crédito suizo anunció el martes que aceleraría la reestructuración de su banco de inversión mediante la venta de una parte significativa de su grupo de productos titulizados (SPG) a Apollo Global Management.
Credit Suisse dijo que se espera que la transacción, junto con la posible venta de otros activos a terceros inversores, reduzca los activos de SPG de alrededor de 75.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares.
El banco dijo que la medida representaba un «paso importante hacia una salida controlada del negocio de productos titulizados, que se espera que elimine significativamente el riesgo del banco de inversión y libere capital para invertir en el negocio principal de Credit Suisse».
Credit Suisse anunció una revisión estratégica masiva a fines de octubre junto con una gran pérdida trimestral, después de luchar contra los lentos ingresos de la banca de inversión y los costos de litigio relacionados con una serie de fallas heredadas de cumplimiento y gestión de riesgos.
Un elemento central del plan de reestructuración fue la descarga de activos ponderados por riesgo (RWA), con alrededor de $ 10 mil millones de estos representados por las transacciones del martes, dijo el banco.
«Los aproximadamente USD 20 000 millones de activos restantes, que generarán ingresos para respaldar la salida del negocio de SPG, serán administrados por Apollo bajo una relación de gestión de inversiones con un plazo previsto de cinco años que se iniciará en el primer cierre». Credit Suisse agregó en un comunicado.
«Según los términos de las transacciones contempladas con Apollo, se espera que el índice de capital CET1 de Credit Suisse se vea reforzado por la liberación de RWA y el reconocimiento, al cierre, de la prima pagada por Apollo, por lo que el monto final dependerá de las tasas de descuento y otros factores relacionados con la transacción».
El SPG es un actor importante en el mercado de titulización público de EE. UU., particularmente en el área de valores respaldados por hipotecas residenciales.
Credit Suisse celebrará una junta general extraordinaria la próxima semana para buscar la luz verde de los accionistas sobre varios elementos clave de la reestructuración. Estos incluyen la inversión planificada de 1.500 millones de francos suizos (USD 1.600 millones) del Banco Nacional Saudita a cambio de una participación del 9,9%, parte de un aumento de capital de 4.000 millones de francos suizos.
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