(Mercados Bloomberg) — Peppermint Grove, un suburbio de Perth en Australia Occidental, tiene todos los detalles que uno esperaría de uno de los códigos postales más ricos del país: extensas mansiones junto al río, escuelas exclusivas y un club náutico.
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Pero últimamente hay una nueva señal de que la élite de Perth está empezando a traspasar la línea que separa a los simplemente ricos de los fabulosamente ricos. Eche un vistazo al escaparate de un agente de bienes raíces y, a menudo, verá propiedades anunciadas con una frase reveladora: «Perfecto para una oficina familiar».
Centros financieros como Dubái, Londres, Nueva York y Singapur han dominado durante mucho tiempo el exclusivo mundo de las oficinas familiares: entidades que normalmente atienden a un solo cliente de más de 100 millones de dólares con servicios que pueden incluir administración de dinero, impuestos, donaciones caritativas e incluso ayuda doméstica. .
Desde 2019, a medida que los ricos se hacen más ricos, el número de oficinas familiares en todo el mundo se ha más que triplicado, hasta casi 4.600 el año pasado, según el proveedor de datos de inversión Preqin Ltd.
Pero los ricos no viven sólo en ciudades glamorosas globales. Ahora están apareciendo oficinas familiares en lugares como Perth, en la costa del Océano Índico, a 1.300 millas de Adelaida, el área metropolitana importante más cercana, y más cerca de Yakarta que de Sydney.
Después de casi dos décadas de auge minero, Perth, con una población de más de 2 millones, tiene 64 centimillonarios. Eso la coloca entre las ciudades más ricas del mundo según esa medida, empatada con Estocolmo y por delante de Berlín y Dublín, según datos de la consultora de ciudadanía Henley & Partners.
Andrew Forrest y su familia encabezan la lista de los australianos más ricos, con una fortuna de 29.200 millones de dólares a mediados de mayo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Creció en el interior y fundó la minera de mineral de hierro Fortescue Ltd., con sede en Perth.
Andrew y Nicola Forrest llaman Tattarang a su family office; invierte en empresas públicas y privadas y trabaja con su filantrópica Fundación Minderoo. (En 2023, la pareja anunció su separación, pero dijo que no habría ningún impacto en sus empresas compartidas). El “modelo personalizado” de Tattarang ayuda a sus fundadores a financiar “negocios sólidos y sostenibles en sectores donde creemos que tendremos el mayor impacto, por ejemplo , energías renovables, minerales críticos, tecnología agroalimentaria y sanitaria”, afirma un portavoz.
Otras familias adineradas son menos conocidas y se destacan vendiendo herramientas a mineros, así como a otras empresas que se han beneficiado a medida que el tamaño del sector minero se ha más que duplicado desde 2000, hasta representar el 13% del producto interno bruto de Australia.
Shaun Parkin, que ayuda a las familias a instalar y administrar sus oficinas, dice que trabaja o ha tenido reuniones con más de 20 de estas empresas, cada una de las cuales supervisa más de 200 millones de dólares australianos (131 millones de dólares) en activos. “Muchos de los que conozco no tenían idea de que existía ese nivel de riqueza”, dice Parkin, fundador de la consultora local Hall Road Investments. «Y yo diría que la mayoría de la gente tampoco lo ha hecho».
Las oficinas familiares tienen algunas atracciones universales. Por lo general, tienen requisitos mínimos de divulgación y permiten que los ricos ejerzan un control estricto. Pero en Perth hay un estímulo adicional: muchos lugareños tienen un escepticismo profundamente arraigado hacia los forasteros. Esto definitivamente incluye a representantes de grandes gestores patrimoniales globales que quieren administrar su dinero desde lejos.
Consideremos a Rod Jones, nativo de Perth, fundador de la empresa de educación Navitas Ltd. En 2019, un grupo liderado por la firma de capital privado BGH compró Navitas por 2.100 millones de dólares australianos, por lo que no era ningún secreto que Jones podría necesitar gestión patrimonial. Pero se molestó tanto con las innumerables llamadas de profesionales distantes que presentaban oportunidades o buscaban manejar sus fondos que llegó al punto en que le dijo a uno, sólo medio en broma: «Mira, te daré 200.000 dólares sólo para que te vayas».
En cambio, Jones creó una family office con cinco empleados, Hoperidge Capital. Invierte en algunas acciones de primera línea, pero se centra principalmente en participaciones directas, incluido el crédito privado.
