Wall Street se consoló con varias sorpresas a la baja en los datos macroeconómicos de EE.UU. durante la noche, ya que los datos moderaron algunas apuestas de subidas de tipos y vieron caer los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a dos años bajaron 11 puntos básicos (pb), revirtiendo todas las ganancias de la semana pasada, mientras que los rendimientos de los bonos a 10 años bajaron 8 pb para alcanzar un mínimo de dos semanas. El dólar estadounidense sigue retrocediendo (-0,3%), lo que permite a los principales índices estadounidenses asegurar su tercer día consecutivo de ganancias.
Tanto las ofertas de empleo en EE.UU. como los datos de confianza del consumidor de la noche anterior fueron inferiores a lo esperado, lo que apunta a unas perspectivas de gasto de los consumidores más débiles y a cierto enfriamiento de la demanda laboral. La confianza del consumidor estadounidense cayó más en dos años, mientras que las ofertas de empleo alcanzaron su nivel más bajo desde marzo de 2021. Los datos más débiles pueden ayudar a controlar el aumento de las presiones sobre los precios en el futuro y brindaron espacio para que la Reserva Federal considere mantener las tasas sin cambios, en comparación con a un ajuste adicional.
El repunte del riesgo nocturno ha permitido que el índice Nasdaq 100 supere la liquidación del jueves pasado, lo que refleja cierto control por parte de los compradores. Esto se produce después de encontrar soporte en el nivel 14,630, donde su promedio móvil (MA) de 100 días se encuentra junto al borde inferior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. Se forma un cruce alcista en su media móvil de convergencia/divergencia (MACD), y cualquier movimiento por encima del nivel de 15.400 podría allanar el camino para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel de 15.900 a continuación.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura positiva, con Nikkei +0,47%, ASX +0,85% y KOSPI +0,66% en el momento de escribir este artículo. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 3,7% durante la noche, y las acciones chinas aprovecharon la mejora del entorno de riesgo para recuperarse del latigazo del lunes. Los recortes anteriores del impuesto de timbre en las operaciones bursátiles proporcionaron cierto optimismo persistente, aunque las próximas publicaciones del índice de gerentes de compras (PMI) de mañana proporcionarán otro análisis de sus condiciones económicas aún débiles.
Esta mañana se produjo una importante sorpresa a la baja en la lectura mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia, que se situó en el 4,9% frente al 5,2% esperado, lo que valida las expectativas de tipos actuales para que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantenga los tipos sin cambios hasta el próximo año. año. Esta es la primera vez desde febrero de 2022 que el indicador mensual del IPC cae por debajo del nivel del 5%. Pero dado que todavía está lejos del objetivo del 2-3% del RBA, el banco central puede continuar manteniendo su postura de pausa agresiva para lograr cierta flexibilidad política, aunque es probable que estemos viendo el final de su proceso de endurecimiento.
La mejora del sentimiento de riesgo y cierto alivio a corto plazo en el frente de China han dejado espacio para cierta recuperación en el AUD/USD esta semana, pero la subida se ha visto cuestionada en la sesión de hoy con la cifra de inflación de Australia inferior a la esperada. El par ha estado mostrando un patrón de doble suelo a corto plazo en su gráfico de cuatro horas, pero actualmente se encuentra resistencia en su línea de escote en el nivel de 0,648, que también marcó el pico de la liquidación del jueves pasado. Un movimiento por encima de este nivel será muy necesario para respaldar una mayor recuperación y volver a probar el nivel de 0,660 a continuación, mientras que, por otro lado, una mayor caída podría dejar su nivel de 0,638 bajo vigilancia.
Fuente: gráficos de IG
En la lista de seguimiento: Reducir las apuestas sobre el aumento de tipos enfrió un poco el repunte del dólar estadounidense
Las expectativas sobre los tipos para la reunión de la Fed de noviembre se han inclinado hacia un escenario de pausa de tipos, tras los datos macroeconómicos de EE.UU. más débiles de lo esperado publicados ayer. Las probabilidades de que los tipos se mantengan sin cambios en noviembre se sitúan actualmente en el 51%, frente al 38% de probabilidad valorado a principios de semana. Con la reducción de las apuestas al alza de las tasas, el repunte del dólar estadounidense se enfrió por tercer día consecutivo, encontrando su camino de regreso al nivel de 103,12.
Su MA de 200 días será uno a seguir a continuación, ya que el dólar estadounidense ha recuperado la línea MA previamente por primera vez desde noviembre de 2022. Cualquier falla en el mantenimiento del MA de 200 días puede validar que los vendedores tengan un mayor control y potencialmente allanar el camino. camino de regreso hacia el nivel 100,50 a continuación.
Fuente: gráficos de IG
Martes: DJIA +0,85%; S&P 500 +1,45%; Nasdaq +1,74%, DAX +0,88%, FTSE +1,72%
