dólar estadounidense, índice Straits Times, cobre

Resumen del mercado

Los principales índices de EE. UU. terminaron el día ligeramente por debajo (DJIA -0,19 %; S&P 500 -0,25 %; Nasdaq -0,10 %), ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años continúan dirigiéndose a su nivel más alto en casi nueve meses, siguiendo con el reciente anuncio de que el Tesoro de EE. UU. impulsaría su emisión de deuda a largo plazo este trimestre.

La publicación del índice de gerentes de compras (PMI) de servicios ISM de EE. UU. (52,7 frente a 53 pronosticado) también ha sido mixta, particularmente con el renovado avance en los precios de los servicios (56,8 frente a 52,1 pronosticado), lo que sugiere que el progreso de la inflación podría ser potencialmente más difícil de conseguir por delante. En general, eso ha mantenido a raya el reciente repunte de las acciones, que ya están viendo algunos signos de agotamiento a corto plazo, antes de que la atención se desplace a la publicación de ganancias de Apple y Amazon.

El crecimiento mejor de lo esperado en la división de servicios de Apple (8 % de crecimiento interanual frente al 5,5 % anterior en el trimestre anterior) y las sólidas ventas de iPhone en China han sido el punto positivo de los últimos resultados de Apple, pero los participantes del mercado se sintieron incómodos con la continua debilidad en sus productos de hardware, que fue guiado para durar hasta el trimestre actual. El precio de sus acciones es un 2% más bajo en el mercado secundario.

La sorpresa positiva provino de Amazon, con sus medidas anteriores de reducción de costos que se tradujeron en un aumento de casi el doble en las ganancias por acción. El crecimiento de los ingresos también ha regresado al territorio de los dos dígitos (11 % interanual), con la orientación de la gerencia de que la fortaleza continúe. El rendimiento superior en todos los frentes (incluidos los servicios web de Amazon y la publicidad) sugiere que las expectativas del mercado han subestimado anteriormente la resiliencia de Amazon, lo que provoca un aumento del 9 % en el precio de sus acciones después del mercado.

Más adelante, los datos de la nómina no agrícola de EE. UU. serán el enfoque clave, donde una cifra más tibia probablemente podría justificar que la Fed transite hacia una pausa prolongada de las tasas mientras respalda las esperanzas de un aterrizaje suave. Las expectativas actuales son de 184.000 nuevos empleos en julio, en comparación con los 209.000 del mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 3,6%. El dólar estadounidense estará en el punto de mira, aparentemente intentando una ruptura por encima de una resistencia clave de la línea de tendencia bajista, pero dada la formación de máximos y mínimos más bajos aún vigentes, aún queda mucho por hacer. El nivel de 103.12 será una resistencia clave a superar en el futuro, que marcó su anterior liquidación posterior a la Fed. En el lado negativo, el nivel de 100.50 se mantendrá como soporte inmediato para observar.

Fuente: Gráficos de IG

Abierto de Asia

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura moderada, con Nikkei +0,29 %, ASX -0,01 % y KOSPI -0,16 % en el momento de escribir este artículo. Se encontraron bolsas de resiliencia en las acciones chinas que cotizan en EE. UU. durante la noche, con el índice Nasdaq Golden Dragon China subiendo un 3,5%.

Luego de la publicación de ganancias de DBS ayer, los resultados de OCBC de hoy marcarán las últimas ganancias de los bancos locales. El banco registró un aumento del 34 % en el beneficio neto del 2T, que superó ligeramente las estimaciones, mientras que se han guiado los vientos en contra económicos hacia 2024, lo que establece una perspectiva de crecimiento menos optimista en comparación con los otros dos bancos. Los dividendos se elevaron a 0,40 dólares singapurenses por acción, un 43 % más que hace un año, pero dado que el precio de las acciones ha reaccionado con un fuerte repunte a los resultados de UOB, es posible que se haya descontado mucho.

Después de un repunte del 8% en el índice Straits Times desde principios de julio de este año, parece que se están produciendo algunas «noticias de venta», y la reversión a corto plazo conduce a la formación de un cruce bajista del MACD. Quizás el soporte clave para poner en el radar más adelante será el nivel 3240, donde se encuentra una confluencia de su MA de 100 y 200 días. El nivel también marcó una ruptura previa de su resistencia en la línea de tendencia bajista. Por ahora, todavía podría ser un retroceso a corto plazo en comparación con una reversión, con una venta masiva reciente que marca el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que su RSI aún se mantiene por encima de su nivel clave 50.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de seguimiento: los precios del cobre intentan formar un soporte más bajo fuera de la línea de tendencia

Los datos económicos pesimistas de China y un dólar estadounidense más firme han llevado a que los precios del cobre retrocedan alrededor de un 4% esta semana, pero la tendencia alcista a corto plazo permanece intacta por ahora con un intento de formar un mínimo más alto en el gráfico diario de ayer. Esto se produce después de que una nueva prueba de una confluencia de soporte (soporte de línea de tendencia alcista, promedio móvil de 50 días) en el nivel de US $ 8,460 / tonelada se encontró con algunas compras a la baja, con compradores defendiendo el nivel clave 50 en su índice de fuerza relativa diaria (RSI ) hasta ahora.

El nivel de US$8.700/tonelada puede presentarse como una resistencia inmediata a superar. Recuperar este nivel puede allanar el camino para volver a probar el nivel de US$9.000/tonelada a continuación, con cualquier formación de un nuevo máximo más alto en observación para reforzar la tendencia alcista prevaleciente.

Fuente: Gráficos de IG

jueves: DJIA -0,19%; S&P 500 -0,25%; Nasdaq -0,10 %, DAX -0,79 %, FTSE -0,43 %