«Soy simplemente una persona que disfruta del esfuerzo y el esfuerzo de estar en el negocio, dedicando tiempo y esfuerzo a seleccionar buenas oportunidades y respaldarlas», dice. Los discursos sencillos son de poco interés. «Para invertir con alguien, tengo que conocerte, tengo que entenderte, tengo que conocerte, tengo que sentirme cómodo contigo».
Otras family office de Australia Occidental comparten este deseo de familiaridad. Muchos están agrupados a poca distancia unos de otros en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, un grupo exclusivo de suburbios entre el río Swan y la costa.
Emilio Pagano, director ejecutivo de Lance East Office, dice que habla regularmente con más de una docena de sus pares sobre inversiones a largo plazo que atraigan la inclinación empresarial de sus clientes. Lance East administra el dinero y la filantropía de Laurence Escalante, fundador de VGW Holdings Ltd., una compañía de apuestas en línea de capital cerrado, que tiene una fortuna personal de alrededor de $2 mil millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
Según Pagano, los clientes de family office a menudo se sienten cómodos con el riesgo debido a la herencia minera de Australia Occidental. «Piense en cómo se desarrolla la minería», dice. “Uno sale en medio de la nada, comenzando desde la capital más remota del mundo. Y luego, desde allí, conduces 3, 4.500 kilómetros y empiezas a buscar activos mineros y a excavar en el desierto”.
Los clientes de family office a menudo se sienten cómodos con el riesgo debido a la herencia minera de Australia Occidental.
A pesar de todas las oportunidades, una ubicación remota plantea un desafío: ¿Dónde se encuentra el personal con el conocimiento para competir o negociar con los peces gordos de las finanzas? Perth tiene sólo 13.000 gerentes o profesionales de servicios financieros a tiempo completo, en comparación con 108.000 en Sydney, según muestran las cifras del censo.
Las oficinas familiares suelen estar dirigidas por un director ejecutivo o director de inversiones y hasta 10 miembros del personal. Los conocedores dicen que el puesto más alto tiende a ser para alguien que ha trabajado en las operaciones comerciales del fundador y que ya es un asesor confiable.
Los directores ejecutivos suelen llevarse a casa un salario de 396.001 a 500.000 dólares australianos, con una bonificación anual adicional del 21% al 30%, según un informe de la consultora KPMG y la empresa de contratación de family office Agreus Group. Eso es más que sus pares en Europa, aunque menos que en Estados Unidos. (El informe no desglosa los salarios de Perth, pero los ejecutivos de la industria dicen que son ampliamente comparables).
Parkin, el asesor de la family office, dice que el reclutamiento tiene que ser “un poco más imaginativo” en Perth. A menudo busca perfiles de LinkedIn en busca de personas que crecieron o asistieron a la universidad allí y que podrían estar dispuestas a regresar. Conoce bien la transición: trabajó en finanzas en Londres, tuvo un puesto senior en State Street Global Advisors en Sydney y se mudó. regresar a Perth, la ciudad natal de él y su esposa, para estar cerca de su familia. El estilo de vida más relajado es otro atractivo. En Perth, los días suelen empezar y terminar temprano, y algunas de las mejores playas del mundo se encuentran a poca distancia en coche.
Pero también hay otro ángulo en el campo. Las oficinas familiares trabajan directamente con multimillonarios y centimillonarios, dando a los asesores una mayor voz en las decisiones. «Probablemente no tendrías acceso si fueras parte de una empresa más grande», dice Parkin.
La industria ahora mira hacia la próxima generación. Los magnates mineros de hoy algún día entregarán sus negocios o su riqueza a sus hijos. En una economía en auge, las oportunidades en las industrias de la construcción y los servicios podrían crear la próxima ronda de clientes de family office.
Tayyab Mohamed, cofundador de Agreus, dice que el mercado bien podría crecer mucho más: «No me sorprendería que en unos años Perth se convierta en un ecosistema bullicioso». —Con Ben Stupples en Londres
Brumpton es reportero de Bloomberg News en Sydney; cazar, en Melbourne; y Winters, en Singapur.
(Agrega detalles sobre antecedentes personales y la última afiliación profesional de Parkin. Una versión anterior corrigió la ortografía del nombre de una empresa en el párrafo 12).
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