Found, la empresa de Lauren Myrick, es la única Fintech 50 recién llegada a la categoría de banca entre empresas este año.
Encontró
CEn comparación con otros segmentos de tecnología financiera, la banca de empresa a empresa tuvo un año 2023 bastante bueno, gracias en parte a la quiebra de un banco convencional. Cuando Silicon Valley Bank, con activos por valor de 209 mil millones de dólares, colapsó en marzo de 2023, algunas fintech vieron una avalancha de nuevos negocios. Por ejemplo, Mercury, fundada en 2017, atrajo más de 2 mil millones de dólares en depósitos en los días posteriores a la salida del SVB.
V.B.
Este año, nueve empresas bancarias de empresa a empresa obtuvieron un lugar en Fintech 50, aunque solo dos de ellas son bancos reales, y su especialidad es prestar servicios a otros bancos digitales sin estatutos bancarios, manteniendo depósitos y procesando pagos. Uno es Column, dirigido por el director ejecutivo William Hockey, quien también cofundó Plaid. Column cuenta entre sus clientes con las fintechs Carta y Nium. El otro es Lead Bank, cuyos clientes incluyen Affirm y Ramp. Dirigida por el ex ejecutivo de Square Jackie Reses, Lead generó más de 140 millones de dólares en ingresos el año pasado.
Sólo uno de los nueve aparece por primera vez en la lista. Sería Found (anteriormente conocida como Indie Technologies) lanzada en 2020, como una plataforma bancaria dirigida a trabajadores autónomos, propietarios-operadores y propietarios de pequeñas empresas. La directora ejecutiva y cofundadora Lauren Myrick comenzó su vida laboral como contadora y pasó ocho años en Square. La empresa está diseñada con Etsy.
ETSY
Otros aspectos destacados en la categoría de Banca de empresa a empresa incluyen GoodLeap y Zest AI. El primero trabaja con contratistas y proveedores para obtener aprobación instantánea de los clientes residenciales para financiar paneles solares y otras mejoras sostenibles para el hogar. Este último trabaja con los prestamistas para incluir aprobaciones de préstamos para clases protegidas, incluidos los solicitantes negros y latinos.
Aquí están las nueve empresas de banca de empresa a empresa que figuraron en Fintech 50 para 2024:
Columna
El banco autorizado a nivel federal trabaja con nuevas empresas de tecnología financiera para habilitar sus servicios bancarios, reteniendo los depósitos de los clientes, procesando transferencias de banco a banco y ayudándolos a ofrecer préstamos. Su tecnología también permite a los clientes, incluidos Carta, Brex y Nium, crear y administrar sus propios productos financieros (como tarjetas de crédito y programas de préstamos).
Sede: San Francisco, California.
Fondos: Más de 50 millones de dólares de los cofundadores.
Buena fe: Los ingresos alcanzaron los 31 millones de dólares el año pasado, frente a los 17 millones de dólares de 2022.
Cofundadores: El director ejecutivo William Hockey, de 34 años, ex multimillonario que cofundó Plaid en 2013 y vendió algunas de sus acciones de Plaid para financiar Column; Annie Hockey, 34 años, ex consultora de Bain y MBA de Stanford.
Encontró
Lanzada en 2020, Found es una plataforma de banca empresarial diseñada para propietarios-operadores, propietarios de pequeñas empresas y autónomos. Los clientes pueden usarlo para crear facturas, gestionar contratistas y realizar un seguimiento de proyectos. Los usuarios van desde propietarios de restaurantes y vendedores de Etsy hasta trabajadores y consultores comerciales independientes.
Sede: San Francisco, California.
Fondos: 73 millones de dólares de Sequoia Capital, Founders Fund y Lightspeed Venture Partners.
Última valoración: 350 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Febrero de 2022.
Buena fe: Casi duplicó sus usuarios activos en 2023 a 122.000.
Cofundadores: La directora ejecutiva Lauren Myrick, de 39 años, contadora que pasó ocho años en Square; Connor Dunn, CIO, 35 años.
