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VANCOUVER, Columbia Británica, 12 de noviembre de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — DMG Blockchain Soluciones Inc. (TSXV: DMGI) (“DMG” o el “Compañía”) se complace en anunciar que ha fijado el precio de su oferta comercializada a un día suscrita de “mejores esfuerzos” previamente anunciada (la “Ofrenda”) de unidades (el “Unidades”) de la Compañía.
De conformidad con la Oferta, la Compañía tiene la intención de emitir 28.310.000 Unidades a un precio de 0,53 dólares canadienses por Unidad (el «Precio de oferta”) para obtener ingresos brutos de aproximadamente 15 millones de dólares canadienses. Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (una “Unidad compartida”) y una garantía de compra de acciones ordinarias (un “Orden”). Cada Warrant podrá ejercitarse en una acción común de la Compañía (un “Garantía de participación”) por un período de 60 meses a partir de la Fecha de Cierre (como se define en este documento) a un precio de ejercicio de C$0,65 por Acción Warrant, sujeto a ajustes en ciertos eventos.
Las Unidades se ofrecerán mediante un suplemento al folleto (el “Suplemento del folleto”) al prospecto base de la Compañía con fecha del 1 de octubre de 2024 (el “Folleto del estante base”) que se presentarán en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec, y las Unidades también podrán ofrecerse en los Estados Unidos a través de una colocación privada de conformidad con las exenciones de los requisitos de registro conforme a la Regla 144A y/o la Regulación D de los Estados Unidos. Estados Ley de Valores de 1933según enmendada (la «Ley de 1933«), sujeto a la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange, y en aquellas otras jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos, siempre que no surja ninguna presentación de prospecto u obligación comparable en dicha otra jurisdicción.
Se espera que la Oferta se complete de conformidad con un acuerdo de suscripción (el «Acuerdo de suscripción”) que se celebrará entre la Compañía y Canaccord Genuity Corp. como asegurador principal y único colocador (“Canaccord Genuidad” o el “Asegurador principal”), y un sindicato de suscriptores que incluye a Roth Canada Inc. y Ventum Financial Corp. (colectivamente con el Suscriptor Principal, el “Aseguradores”). La Compañía ha acordado otorgar a los Aseguradores una opción de sobreasignación (la “Opción de sobreasignación”) ejercitable, total o parcialmente, a exclusivo criterio del Asegurador Principal, para comprar hasta un 15% adicional del número de Unidades vendidas en la Oferta por hasta 30 días a partir de la fecha de cierre de la Oferta. La Opción de Sobreasignación se puede ejercer para adquirir Unidades, acciones ordinarias y/o Warrants (o cualquier combinación de los mismos) a discreción del Suscriptor Principal.
Se espera que los ingresos netos de la Oferta se utilicen para la compra recientemente anunciada por DMG de seis contenedores hidromineros de un megavatio, cuya entrega e instalación están programadas para el trimestre actual, así como capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Se espera que el cierre de la Oferta ocurra alrededor del 19 de noviembre de 2024 y estará sujeto al mercado y otras condiciones habituales (el “Fecha de cierre”).
El Prospecto de plataforma base está disponible en el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca y, una vez que se determine el tamaño y el precio de la Oferta y la firma del Acuerdo de suscripción, el Suplemento del prospecto se presentará y estará disponible en SEDAR+ en www. .sedarplus.ca. Alternativamente, el Suplemento del Folleto y el Folleto Básico adjunto se pueden obtener por correo electrónico a inversionistas@dmgblockchain.com.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados según la Ley de 1933 ni según ninguna ley de valores estatal de EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de 1933. Ley y leyes de valores estatales de EE. UU. aplicables.
Acerca de DMG Blockchain Solutions Inc.
DMG es una empresa de tecnología de centros de datos y blockchain sostenible e integrada verticalmente que desarrolla, gestiona y opera soluciones de plataforma integrales para monetizar el ecosistema blockchain. Las operaciones de la empresa están impulsadas por dos pilares estratégicos: Core y Core+, ambos unificados por el compromiso de DMG con la integración vertical y las prácticas ambientalmente responsables. DMG es la empresa matriz de Systemic Trust Corporation, que se centra en la custodia de activos digitales.
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Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que pueden considerarse «declaraciones prospectivas» en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento son información prospectiva, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los términos anticipados de la Oferta, la entrada anticipada en el Acuerdo de suscripción y los términos anticipados del mismo, el momento anticipado. del cierre de la Oferta, el uso anticipado de los ingresos netos de la Oferta, la presentación anticipada del Suplemento del Prospecto y la oferta anticipada de Unidades en los Estados Unidos de conformidad con la Oferta. Generalmente, la información prospectiva puede identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como «planea», «espera» o «no espera», «propone», «se espera», «presupuesta», «programa», «estima», «pronostica», «pretende», «anticipa» o «no anticipa», o «cree», o variaciones de dichas palabras y frases, o mediante el uso de palabras o frases que establezcan que ciertas acciones, eventos o los resultados pueden, podrían, ocurrirían o podrían ocurrir o lograrse. Esta información prospectiva refleja las creencias actuales de DMG y se basa en la información actualmente disponible para DMG Blockchain Solutions Inc. y en suposiciones que DMG Blockchain Solutions Inc. considera razonables. Estos supuestos incluyen, entre otros, supuestos relacionados con: la Oferta, incluidos, entre otros, los términos de la Oferta, la celebración del Acuerdo de Suscripción y los términos del mismo, el momento del cierre de la Oferta, el uso de los ingresos netos de la Oferta, la presentación del Suplemento del Prospecto y la oferta de Unidades en los Estados Unidos de conformidad con la Oferta; la capacidad de la tecnología blockchain para alterar múltiples industrias; crecimiento y expectativas de Terra Pool, estrategia comercial Core+ y operaciones de autominería de Bitcoin de la Compañía; la expansión de las operaciones mineras de la Compañía a sitios adicionales; la compra, entrega e instalación de plataformas mineras de Bitcoin adicionales en las instalaciones de Christina Lake o en cualquier sitio adicional que la Compañía desarrollará o adquirirá; cambios en las condiciones del mercado; cambios en el clima regulatorio; y otros factores y riesgos revelados en el formulario de información anual más reciente de la Compañía, la discusión y el análisis de la gerencia y otros documentos presentados de vez en cuando bajo el perfil de la Compañía en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. La información prospectiva está sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el desempeño o los logros de la Compañía o sus subsidiarias sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas proyecciones futuras. buscando información. Dichos riesgos e incertidumbres pueden incluir, entre otros: las condiciones prevalecientes en los mercados de capitales, los riesgos e incertidumbres asociados con la moneda digital y la industria blockchain, fallas de equipos, falta de suministro de equipos, energía e infraestructura, negocios en general, aspectos económicos, competitivos. , incertidumbres políticas y sociales, cambios en la legislación, incluida la legislación regulatoria, que afectan los activos digitales, y falta de mano de obra calificada o pérdida de personas clave. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.
