ACTUALIZADO: 12 de marzo de 2024, 6:56 p.m.EDT
Aprovechando la oportunidad de endeudarse mientras el precio de sus acciones está cerca de su máximo de 26 meses a raíz de un repunte de las criptomonedas, Coinbase anunció el martes planes para vender mil millones de dólares en deuda a inversores institucionales.
El mayor intercambio de cifrado con sede en EE. UU. por volúmenes de negociación diarios ofrece a los inversores institucionales notas senior convertibles. Esta medida tiene como objetivo apuntalar fondos para pagar sus deudas existentes y cubrir sus costos corporativos. La venta de los bonos, que vencen en 2030, podría agregar hasta mil millones de dólares al pasivo de la compañía, elevando su deuda a 4 mil millones de dólares.
Al vencimiento, los pagarés son convertibles en acciones Clase A de Coinbase, efectivo o una combinación de las dos formas de canje. Los inversores podrían comprar bonos por valor de 150 millones de dólares adicionales dentro de los primeros 30 días de la venta.
Las acciones de Coinbase cotizaron aproximadamente un 2% a la baja en la sesión posterior al anuncio, después de haber ganado un ,78% durante el horario comercial usual, según muestran los datos de Yahoo Finance.
No obstante, las acciones de la bolsa siguen subiendo más del 40% en el último año en medio de un fuerte repunte en los precios de las criptomonedas precipitado por la aprobación de los reguladores federales de una serie de ofertas de inversión basadas en bitcoins. Coinbase tiene actualmente una capitalización de mercado de 61.580 millones de dólares y tenía 5.400 millones de dólares en efectivo disponibles a finales del año pasado, según muestran los estados financieros de la compañía.
Sin embargo, el intercambio aún se está recuperando de una implosión del mercado que hizo caer los precios de las criptomonedas después del colapso de FTX en noviembre de 2022, además de la batalla authorized en curso de la compañía con los reguladores en un tribunal federal. El año pasado, Coinbase obtuvo 3.100 millones de dólares en ingresos, frente a los aproximadamente 7.800 millones de dólares que recaudó durante la anterior corrida alcista de las criptomonedas en 2021.
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