Resumen del mercado
Recomendado por Jun Rong Yeap
Obtenga su pronóstico de acciones gratuito
Otro aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro mantuvo en general bajo control el sentimiento de riesgo, ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron hasta alcanzar otro nuevo máximo desde 2007, con un 4,68%. Una contracción menor de lo esperado en la lectura del índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero de EE. UU. (49 frente a 47,8 est.), junto con un movimiento del empleo manufacturero nuevamente hacia la expansión (51.2 frente a 48.3 est.), pueden verse como una validación de que las tasas serán se mantuvo alto durante más tiempo, a pesar de algunos avances en la flexibilización de los precios (43,8 frente a 48,6 est).
Esto se ve reforzado aún más por los comentarios de varios miembros votantes de la Fed (Michelle Bowman, Michael Barr), cuya conclusión es que los tipos tendrán que mantenerse en un «nivel restrictivo durante algún tiempo». El dólar estadounidense alcanzó un nuevo máximo de 11 meses. A cambio, los precios del oro y la plata se dirigen a un mínimo de casi siete meses. Los precios del crudo Brent también se han moderado por tercer día consecutivo, luego de una divergencia bajista a corto plazo en su índice de fuerza relativa (RSI) diario.
Para el S&P 500, el índice continúa cotizando en un rango estrecho, intentando mantenerse por encima del soporte de la línea de tendencia del canal inferior, pero todavía carece de la convicción para superar el nivel de soporte convertido en resistencia de 4.330. Esto puede proporcionar un momento de ajuste de cuentas, donde una ruptura de la línea de tendencia del canal inferior podría allanar el camino para una mayor caída hasta el nivel de 4.000, justo cuando el RSI semanal vuelve a su nivel clave de 50 puntos medios. La amplitud del mercado se está acercando a sus mínimos de junio y octubre de 2022, lo que puede requerir que algunos compradores caigan, pero por ahora todavía hay mucha indecisión.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura pesimista, con el Nikkei -1,23%, el ASX -1,20% y el NZX -0,80% en el momento de escribir este artículo, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense más fuerte no proporcionaron muchas señales para tomar riesgos. Los mercados de Corea del Sur y China están cerrados por vacaciones.
En el futuro, la atención se centrará en la decisión sobre tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Las expectativas generales son que el RBA mantenga inalterado su tipo de efectivo por cuarta reunión consecutiva, pero los mercados no están convencidos de que se haya visto el tipo máximo todavía. Los futuros de tipos de interés al contado sugieren que todavía se está descontando un aumento adicional de 25 puntos básicos (pb) para principios del próximo año para situar el tipo terminal en 4,35% desde el 4,1% actual.
Todos los ojos estarán puestos en si el reciente aumento de la inflación de agosto en Australia (5,2% interanual frente al 4,9% anterior) será suficiente para provocar una postura más agresiva por parte del banco central, y es probable que el RBA mantenga abierta la opción durante “un mayor endurecimiento de la política monetaria”, una postura que podría permanecer prácticamente sin cambios con respecto a declaraciones anteriores.
El ASX 200 ha registrado un nuevo mínimo de seis meses esta semana, retrocediendo cerca del 8% desde su máximo de julio de 2023. El índice ahora ha vuelto a probar un nivel de soporte clave en el nivel 6.900, donde se encuentra el borde inferior de su patrón de largo alcance. No defender el nivel de 6.900 podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 6.730, seguido por el nivel de 6.400. Por ahora, su promedio móvil de convergencia/divergencia (MACD) semanal está entrando en territorio negativo, con un impulso negativo generalizado.
Recomendado por Jun Rong Yeap
Rasgos de los comerciantes exitosos
Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: AUD/NZD rompió por debajo del soporte clave antes de las decisiones sobre tasas del RBA y el RBNZ
Habiendo cotizado en gran medida en un rango desde julio de este año, el AUD/NZD rompió ayer por debajo de su soporte de consolidación inferior en el nivel 1,073, lo que puede reflejar que los vendedores están tomando un mayor control por ahora. Esto ha llevado al par a un nuevo mínimo de cuatro meses, con su MACD diario avanzando hacia territorio negativo como señal de impulso bajista.
Las decisiones sobre tipos de interés del RBA y del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) estarán de guardia esta semana; no se espera que ninguno de los bancos centrales suba los tipos, pero la orientación política será el foco principal. Una mayor caída puede dejar el nivel de 1,059 como próximo nivel de soporte, mientras que al alza, 1,073 servirá ahora como un nivel de soporte convertido en resistencia que los compradores deben superar.
Recomendado por Jun Rong Yeap
Obtenga su pronóstico del AUD gratuito
Fuente: gráficos de IG
Lunes: DJIA -0,22%; S&P 500 +0,01%; Nasdaq +0,67%, DAX -0,91%, FTSE -1,28%
