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Las empresas estadounidenses experimentaron la mayor desaceleración en la creación de empleo desde enero de 2021, lideradas por el sector de la construcción y seguidas de cerca por los sectores sensibles al aumento de las tasas de interés. Se experimentaron ganancias en los sectores de los mercados orientados al consumidor, con el cuidado de la salud y la hospitalidad a la cabeza.
Nela Richardson, economista jefe de ADP, afirmó que los datos sugieren que el endurecimiento de la Reserva Federal está teniendo un impacto en la creación de empleos y ganancias salariales. Además, las empresas ya no están en modo hiperreemplazo. Menos personas están dejando de fumar y la recuperación pospandémica se está estabilizando.
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Si bien sigue habiendo signos de un mercado laboral sólido, es probable que la desaceleración complique aún más la posición de la Reserva Federal de cara a su reunión de diciembre. Los formuladores de políticas se han mostrado interesados en señalar la fortaleza y la resistencia del mercado laboral como una señal de que la economía puede soportar nuevas alzas de tasas. Sin embargo, la impresión de ADP de hoy podría ser la primera señal de que el «efecto retardado» de las subidas de tipos de interés sobre el crecimiento de los salarios (el salario anual cayó del 7,7 % al 7,6 % en noviembre) y el mercado laboral puede estar dando sus frutos. ¿Vamos a ver una subida de 50pb en diciembre?
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Rasgos de los comerciantes exitosos
Los mercados ahora centrarán su atención en el presidente de la Fed, Powell, los datos del PCE y el informe NFP Jobs del viernes para obtener las próximas pistas sobre el pensamiento de la Fed. Se prevé que el informe NFP del viernes muestre que la contratación se enfrió en noviembre y se espera que el informe de desempleo se mantenga estable en 3,7%.
reacción del mercado
S&P 500 Gráfico diario
Fuente: TradingView, elaborado por Zain Vawda
Antes de la campana de apertura en Nueva York, el dólar estadounidense se debilitó y el S&P también tuvo problemas. El panorama general deja al índice del dólar y al S&P 500 vulnerables a más movimientos a la baja. Los datos técnicos del S&P 500 (Gráfico anterior) parecen estar preparándose para una ruptura de la línea de tendencia ascendente que podría ver una nueva prueba de la media móvil de 50 días que descansa alrededor del nivel de 3800.
Alternativamente, un impulso alcista desde aquí podría hacer que el índice pruebe la línea de tendencia descendente a largo plazo que ronda el área de 4100 antes de encontrar algo de resistencia.
Niveles intradiarios clave que vale la pena observar:
Áreas de soporte
Áreas de resistencia
— Escrito por Zain Vawda para DailyFX.com
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