Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga su Pronóstico Gratis de las Principales Oportunidades Comerciales
Los índices bursátiles de EE. UU. terminaron la semana con ganancias saludables a pesar de la continua volatilidad del mercado de bonos que llevó las tasas de EE. UU. a nuevos máximos de varios años. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años subió hasta el 4,335 %, su nivel más alto desde noviembre de 2007. Los operadores de acciones no se mostraron tan desanimados por los movimientos, ya que las tasas más altas endurecen efectivamente las condiciones financieras. Dicho esto, la necesidad de una mayor acción de la Reserva Federal disminuye, un viento de cola para las valoraciones de las acciones. El índice S&P 500, Nasdaq-100 y el índice industrial Dow Jones terminaron la semana con ganancias de 2,37%, 2,39% y 2,47%, respectivamente.
El índice DXY del dólar estadounidense se tomó un respiro la semana pasada, cayendo alrededor de un 0,75 % debido a que el rendimiento a dos años, sensible a las políticas, perdió fuerza. La Reserva Federal entró en un período de bloqueo el sábado, que prohíbe a los miembros del FOMC comentar sobre política monetaria antes de la reunión de política del 2 de noviembre. Los operadores de tasas ven una tasa terminal de alrededor del 5% a principios del próximo año, lo que deja muchas subidas de tasas sobre la mesa de aquí a entonces. Estados Unidos está listo para ver los índices de gerentes de compras actualizados de S&P Global. La actividad fabril de EE. UU. se ha mantenido obstinadamente fuerte, con un informe de la Reserva Federal que indica que la utilización de la producción fabril alcanzó el nivel más alto desde 2000. La estimación de consenso prevé que el PMI manufacturero de octubre permanezca en territorio de expansión en 51,0, según una encuesta de Bloomberg.
Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, suba al escenario el domingo, marcando el comienzo de un tercer mandato en el cargo. Sería un paso sin precedentes que consolida aún más su poder e influencia como “líder”, un término reverenciado previamente reservado para Mao Zedong, que ha comenzado a circular entre sus seguidores. El yuan chino se debilitó alrededor de un 0,5% frente al dólar, alcanzando un mínimo histórico. Los comerciantes están ansiosos por ver las cifras del PIB de esta semana después de que la impresión de alto impacto se retrasó la semana pasada. El consenso de Bloomberg ve la tasa de crecimiento del tercer trimestre de China en un 3,5% con respecto al período de tres meses anterior.
Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga su Pronóstico Gratis de las Principales Oportunidades Comerciales
El yen japonés permaneció casi sin cambios desde el viernes pasado después de que el par USD/JPY redujera su fuerza a mediados de semana. Un USD ampliamente más débil ayudó a aliviar la presión sobre el JPY, pero es probable que los responsables políticos intervinieran después de que el tipo de cambio subiera por encima del nivel de 150. Un Banco de Japón todavía ultra-conciliador está arrojando dudas sobre la capacidad del Ministerio de Finanzas de Japón para mantener la posición frente a los cortos del JPY, aunque la capitulación ahora indicaría un fracaso vergonzoso y probablemente vería al yen caer en picada. Un Kobayashi Maru de hecho.
En otros lugares, los precios del gas natural de EE. UU. se desplomaron más del 23 % debido a que el clima más cálido en gran parte de los Estados Unidos continentales, combinado con una acumulación de inventario de EE. UU. mayor de lo esperado, desvaneció los temores de escasez de suministro en los meses de invierno. Los precios del petróleo Brent subieron un modesto 1,9%, mientras que el crudo WTI cayó un 0,6%. Los índices de referencia estadounidenses y mundiales siguen en camino de romper una racha de pérdidas de 4 meses, aunque los precios todavía están lejos de los máximos anuales.
Es una semana llena de acontecimientos por delante en términos de decisiones de tasa. El miércoles, se espera que el Banco de Canadá aumente su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, según los swaps de índices nocturnos (OIS). La inflación canadiense se mantiene por encima de las estimaciones, con la última lectura del IPC subyacente en 5,4% en septiembre, lo que solidificó las posibilidades de un aumento mayor. El dólar canadiense subió casi un 2% frente al dólar en la semana. El Banco Central Europeo (BCE) anunciará su decisión sobre las tasas de interés el jueves. El precio de OIS muestra una probabilidad del 89% de un aumento de la tasa de 75 pb. El EUR/USD subió alrededor de un 1,5% la semana pasada.
