El dinero es un medio, no un fin: es una herramienta.
Ese es el mensaje que Bruce Ensrud, asesor patrimonial y socio fundador de Parable Prosperity, quiere transmitir a los asesores que asisten al Advisor Insights Lab.
«El objetivo para nosotros y para nuestros clientes no es sólo ganar una gran cantidad de dinero… es abundancia y generosidad», dijo Ensrud. “A veces las personas inician una conversación sobre dinero preocupadas, asustadas, nerviosas y sintiendo que no van a estar bien. Nuestro objetivo es ayudarlos a avanzar a lo largo de un espectro, al last del cual podamos demostrarles que aquí hay una abundancia cuantificable”.
El jueves se llevará a cabo el Advisor Insights Lab, organizado por InversiónNoticias y patrocinado por Thrivent Advisor Community, discutirá cómo los asesores financieros pueden utilizar su negocio para crecer e inspirar a otros.
Uno de los temas será cómo los asesores financieros han construido negocios rentables para siempre. Ensrud dijo que espera que los asesores que asisten se vayan sabiendo que el negocio es más que “solo administrar dinero”.
«Está cambiando vidas, impactando a las comunidades y mejorando el mundo», afirmó. «Eso suena grandioso, pero si lo que estás haciendo en este trabajo es tratar de determinar qué fondo de crecimiento de pequeña capitalización deberías usar en tus carteras, creo que puede haber más que eso».
Ensrud también desafió a otros en la industria financiera a comenzar a pensar de esa manera. «Francamente, algunas de las cosas relacionadas con la easy gestión del dinero no las harán los seres humanos en un futuro no muy lejano».
En Parable Wealth Partners, un equipo asesor independiente que forma parte de Thrivent Advisor Community, los asesores trabajan con los clientes para articular su propósito y su misión. Una cosa que hace Ensrud en su empresa para maximizar el impacto en los clientes es ayudar a sus empleados a reconocer su valor.
«Pasamos por un programa llamado LifePlan del Centro Paterson para tratar de ayudar a los miembros de nuestro equipo a articular su propio propósito y, con suerte, eso les permitirá conectarlo con lo que están haciendo aquí y en su trabajo», dijo. “Más que eso, es ‘¿De qué quieres que se trate tu vida?’ y fue realmente genial ver a la gente del equipo comenzar a articular ese tipo de cosas”.
Ensrud añadió que los miembros del equipo de Parable Wealth han dedicado gran parte de su tiempo a articular su misión y a unirse en torno a ella. “Para nosotros, es cambiar la historia de la riqueza por una de satisfacción abierta que aviva la misión de los demás. Es muy gratificante cuando podemos ver una organización benéfica beneficiando una vida transformada. Sería realmente aburrido si se tratara sólo del dinero”.
Se anima a los asesores que deseen hacer crecer y utilizar su empresa para siempre y mejorar las relaciones dentro de su negocio a asistir al evento del jueves. La inscripción está en curso y la asistencia es gratuita. Para obtener más detalles y registrarse, haga clic aquí.
