Con Salesforce, RBC Wealth Management impulsa el éxito y reduce los costos de mantenimiento
SAN FRANCISCO, 1 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ — Salesforce (NYSE: CRM), el líder mundial en CRM, anunció hoy que RBC Wealth Management, una división de RBC Capital Markets, LLC, está utilizando Salesforce para impulsar el éxito con importantes ahorros de costos y eficiencia en múltiples áreas de su negocio, mientras continúa cumpliendo con las expectativas de los clientes y asesores.
RBC Wealth Management en los EE. UU. es una institución financiera impulsada por valores que ofrece a los clientes estrategias personalizadas para aumentar, preservar y compartir su riqueza. Más de 2100 asesores financieros en 184 ubicaciones en 42 estados confían en la tecnología para permitir una experiencia de cliente excepcional.
Al igual que muchas empresas, RBC Wealth Management tenía una gran cantidad de datos de clientes distribuidos en múltiples sistemas, lo que hacía que los asesores requirieran mucho tiempo para acceder a la información y prepararse para las reuniones con los clientes.
RBC Wealth Management recurrió a Salesforce para ayudar a sus equipos a brindar los conocimientos y las herramientas que necesitaban para que a sus asesores les resultara más fácil brindar la experiencia superior que sus clientes esperaban de RBC Wealth Management. Guiado por Servicios profesionales de SalesforceRBC Wealth Management pudo consolidar los 26 sistemas en un solo CRM confiable.
«Nuestra prioridad número uno es brindar servicios de gestión patrimonial de clase mundial. Para nosotros, esto significaba que necesitábamos mejorar las experiencias de nuestros clientes y asesores adoptando la automatización y alejándonos de los procesos ineficientes y manuales», dijo greg beltzerJefe de tecnología, RBC Wealth Management EE. UU. «Con Salesforce, hemos podido consolidar 26 sistemas en uno, reducir los costos de mantenimiento y optimizar la experiencia de incorporación de clientes de más de 30 firmas y un promedio de 200-300 páginas por cliente, para firmar paquetes con un solo clic digital».
La tecnología de Salesforce permite una rápida generación de valor
Con MuleSoft, RBC Wealth Management pudo consolidar datos en fuentes de datos dispares, reduciendo el costo de mantenimiento en un 50 % y facilitando la creación de una vista unificada de 360 grados de cada cliente usando Salesforce para servicios financierosque se adapta a la industria de gestión de patrimonio.
Salesforce Platform y Experience Cloud ayudan a simplificar la incorporación de clientes
En el pasado, la incorporación de clientes podía ser un proceso engorroso, ya que los clientes necesitaban revisar, firmar e iniciar documentos extensos.
RBC Wealth Management apalancado Plataforma de fuerza de ventas y Experiencia en la nube para mejorar esa experiencia. Con los flujos de trabajo automatizados de gestión de casos, el proceso de incorporación de nuevos clientes de RBC Wealth Management se ha reducido de semanas a un promedio de solo 24 minutos.
El conjunto de tecnología de Salesforce ayuda a RBC Wealth Management a colaborar de manera más inteligente con los datos
RBC Wealth Management también necesitaba una forma de hacer que grandes cantidades de datos fueran relevantes y procesables. Mediante el aprovechamiento Flojo como su sede digital, y Cuadroy Einstein Para brindar información basada en inteligencia artificial, los gerentes de cartera y los ejecutivos pueden ver y analizar rápidamente el desempeño de los empleados y las sucursales por valor de cartera, ingresos y campañas activas. Aún más, los asesores pueden usar la automatización para manejar tareas que antes eran manuales, como enviar recordatorios y programar reuniones con clientes.
«Los líderes empresariales de todo el mundo están explorando formas de lograr el éxito ahora durante estos tiempos económicos inciertos. Nuestro negocio es ayudar a los clientes como RBC Wealth Management a navegar a través de estos tiempos al habilitar el poder de la automatización de extremo a extremo para crear eficiencias y ahorrar costos». dijo Liam DoyleVicepresidente sénior, gestión de productos, MuleSoft. «Al implementar la automatización, las empresas pueden lograr eficiencias y ahorros, al mismo tiempo que crean experiencias transformadoras para clientes, socios y empleados. Esta es la promesa de la automatización, aumentar la agilidad y escalar para satisfacer las demandas crecientes o nuevas para acelerar la transformación digital y ayudar a las organizaciones a convertirse en más resistente».
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Acerca de Salesforce
Salesforce, el líder mundial de CRM, empodera a empresas de todos los tamaños e industrias para transformarse digitalmente y crear una vista de 360° de sus clientes. Para obtener más información sobre Salesforce (NYSE: CRM), visite: www.salesforce.com.
Todos los servicios o características inéditos a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente y es posible que no se entreguen a tiempo o en absoluto. Los clientes que compran aplicaciones de Salesforce deben tomar sus decisiones de compra en función de las funciones que están disponibles actualmente. Salesforce tiene su sede en San Franciscocon oficinas en Europa y Asiay cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo «CRM». Para obtener más información, visite https://www.salesforce.com o llame al 1-800-NO-SOFTWARE.
Acerca de RBC Wealth Management – EE. UU.
En los Estados UnidosRBC Wealth Management opera como una división de RBC Capital Markets, LLC. Fundada en 1909, RBC Wealth Management es miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, la Corporación de Protección de Inversores de Valores y otras bolsas de valores importantes. RBC Wealth Management ha $ 510 mil millones en activos totales de clientes con más de 2100 asesores financieros que operan en 184 ubicaciones en 42 estados.
FUENTE Fuerza de ventas
