La compra trae aproximadamente 8.100 millones de dólares en Activos Bajo Gestión o Asesoramiento a Choreo y Expande el Liderazgo de la Firma Dentro de la Comunidad de CPA
CHICAGO , 1 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Choreo, LLC (Choreo) anunció hoy que ha adquirido el negocio afiliado de gestión patrimonial de BDO. EE.UU. Además, Choreo se convertirá en miembro independiente de BDO Alliance EE.UU Organization Source Network (BRN) con oportunidades para servir a BDO EE.UUsus clientes y BDO Alliance EE.UU miembros y clientes. La transacción se cerró el 31 de octubre de 2023. Los términos de la transacción no fueron revelados.
Al traer aproximadamente 8.100 millones de dólares en activos bajo administración (AUM) o asesoría (AUA) a Choreo, esta adquisición representa la cuarta expansión de la huella de Choreo y aumenta el AUM/AUA full de la empresa a aproximadamente $23,2 mil millones1. La adquisición también suma siete nuevas ubicaciones a la creciente pink nacional de Choreo de más de 40 mercados en todo el país.
«Uno de nuestros objetivos a largo plazo es ser el proveedor de patrimonio preferido de la comunidad de profesionales de impuestos. La incorporación de BDO Estados Unidos negocio afiliado de gestión patrimonial es un paso importante en esa dirección», dijo Larry MilesDirector Common de Choreo. «Nuestra membresía en BRN, combinada con la integración del conocimiento y la experiencia de su negocio, nos ayudará con nuestra misión de traducir la riqueza en satisfacción para nuestros clientes y sus comunidades».
«La historia de relaciones y servicios de Choreo en la comunidad de contadores públicos ofrece grandes oportunidades para que prosperen las personas y los clientes de nuestro negocio afiliado de gestión patrimonial», dijo Steve FerraraDirector de operaciones de BDO EE.UU. «Una visión y un enfoque compartidos para el servicio al cliente fueron fundamentales para encontrar el ajuste cultural y estratégico adecuado para continuar haciendo crecer esta práctica como parte de una nueva firma».
Marcos Biegelpresidente de BDO Estados Unidos empresa afiliada de gestión patrimonial, agregó: «Unirse a Choreo es una oportunidad emocionante para mejorar la experiencia del cliente y brindar aún más oportunidades a nuestros colegas en todo el país. El enfoque de Choreo de priorizar a las personas, reforzado por avances avanzados en tecnología y conectividad de clientes, coincide nuestro deseo de brindar una experiencia moderna pero personalizada a nuestros clientes que sabemos que desean y valoran».
Choreo se dedica a garantizar una transición fluida para BDO Estados Unidos equipo de gestión patrimonial afiliado y clientes. Los clientes seguirán trabajando con los profesionales que conocen y en los que confían, recibiendo los mismos servicios de planificación financiera y asesoramiento patrimonial. Bajo la marca Choreo, BDO Estados Unidos El equipo de gestión patrimonial afiliado continuará atendiendo a los clientes a través de sus ubicaciones existentes después del cierre.
Este anuncio es la cuarta adquisición de Choreo, la tercera de una firma de contadores públicos, desde que Parthenon Funds, junto con la gerencia y los asesores de Choreo, compraron la compañía a una de las firmas de contadores públicos y servicios profesionales más grandes del país en febrero de 2022.
1 Los números posteriores al cierre son aproximados y es posible que no sumen el complete debido al redondeo. A partir de 30 de abril de 2023, 15.100 millones de dólares constituye los activos regulatorios de Choreo bajo administración o asesoramiento. La coreo traerá aproximadamente 8.100 millones de dólares en activos bajo gestión o asesoramiento de BDO Estados Unidos negocio afiliado de gestión patrimonial.
Acerca de Choreo, LLC
Choreo es una firma independiente enfocada en redefinir el lugar de RIA en la industria de asesoría patrimonial. Apasionado por mejorar el bienestar de los clientes, sus familias y sus comunidades, Choreo opera en 40 ubicaciones en todo el país. Los asesores experimentados de Choreo definen, diseñan y crean soluciones para las necesidades financieras y relacionadas de sus clientes para que puedan concentrarse en lo que más les importa. Lanzada originalmente hace más de 20 años como subsidiaria de una de las firmas de servicios profesionales y contadores públicos más grandes del país, Choreo presta servicios a más de 6,000 familias con aproximadamente $15,1 mil millones de activos bajo gestión o asesoramiento (a partir de abril 2023). Para obtener más información, visite choreoadvisors.com.
Acerca de BDO EE.UU
En BDO, nuestro propósito es ayudar a las personas a prosperar todos los días. Juntos, nos centramos en ofrecer resultados excepcionales y sostenibles para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades. En todo Estados Unidos y en más de 160 países a través de nuestra organización worldwide, los profesionales de BDO brindan servicios de aseguramiento, impuestos y asesoría para una amplia gama de clientes.
BDO es la marca de la red BDO y de cada una de las Firmas Miembro de BDO. BDO EE.UUordenador particular, un Virginia corporación profesional, es miembro estadounidense de BDO Intercontinental Confined, una compañía británica limitada por garantía, y forma parte de la red internacional BDO de firmas miembro independientes: www.bdo.com.
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FUENTE Choreo, LLC
