El retorno de la inversión de seleccionar el mejor software program de CRM puede ser enorme. Sin embargo, con tantas plataformas de CRM en el mercado, la búsqueda puede ser abrumadora. Para ayudar a combatir la fatiga de las decisiones, siga estos sencillos pasos para encontrar el mejor CRM para su pequeña empresa.
Paso 1: conoce tus prioridades y objetivos
Es imperativo saber por qué quiere un sistema CRM en primer lugar. Un sistema de CRM solo puede ayudar a su empresa si establece objetivos claros. Para ayudar a aclarar los objetivos, comience con una auditoría comercial o un análisis de brechas. Revise los informes anuales de rendimiento comercial para encontrar áreas que necesitan mejoras e identifique objetivos clave con marcadores de línea de tiempo. Los objetivos comerciales pueden variar desde expandir las líneas de productos hasta aumentar los ingresos y fortalecer el servicio al cliente. Después de identificar los objetivos comerciales, considere cómo un sistema de CRM podría ayudarlo a alcanzar esos objetivos.
Paso 2: encuentre las necesidades de los miembros de su equipo
Es importante identificar exactamente quién utilizará el sistema y por qué. Los departamentos de ventas y advertising son generalmente los principales usuarios del software program CRM, sin embargo, cada departamento debe participar en el proceso de toma de decisiones para que el sistema funcione sin problemas. Pregunte a cada miembro del equipo cuáles son sus necesidades y cómo creen que el sistema de computer software podría ayudarlos a realizar sus tareas.
Paso 3: determinar las características importantes
El gran volumen de funciones y herramientas de CRM es abrumador. Tome el control de la situación haciendo una lista de lo que está buscando antes de comenzar la búsqueda. En aras de la claridad, cree una lista de características «imprescindibles» para reducir las opciones. Compile la información recopilada de los miembros del equipo, junto con sus objetivos comerciales y marcadores de línea de tiempo para crear la lista. Por ejemplo, si está utilizando el CRM con fines de marketing, entonces el computer software con automatización de advertising, seguimiento de clientes potenciales y análisis de datos podría estar en su lista imprescindible.
No importa cuál sea su enfoque, asegúrese de que las características sólidas de seguridad de datos y atención al cliente estén en la lista imprescindible. Las características de seguridad del computer software requeridas son la autenticación de dos factores, el cifrado y los permisos de usuario avanzados. Las funciones de atención al cliente, como el chat en vivo y la asistencia telefónica, serán cruciales cuando surjan preguntas o inquietudes.
Paso 4: considere diferentes tipos de CRM
Si bien todos los sistemas de CRM deberían ayudarlo a desarrollar mejores relaciones con su foundation de clientes (de ahí el nombre), no existe un sistema único para todos. Las soluciones de CRM pueden variar ampliamente según las funciones en las que se centren. Los tres tipos principales de CRM son:
- Colaborativo. El objetivo principal del CRM colaborativo es proporcionar una experiencia de cliente perfecta a través de los distintos departamentos de una empresa. Los CRM colaborativos son excelentes para empresas más grandes donde el equipo de promoting, el equipo de ventas y los equipos de atención al cliente están desconectados y necesitan ayuda para compartir información del cliente en tiempo true.
- Operacional. El CRM operativo agiliza el proceso de relación con el cliente. Es el mejor de los tres para una solución CRM completa. Los CRM operativos suelen aprovechar tres características de automatización: automatización de la fuerza de ventas, automatización de advertising y automatización de servicios. Las respuestas automáticas ayudan a guiar el viaje del cliente desde su primera interacción en su sitio internet hasta el proceso de ventas.
- Analítico. Las plataformas digitales facilitan la recopilación de grandes cantidades de datos de clientes. Sin embargo, esos datos se desperdician si no tiene una forma de analizarlos. CRM analítico analiza los datos de sus clientes, proporcionando una visión profunda de su comportamiento de compra y tendencias de compra. Los dueños de negocios pueden usar estos conocimientos para diseñar campañas de advertising más inteligentes y mejorar el servicio al cliente.
Paso 5: Crear un presupuesto
El costo del program de CRM varía ampliamente según la cantidad de usuarios, las funciones, la foundation de suscripción y más. Los precios van desde $9 por usuario por mes en el extremo inferior hasta $99 por usuario por mes en el extremo superior. Algunas empresas ofrecen versiones gratuitas de su application, sin embargo, las funciones, la cantidad de usuarios y la capacidad de almacenamiento son muy limitadas.
Otra forma de reducir la plétora de empresas es establecer un presupuesto desde el principio para brindarle parámetros de búsqueda. Esto le dará un techo claro y eliminará las opciones que viven fuera de su presupuesto predeterminado.
Paso 6: Investigue las principales plataformas de CRM
Una vez que su búsqueda se reduzca a un puñado de opciones, comience a investigar esas opciones. Hay algunas cosas clave que puede usar para determinar si una plataforma se adaptará bien a sus necesidades.
- Opiniones de los usuarios. Tómese el tiempo para leer las reseñas de los usuarios del application potencial en su lista. Preste atención a lo que las revisiones enumeran como professionals y contras. Esto le dará una versión más honesta del computer software que el sitio world wide web de la empresa.
- Boca a boca. Pregunte a colegas y otros dueños de negocios acerca de su sistema CRM. ¿Están contentos con eso? ¿Por qué o por qué no? ¿Lo recomendarían para alguien en su industria?
- Publicaciones comerciales. Las revistas comerciales y los sitios web son siempre una gran fuente de información sobre todo lo relacionado con su industria. Dedique algunas horas a investigar las menciones del software program CRM en cualquier publicación comercial.
- Comparaciones de software package independientes. Hay muchos sitios web de buena reputación no afiliados a compañías de software program que califican, comparan y contrastan productos para los consumidores. Forbes Advisor es uno de esos sitios world-wide-web, y hemos publicado nuestra guía de los mejores CRM para pequeñas empresas para su referencia.
Una vez que haya reducido su búsqueda a un proveedor de program, pruébelo para asegurarse de que funciona para su empresa. La mayoría de los proveedores de CRM ofrecen una prueba gratuita de todas las funciones de su producto. Aproveche esto para asegurarse de que el sistema cumpla con los requisitos y expectativas de su negocio.
