No se puede exagerar la importancia de un plan comercial, pero aún así, la cantidad de operadores que no tienen uno supera con creces a los operadores que sí tienen un plan.
Sin un plan integral de ataque, es fácil desviarse del rumbo. No es necesario que su plan sea demasiado detallado, bastarán unas pocas páginas. Pero cuanto más detallado, mejor. La idea aquí es sistematizar la mayor cantidad posible de su proceso, hacerlos repetibles.
Hay algunos componentes clave que deben incluirse, pero tenga en cuenta que hay mucho espacio para la flexibilidad para adaptarlo a sus necesidades específicas. A medida que avance y construya su plan, tenga en cuenta este acrónimo: KISS (Keep It Simple Stupid).
DEBE TENER UN PLAN COMERCIAL
En cualquier cosa que nos propongamos hacer, si tenemos la intención de que tenga una oportunidad de éxito, ¿no lo planeamos con anticipación? ¿Algún tipo de plan? El comercio, por supuesto, no es diferente. Los mercados son demasiado dinámicos, llenos de demasiada incertidumbre, para tratar de navegarlos sin un marco sólido en su lugar. Un plan es imperativo si desea lograr resultados comerciales consistentes. También son excelentes para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades para que pueda gravitar hacia hacer más de lo que funciona y alejarse de lo que no funciona.
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GESTIÓN DE RIESGOS
Como recalco en todos mis seminarios web, la gestión adecuada del riesgo es uno de los aspectos más críticos, si no el más importante, para una negociación exitosa. La psicología comercial para el comerciante discrecional se relaciona con la gestión de riesgos en importancia. Sin una buena gestión de riesgos, el resto del plan comercial no importará, independientemente de lo bueno que sea. Esto es lo primero que necesita tener claro en su plan.
Debe conocer su tolerancia al riesgo y adoptar una estrategia de gestión de riesgos que se ajuste a sus necesidades. Sepa cuánto riesgo por operación asumirá y el riesgo total de la cuenta en varias posiciones. ¿Cuál es el número máximo de puestos que ocupará a la vez? (Menos son más fáciles de manejar).
Tenga una figura de reducción máxima en su lugar como un «interruptor de apagado» cuando las cosas no van bien. Por ejemplo, si experimenta una reducción del 10%, se tomará un descanso o al menos reducirá el tamaño de sus operaciones. Recuerde, el trabajo #1 como comerciante es la preservación del capital. (Para obtener más detalles, consulte esta sesión sobre gestión de riesgos).
APROXIMACIÓN ANALÍTICA
Esto es sencillo: ¿qué usas para identificar configuraciones? No importa tanto lo que use, solo que tenga sentido y se use de manera consistente. Podría ser una combinación de soporte y resistencia de precios, líneas de tendencia/análisis de pendiente, patrones de gráficos, niveles de Fibonacci, promedios móviles, principio de onda de Elliot (EWP), análisis de sentimiento, fundamentos, etc. Quizás todo junto sea algo más. Tener un proceso en su lugar, es el punto. Al principio, esto será difícil de delinear, pero con el tiempo las cosas comenzarán a encajar. Incluso si ha estado haciendo esto por un tiempo, uno o dos años, es probable que su plan continúe cambiando, quizás de manera dramática, a medida que continúe madurando como comerciante.
¿EN QUÉ MERCADOS SE ENFOCARÁ?
No todos los mercados se mueven igual. Es una buena idea mantener su universo relativamente pequeño, ya que ayuda no solo a simplificar las cosas, sino que también le permite conocer las personalidades de los mercados en cuestión. Puede ir un paso más allá y centrarse en plazos específicos de cada tipo de mercado. Por ejemplo, puede negociar índices bursátiles en un horizonte de tiempo muy corto (días o menos), pero elegir operar con divisas desde el punto de vista de un comerciante oscilante (varios días a varias semanas). También podría tener exposición dinámica a un mercado sobre otro, es decir, 75% FX, 25% índices/materias primas.
MARCO DE TIEMPO, TIEMPO DE ESPERA
En promedio, ¿cuál es el tiempo de espera previsto para sus operaciones? ¿Es usted un comerciante de swing, que mantiene durante varios días o semanas usando gráficos semanales/diarios/de 4 horas, o se enfoca en el comercio diario, con tiempos de espera de unas pocas horas o menos, por lo que usa diario hasta incluso un 1 -gráfico de minutos? Podría ser una mezcla de los dos.
Para los comerciantes principiantes interesados en el comercio diario, es una buena idea concentrarse en tomarlo con calma con marcos de tiempo más lentos antes de pasar al ritmo rápido del comercio intradía. Es una buena idea concentrarse en solo un par de marcos de tiempo como máximo, ya que tratar de administrar operaciones en varios marcos de tiempo puede ser una tarea difícil incluso para los comerciantes experimentados.
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CONFIGURACIONES COMERCIALES FAVORITAS
¿Qué configuraciones funcionan mejor para ti, las que más resuenan contigo? Probablemente no hace falta decirlo, pero estos deberían ser el núcleo de su negociación. Las configuraciones se basan en la alineación (confluencia) de cualquier número de factores que crean una oportunidad comercial de alta convicción. Si es nuevo en el comercio, le llevará un tiempo darse cuenta de esto, así que tenga paciencia para avanzar hacia la comprensión de lo que funciona mejor para usted.
Una configuración es una cosa, pero cómo se ejecuta es otra. Está la configuración, luego el método por el cual aprovechará la configuración. Por ejemplo, un grupo de diez comerciantes podría sentarse frente a una computadora con el mismo conjunto de herramientas, pero la forma en que se analiza el mercado y luego se ejecuta varía de uno a otro. Por ejemplo, un mercado podría estar en rango y un comerciante comprará inmediatamente cuando el mercado salga del rango, mientras que otro comerciante que haya identificado la misma ruptura del rango, podría esperar para negociar el primer retroceso. O alguna combinación de las dos estrategias de entrada.
MANEJO DE LA ADVERSIDAD (Y EL ÉXITO)
Cuando llegue a la reducción inevitable, ¿qué hará para asegurarse de que no se vuelva perjudicial? Debe reducir el tamaño de sus operaciones o dejar de operar por completo durante un breve período de tiempo para poder aliviar el estrés y descubrir qué es lo que va mal. Es muy importante tener un plan para esto antes de que suceda.
También es importante tener un plan para cuando las cosas vayan bien. El exceso de confianza puede ser un asesino y conducir a una reducción si no se gestiona correctamente. Si bien es bueno ser más agresivo cuando las condiciones del mercado son propicias y lo está haciendo bien, debe hacerlo de manera responsable. Aumentar su riesgo en un 50 % no está fuera de control, pero cuadriplicarlo repentinamente sí lo está, y lo está preparando para un resultado frustrante y potencialmente devastador.
TENGA UNA RUTINA PARA MANTENERSE EN EL CAMINO
Debe reservar tiempo para reflexionar sobre los eventos de la semana y cómo operó. Es una buena idea revisar regularmente su plan comercial y hacer ajustes si es necesario. La revisión periódica de su historial y el mantenimiento de un diario de negociación son formas excelentes de asegurarse de que está siguiendo el proceso descrito en su plan, así como de identificar patrones en su negociación que pueden conducir a ajustes adicionales en su plan. Guarde gráficos de configuraciones comerciales para que pueda recordarse periódicamente cómo son las operaciones buenas y malas.
Para ver la conversación completa, vea el video de arriba…
—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado
Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinsonFX
