de extinción de incendios industriales, usos esperados de los ingresos netos de la misma, estrategias o transacciones de Carrier, planes de Carrier con respecto a su endeudamiento y otras declaraciones que no son hechos históricos. Todas las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Para obtener información adicional sobre cómo identificar los factores que pueden hacer que los resultados reales varíen materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas, consulte los informes de Carrier en los Formularios 10-K, 10-Q y 8-K presentados o entregados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de vez en cuando. Toda declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en la que se realiza, y Carrier no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dicha declaración, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley aplicable.
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