Buen salto
Miles de contratistas y proveedores utilizan su aplicación de punto de venta para obtener aprobación instantánea de los clientes residenciales para el financiamiento de paneles solares y una variedad de otras mejoras sostenibles para el hogar (por ejemplo, ventanas energéticamente eficientes), lo que la convierte en la principal plataforma de punto de venta en este espacio. GoodLeap otorga los préstamos y luego los bancos asociados titulizan la deuda para venderla a los inversores; en 2023 se titulizaron alrededor de 1.800 millones de dólares de sus préstamos.
Sede: Roseville, California.
Fondos: 1.600 millones de dólares de New Enterprise Associates, West Cap Group, BDT Capital Partners/MSD Partners y otros.
Última valoración: 12 mil millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Octubre de 2021.
Buena fe: Desde 2018, ha generado más de 26 mil millones de dólares en préstamos a un millón de propietarios.
Cofundadores: El presidente y director ejecutivo Hayes Barnard, de 51 años, y el director de ingresos Matt Dawson, de 49 años, dos ejecutivos de larga data de SolarCity (ahora Tesla Energy); y el director de riesgos Jason Walker, de 50 años, un corredor hipotecario veterano.
Banco líder
Un grupo de ex ejecutivos de Square adquirió este banco comunitario, que ahora tiene 96 años y está asegurado por la FDIC, en agosto de 2022, y lo está utilizando para mover dinero, emitir préstamos y procesar pagos para empresas de tecnología financiera y nuevas empresas de criptomonedas, incluidas Affirm y Ramp. Los clientes pagan tarifas variables según el volumen de la transacción o del préstamo. Como cualquier otro banco, Lead también obtiene ingresos por intereses de los depósitos en efectivo, que ascendieron a 765 millones de dólares a finales del año pasado.
Sede: Kansas City, Misuri.
Fondos: 100 millones de dólares de Ribbit, Coatue y Khosla Ventures, entre otros.
Última valoración: 450 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Agosto de 2021.
Buena fe: 145 millones de dólares en ingresos y 17 millones de dólares en ganancias netas en 2023, frente a 111 millones de dólares y 8 millones de dólares en 2021.
Cofundadores: la directora ejecutiva Jacqueline Reses, 54; el director de tecnología, Ronak Vyas, 53; el científico de datos Homam Maalouf, 40 años; y la directora jurídica Erica Khalili, de 41 años, un equipo de ejecutivos que construyeron un banco en fintech Block (anteriormente Square).
Mercurio
Plataforma de banca digital para startups, que ofrece cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de débito, financiación de deuda de riesgo e inversiones del Tesoro sin comisiones. La cuenta de administración de efectivo distribuye los depósitos entre 20 bancos, lo que hace que los clientes sean elegibles para recibir hasta $5 millones de seguro de la FDIC sobre sus fondos; La cuenta del Tesoro de Mercury puede mover fondos superiores a un fondo del mercado monetario Vanguard. A los pocos días de la quiebra del Silicon Valley Bank en marzo de 2023, Mercury obtuvo más de 2 mil millones de dólares en depósitos y había retenido al 92% de los clientes seis meses después.
Sede: San Francisco, California.
Fondos: $163 millones de CRV
CRV
Última valoración: 1.600 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Julio de 2021.
Buena fe: Procesó 95 mil millones de dólares en transacciones en 2023, un 95% más que en 2022; Los clientes de Mercury incluyen Immuta, Fly.io y Jasper.
Cofundadores: el director ejecutivo Immad Akhund, de 39 años, un desarrollador de software convertido en empresario que vendió su startup de publicidad móvil por 45 millones de dólares en 2016; Director de operaciones Jason Zhang, 33, y el CTO Max Tagher, 31, quienes trabajaron para Akhund antes de Mercury.
Navan
Anteriormente TripActions, la startup de software de viajes y gastos tiene su propia tarjeta corporativa y una aplicación de gestión de gastos que puede reembolsar a los empleados los gastos de viaje de negocios de su bolsillo en solo 24 a 48 horas. Las empresas pagan una tarifa de suscripción para utilizar la aplicación, que también permite a los usuarios reservar vuelos, hoteles y servicios de alquiler de coches. Ahora cuenta con un chatbot asistente virtual llamado Ava, que utiliza OpenAI para responder consultas de viajeros y equipos financieros de empresas.
