Si bien los bancos de Asia han considerado que aumentar la inclusión financiera es un imperativo, históricamente el mercado no bancarizado ha presentado altos riesgos y bajos rendimientos. Sin embargo, tecnologías como blockchain están allanando una ruta menos riesgosa hacia el mercado al proporcionar mejores análisis de datos sobre clientes elegibles.
«Los bancos normalmente están bastante preocupados por acceder a ciertos mercados ‘cuestionables’ donde no están seguros de la solvencia de los clientes debido a limitaciones de información», dice Henry Choi, jefe del grupo minorista de TMRW en el banco UOB de Singapur. TMRW es el banco móvil independiente de la UOB.
«Sin datos, los bancos tienden a ser más conservadores para asegurarse de que sólo encontremos los segmentos de clientes adecuados en los que centrarnos», dice Choi. «Aprovechamos a los socios en los ecosistemas relevantes, como las fintechs y las plataformas de comercio electrónico, para que nos brinden datos y podamos ser más precisos al evaluar a los clientes».
Muchos bancos en Asia utilizan cada vez más modelos tripartitos de asociación: entre bancos, fintechs y reguladores.
Los bancos han tratado de superar los desafíos que enfrenta la población no bancarizada de Asia apoyándose en la alta penetración de teléfonos inteligentes en la región. Tienen productos y servicios integrados a través de interfaces de programación de aplicaciones para ayudar a los clientes a automatizar completamente procesos como la distribución de préstamos.
Por ejemplo, en India, HSBC ha trabajado con la empresa de microfinanzas Satin Creditcare para ofrecer préstamos totalmente digitales. Las API se utilizan en cada etapa y cubren la validación de beneficiarios, el inicio de pagos masivos y las consultas de estado de pagos para garantizar la validación y el procesamiento de pagos en tiempo real de un extremo a otro.
La alta penetración digital de Asia es una forma de menor costo para que los bancos ingresen al mercado. Según la UOB, en 2023 más del 50 por ciento de su base total de clientes en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se adquirieron digitalmente a través de UOB TMRW. Los clientes que han interactuado con el banco digitalmente también han aumentado del 58 por ciento en 2022 al 70 por ciento en agosto de 2024.
«El retorno de la inversión para atender a los desatendidos es bajo para un banco convencional con una base de costos elevados y modelos de negocios convencionales», dice Alex Manson, director ejecutivo de SC Ventures, el brazo de innovación y tecnología financiera de Standard Chartered. «Los bancos necesitan utilizar tecnología moderna, es decir, ciencia de datos e incluso cadenas de bloques en el futuro».
Tokenización para abrir clases de activos
Las tecnologías emergentes como blockchain se consideran una herramienta clave para la inclusión financiera en Asia. Además de cambiar la forma en que se procesan los pagos, blockchain está sentando las bases para la tokenización de activos, que se está explorando para abrir clases de activos y oportunidades de inversión que antes no estaban disponibles para quienes no cuentan con servicios bancarios.
«A través de la tokenización, los bancos pueden convertir los activos en piezas más pequeñas y del tamaño de un bocado», dice Evy Wee, jefe del grupo de inversión regional y soluciones de inversión en DBS Bank. «Esto ayudará a aquellos que no pueden permitirse el lujo de aportar una suma global considerable de fondos por adelantado para invertir en un solo bono».
«Si los actores tradicionales no hacen un esfuerzo por participar en estos mercados, los clientes buscarán opciones alternativas, lo que conducirá a posibles oportunidades perdidas», añade Wee.
Otro caso de uso de blockchain que los bancos están explorando es aumentar la inclusión financiera de las empresas más pequeñas a través de la financiación de la cadena de suministro. Particularmente en el contexto de la financiación del comercio, la tecnología blockchain (esencialmente un libro de contabilidad inmediato, rastreable y auditable) se presta a evitar la doble financiación de las cuentas por cobrar.
“En última instancia, si se toma una gran financiación y se la hace más disponible, entonces uno de los beneficiarios son las tiendas familiares que actualmente están desatendidas en las cadenas de suministro de las grandes corporaciones”, dice Manson.
Boon Hiong Chan, jefe de defensa de valores y tecnología de Asia-Pacífico en Deutsche Bank, dice que “el mercado no bancarizado requiere capacidades y experiencia especiales, que incluyen la necesidad de personas en el terreno que entiendan a los prestatarios y [micro, small and medium enterprises] y quién trabajaría con ellos”.
Por ejemplo, un producto especializado podría incluir bancos que brinden microfinanzas sin garantía o sin garantía bancaria tradicional, como ganadería o agricultura.
Especialización y educación para la inclusión
La inclusión financiera también se ha integrado en las agendas nacionales de desarrollo de muchos países asiáticos, fomentando mayores asociaciones entre agencias gubernamentales y bancos. En Tailandia, a principios de este año el gobierno emitió bonos de ahorro a través de una billetera digital asociada a algunos de los bancos más grandes. Fuentes del bono dicen que el tramo de agosto se suscribió en su totalidad en 30 segundos.
A pesar de las diversas innovaciones, muchos bancos han reconocido que los productos de inclusión financiera son ineficaces sin el acompañamiento de una educación financiera.
“La inclusión financiera debe ir acompañada firmemente de capacitación en educación financiera”, afirma Chan. “Centrarse simplemente en la inclusión financiera sin alfabetización, sostenibilidad económica y asequibilidad es lamentablemente insuficiente”.
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