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VANCOUVER, Columbia Británica, 15 de noviembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — DMG Blockchain Soluciones Inc. (TSXV: DMGI) (“DMG» o el «Compañía”) se complace en anunciar que ha presentado su suplemento de prospecto de fecha 14 de noviembre de 2024 (el “Suplemento del folleto”) al prospecto básico abreviado de la Compañía con fecha del 1 de octubre de 2024 (el «Folleto del estante base«) en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, con respecto a su oferta comercializada a un día previamente anunciada (la «Ofrenda”) de 28.310.000 unidades de la Compañía (el “Unidades”) a un precio de $0,53 por unidad para ingresos brutos totales de $15,004,300 a través de un sindicato de suscriptores liderado por Canaccord Genuity Corp. (el “Asegurador principal”), incluidas Roth Canada Inc. y Ventum Financial Corp. (colectivamente, las “Aseguradores”). La Oferta se llevará a cabo de conformidad con los términos de un acuerdo de suscripción celebrado por la Compañía y los Aseguradores el 14 de noviembre de 2024 (el “Acuerdo de suscripción”).
Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (una “Unidad compartida”) y una garantía de compra de acciones ordinarias (un “Orden”). Cada Warrant podrá ejercitarse en una acción común de la Compañía (un “Garantía de participación”) por un período de 60 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta (el “Fecha de cierre”) a un precio de ejercicio de C$0,65 por Acción Warrant, sujeto a ajuste en ciertos eventos.
De conformidad con el Acuerdo de suscripción, la Compañía ha otorgado a los Aseguradores una opción de sobreasignación (la “Opción de sobreasignación”) ejercitable, en su totalidad o en parte, a exclusivo criterio del Suscriptor Principal, para comprar hasta un 15% adicional del número de Unidades vendidas en la Oferta por hasta 30 días a partir de la Fecha de Cierre. La Opción de Sobreasignación se puede ejercer para adquirir Unidades, Unidades Acciones y/o Warrants (o cualquier combinación de los mismos) a discreción del Suscriptor Principal, como se describe más específicamente en el Suplemento del Prospecto.
La Oferta se llevará a cabo en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, y podrá realizarse en los Estados Unidos a través de una colocación privada de conformidad con una exención de los requisitos de registro de los Estados Unidos. Ley de Valores de 1933según enmendada (el “Ley de 1933”), y las leyes estatales de valores aplicables, y en ciertas otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos que sean mutuamente acordadas por la Compañía y los Aseguradores, en cada caso de acuerdo con todas las leyes aplicables de dicha jurisdicción y sobre una base que no da lugar a ningún requisito según las leyes de dicha jurisdicción para preparar y/o presentar un prospecto, declaración de registro, memorando de oferta o documento que tenga un efecto similar, o crear obligaciones continuas de cumplimiento o divulgación continua para la Compañía de conformidad con las leyes de dicha jurisdicción.
Se espera que el cierre de la Oferta se produzca el 19 de noviembre de 2024 o alrededor de esa fecha. TSX Venture Exchange ha aprobado condicionalmente la cotización de las Acciones Unitarias, los Warrants y las Acciones Warrant que se emitirán de conformidad con la Oferta, incluidas las Acciones Unitarias, los Warrants y/o Acciones Warrant emitidas tras el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, sujeto a las condiciones habituales.
El acceso al Suplemento del Folleto, al Folleto Base y a cualquier modificación de los mismos se proporciona de conformidad con la legislación de valores relativa a los procedimientos para proporcionar acceso a un suplemento del folleto base, a un prospecto base y a cualquier modificación. Se puede acceder al Suplemento del prospecto y al Folleto base en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Se puede obtener una copia electrónica o en papel del Suplemento del Prospecto, el Prospecto Base Shelf y cualquier modificación de los mismos, sin cargo, de la Compañía en inversionistas@dmgblockchain.com proporcionando al contacto una dirección de correo electrónico o una dirección, según corresponda.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados según la Ley de 1933 ni según ninguna ley de valores estatal de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933. Ley y leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables.
Corrección al comunicado de prensa del 12 de noviembre de 2024
El comunicado de prensa de la Compañía emitido el 12 de noviembre de 2024 anunciando la Oferta incluyó un error menor en la declaración del uso esperado de los ingresos. Como se revela en el Suplemento del Prospecto, se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen en conjunto con la compra por parte de la Compañía de seis contenedores hidromineros de un megavatio, cuya entrega e instalación están programadas para el trimestre actual, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Acerca de DMG Blockchain Solutions Inc.
DMG es una empresa de tecnología de centros de datos y blockchain sostenible e integrada verticalmente que desarrolla, gestiona y opera soluciones de plataforma integrales para monetizar el ecosistema blockchain. Las operaciones de la empresa están impulsadas por dos pilares estratégicos: Core y Core+, ambos unificados por el compromiso de DMG con la integración vertical y las prácticas ambientalmente responsables. DMG es la empresa matriz de Systemic Trust Corporation, que se centra en la custodia de activos digitales.
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Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado de prensa.
Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento son información prospectiva, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con: los términos anticipados de la Oferta, los términos anticipados de las Unidades y los Warrants, las jurisdicciones de oferta anticipadas en con respecto a la Oferta, el momento previsto del cierre de la Oferta y el uso previsto de los ingresos netos de la Oferta. Generalmente, la información prospectiva puede identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como «planea», «espera» o «no espera», «propone», «se espera», «presupuesta», «programa», «estima», «pronostica», «pretende», «anticipa» o «no anticipa», o «cree», o variaciones de dichas palabras y frases, o mediante el uso de palabras o frases que establezcan que ciertas acciones, eventos o resultados puede, podría, ocurriría o podría ocurrir o lograrse. Esta información prospectiva refleja las creencias actuales de DMG y se basa en la información actualmente disponible para DMG y en suposiciones que DMG considera razonables. Estos supuestos incluyen, entre otros, supuestos relacionados con: la finalización de la Oferta, en los términos previstos de la misma o en absoluto; la capacidad de la tecnología blockchain para alterar múltiples industrias; crecimiento y expectativas de Terra Pool, estrategia comercial Core+ y operaciones de autominería de Bitcoin de la Compañía; la expansión de las operaciones mineras de la Compañía a sitios adicionales; la compra, entrega e instalación de plataformas mineras de Bitcoin adicionales en las instalaciones de Christina Lake o en cualquier sitio adicional que la Compañía desarrollará o adquirirá; cambios en las condiciones del mercado; cambios en el clima regulatorio; y otros factores y riesgos revelados en el formulario de información anual más reciente de la Compañía, la discusión y el análisis de la gerencia y otros documentos presentados de vez en cuando bajo el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. La información prospectiva está sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la Compañía o sus subsidiarias sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas proyecciones futuras. buscando información. Dichos riesgos e incertidumbres pueden incluir, entre otros: el riesgo de que la Compañía no complete la Oferta, en los términos previstos de la misma o en absoluto, las condiciones prevalecientes en los mercados de capitales, los riesgos e incertidumbres asociados con la moneda digital y la industria blockchain. , fallas de equipos, falta de suministro de equipos, energía e infraestructura, incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales en general, cambios en la legislación, incluida la legislación regulatoria, que afectan los activos digitales y falta de mano de obra calificada y calificada o pérdida de personas clave . Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.