Sede: Palo Alto, California.
Fondos: 1.550 millones de dólares de Andreessen Horowitz, Greenoaks, Lightspeed Venture Partners y otros.
Última valoración: 9.200 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Octubre de 2022.
Buena fe: 8.400 clientes corporativos activos mensuales, incluidos Unilever, Thomson Reuters
TRI
ADBE
Cofundadores: El CEO Ariel Cohen, de 48 años, y el CTO Ilan Twig, de 50, ejecutivos nacidos en Israel que se conocieron en Hewlett-Packard antes de cofundar StreamOnce, una plataforma de colaboración empresarial que vendieron en 2013.
Rampa
Su conjunto de productos incluye una tarjeta de crédito corporativa emblemática que ofrece un reembolso en efectivo ilimitado del 1,5% en todas las compras, un servicio de reserva de viajes y una plataforma gratuita de gestión de gastos que utiliza el aprendizaje automático para detectar gastos innecesarios (Ramp afirma que ayuda a reducir un promedio de 5 % de gastos cada año). A finales de 2023, Ramp se integró con Microsoft
MSFT
Sede: Nueva York, Nueva York.
Fondos: 1.670 millones de dólares de Founders Fund, D1 Capital Partners, Coatue Management y otros.
Última valoración: 5.800 millones de dólares en su recaudación de fondos de agosto de 2023, frente a los 8.100 millones de dólares de marzo de 2022.
Fecha de la valoración: Agosto de 2023.
Buena fe: Fundada en 2019, Ramp tiene 25.000 clientes, incluidos Shopify, Anduril y Virgin Voyages, frente a los 14.000 de hace un año.
Cofundadores: el director ejecutivo Eric Glyman, 33; el director de tecnología Karim Atiyeh, 34 años; y el director de producto Gene Lee, de 32 años. Los viejos amigos fundaron Ramp después de vender la startup de ahorro en línea Paribus a Capital One.
COF
Unidad
Las empresas tecnológicas, incluidas AngelList y Bill.com, utilizan su tecnología para ofrecer a sus propios clientes productos bancarios como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos o servicios de pago. Lanzada en diciembre de 2020, Unit carece de licencia bancaria, por lo que se asocia con Blue Ridge Bank para ayudar a las empresas a prestar, almacenar y mover dinero.
Sede: Nueva York, Nueva York.
Fondos: 170 millones de dólares de Insight Partners, Accel, Aleph y otros.
Última valoración: 1.200 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Mayo de 2022.
Buena fe: En 2023, Unit superó los 22 mil millones de dólares en volumen de transacciones, frente a los 4 mil millones de dólares de 2022.
Cofundadores: El director ejecutivo Itai Damti, de 38 años, y el director de tecnología, Doron Somech, de 38 años, son emprendedores en serie que se conocieron como ingenieros de software para el ejército israelí y luego cofundaron Leverate, una empresa de tecnología que fabrica software para corredores de servicios financieros.
IA entusiasta
Trabaja con prestamistas, incluidas cooperativas de crédito, bancos y prestamistas de automóviles, para aumentar las aprobaciones de préstamos, utilizando IA para intentar aumentar las aprobaciones y al mismo tiempo reducir el riesgo crediticio. La compañía dice que ha aumentado las aprobaciones en un 49% para los solicitantes latinos, el 41% para los solicitantes negros y el 40% para las mujeres entre sus clientes. Zest finalizó 2023 con más de 175 clientes, frente a los 105 del año anterior.
Sede: Burbank, California.
Fondos: 120 millones de dólares de Insight Partners, Matrix Partners, Upfront Ventures y otros.
Última valoración: 250 millones de dólares.
Fecha de la última valoración: Noviembre de 2022.
Buena fe: Aportó más de 38 millones de dólares en ingresos el año pasado, frente a los 17 millones de dólares de 2022; cuenta con Citibank y Freddie Mac como clientes.
Cofundadores: el ex director ejecutivo Douglas Merrill, 53 años; el ex presidente Shawn Budde, 58 años.
CEO: Mike de Veré, 50 años.