Recomendado por Thomas Westwater
Obtenga su pronóstico de EUR gratis
Rendimiento del dólar estadounidense frente a divisas y oro
Pronósticos Fundamentales:
S&P 500 Week Ahead Pronóstico: Las ganancias tecnológicas de mega capitalización en foco a medida que la Fed entra en apagón
Los resultados trimestrales de Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Apple y Amazon ocuparán un lugar central la próxima semana, ya que el período de apagón de la Fed reduce temporalmente la atención sobre la política monetaria.
Pronóstico del euro para la semana que viene: EUR/USD apunta a un enorme aumento de tasas del BCE a medida que se avecina una recesión
El euro se enfrenta a una subida de tipos anticipada de 75 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo en la próxima semana. A pesar de los problemas de la recesión, es probable que el BCE presione para combatir la inflación persistente.
Pronóstico de la libra esterlina: mayor volatilidad de la libra esterlina a medida que los parlamentarios conservadores deciden un nuevo líder
Después de una semana de total confusión y la renuncia del Primer Ministro, las cosas no mejorarán la próxima semana cuando concluya la búsqueda del próximo Primer Ministro.
Perspectiva del dólar australiano: los datos cruciales del IPC pueden impulsar la acción del RBA
El dólar australiano se ha recortado últimamente debido a que el entorno macroeconómico global ha creado un alto grado de incertidumbre, pero el IPC interno será el centro de atención en la próxima semana.
Los precios del oro observan el PMI de EE. UU., los datos de solicitudes de desempleo a medida que los miembros del FOMC se apagan
Los precios del oro cayeron la semana pasada debido a que los rendimientos del Tesoro aumentaron en medio de la jerga de la Fed. Con un período de apagón del FOMC entre nosotros, el enfoque de los comerciantes se vuelve hacia los datos económicos. Los datos del PMI de EE. UU. están al frente y al centro de las apuestas sobre el oro y las subidas de tipos.
USD/CAD a la vista del máximo anual en un aumento de tasa más pequeño del BoC
El USD/CAD puede intentar retroceder desde el máximo anual (1.3978) ya que se espera que el Banco de Canadá (BoC) entregue un aumento de tasas más pequeño.
Perspectiva del precio de BTC/USD: la fuerza del USD y el aumento de los rendimientos frenan a Bitcoin
A medida que la Reserva Federal continúa aumentando las tasas al ritmo más agresivo desde la década de 1980, el aumento de los rendimientos y la fortaleza del USD no presagian nada bueno para los activos de riesgo.
Pronósticos Técnicos:
Pronóstico técnico del dólar estadounidense: USD Rally Vulnerable – Niveles DXY
Una reversión fuera de la semana de la resistencia amenaza con un mayor retroceso en las líneas de batalla trazadas por el dólar estadounidense. Los niveles que importan en el gráfico técnico semanal DXY.
S&P 500, Nasdaq 100, Pronóstico Dow Jones parece alcista
De cara a una nueva semana de operaciones, el mercado de valores parece estar preparado para seguir construyendo sobre las ganancias de la semana pasada; niveles y escenarios para ver.
Pronóstico técnico del yen japonés: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY
El yen estuvo en un viaje salvaje la semana pasada cuando el BoJ intervino nuevamente después de un movimiento parabólico en USD/JPY, pero ¿serán capaces de inclinar la tendencia?
Perspectiva técnica del EUR/USD: el panorama general sigue siendo débil
EUR/USD ha tenido problemas para extender las ganancias en las últimas semanas, lo que aumenta el riesgo de un rebote de gato muerto. ¿Cuál es la perspectiva y los niveles clave a observar?
Pronóstico técnico del oro y la plata: los datos técnicos apuntan a un potencial alcista, pero la fortaleza del dólar puede limitar las ganancias
El metal precioso y la plata estuvieron a un paso del mínimo de YTD antes de subir. ¿Ya hemos tocado fondo?
Pronóstico técnico del petróleo crudo: ¿Ruptura en las cartas?
Se sigue formando un triángulo ascendente en el gráfico WTI, ¿podría materializarse una ruptura en el futuro cercano?
Pronóstico técnico de la libra esterlina: Es probable que la libra esterlina siga siendo volátil
Una clara falta de dirección en GBP/USD abre posibilidades comerciales de rango. La volatilidad reciente ha abierto al par a oscilaciones extremas de precios, lo que complica el panorama
Opere de manera más inteligente – Regístrese para recibir el boletín DailyFX
Reciba comentarios de mercado oportunos y convincentes del equipo de DailyFX
Suscríbete al boletín
